Bevételi eredmények elemzése prediktív előrejelzés segítségével

A bevételekre visszavetítéses előrejelzés segítségével elemezheti a bevételt, és az adatok alapján előre jelezheti az adatokat.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Az előrejelzés oszlop és a részletek az előrejelzésben

A prediktív előrejelzés segíti az értékesítőket és a vezetőket, hogy javítsák az előrejelzés pontosságát az adatokon alapuló előrejelzési leképezések biztosításával. Ennek eléréséhez a prediktív előrejelzés olyan AI-vezérelt modelleket használ, amelyek a múltbeli adatok és az értékesítési prognózis alapján megjósolják a jövőbeli bevételi eredményeket.

Az Előrejelzés oszlop megmutatja az egyes értékesítők és menedzserek várható bevételeit. Az előrejelzések a lehetőség Állapot mezőjén alapulnak. Az előrejelzések pontosságának optimalizálása érdekében gondoskodjon arról , hogy az Előrejelzési kategória értékei szinkronban legyenek az Állapot mezővel. A beépített előrejelzési kategória esetében a munkafolyamat gondoskodik arról, hogy a lehetőség Megnyert vagy Elveszett állapotúként való lezárása esetén az előrejelzési kategória a megfelelő értékkel legyen frissítve.

Megjegyzés

Ha nem áll rendelkezésre elegendő adat a prediktív előrejelzés működéséhez, akkor egy hibaüzenet jelenik meg egy üres értékkel az oszlopban.

Előfeltételek

A prediktív előrejelzés használatának megkezdése előtt tekintse át az alábbi előfeltételeket:

• Ellenőrizze, hogy engedélyezve van-e a prediktív előrejelzés funkció, és ennek megfelelően be van-e állítva az előrejelzés. További információért lásd: Prémium előrejelzés.

Előrejelzés oszlop

Nyisson meg egy Előrejelzés oszlopot tartalmazó előrejelzést. További információk: Előrejelzés megtekintése.

Az alábbi ábrán egy példa látható az Előrejelzés oszlopra.

Ha az oszlop fejlécén az információs ikon fölé viszi az egeret, megjelenik az előrejelzés utolsó újraszámolási dátuma. Az előrejelzéseket hét naponként vannak újraszámítva.

Előrejelzés részletei

A előrejelzés oszlopban válasszon egy értéket az Előrejelzés részletei ablaktábla megjelenítéséhez.

Az Előrejelzés részletei ablaktábla diagramja a következő értékekből áll:

• Lezárt, megnyert: a lehetőségek teljes tényleges bevétele, amelyet az aktuális előrejelzési időszak alatt zártak le megnyertként.
• Előrejelzés a nyitottak alapján: a nyitott lehetőségekből származó összes becsült bevétel, amelyeket a jelenlegi előrejelzési időszak alatt várhatóan lezárnak, és amelyek hozzájárulnak az előrejelzéshez.
• Előrejelzés az újak alapján: az új lehetőségekből származó összes becsült bevétel, amelyeket a jelenlegi előrejelzési időszak alatt várhatóan lezárnak, és amelyek hozzájárulnak az előrejelzéshez.
• Összes előrejelzés: Az aktuális előrejelzési időszakra vonatkozó teljes előrejelzett összeg.

Az előrejelzést befolyásoló legfontosabb tényezők a diagram alatt jelennek meg. Ezekkel a tényezőkkel könnyebben megismerheti a diagram főbb pontjait. Az ilyen tényezők közül öt jelenhet meg.

Megjegyzés

Az előrejelzés részleteinek megjelenítéséhez a rendszergazdának vagy az előrejelzés kezelőjének engedélyeznie kell az előrejelzési tényezőket.

A leggyakoribb előrejelzési faktorok három típusba sorolhatók:

• Egy zöld ikon emelkedő nyíllal () pozitív befolyásoló tényezőt jelent.
• Egy piros ikon lefelé mutató nyíllal () negatív befolyásoló tényezőt jelent.
• Egy szürke ikon vízszintes nyíllal () semleges befolyásoló tényezőt jelent.

A következő kép egy példát mutat be az Előrejelzést befolyásoló, legfelső szintű tényezők szakaszra.

Icon	Befolyásoló tényező
	A legfőbb pozitív befolyásoló tényező azt mutatja, hogy az új üzletekből 247,22 ezer USD jön be az időszakól fennmaradó 59 napban. Ebből 124,91 ezer USD (51 %) az utolsó 17 napban jön be.
	A negatív befolyásoló tényező az, hogy a lehetőségek 22%-a várhatóan a következő időszakra csúszik.
	A negatív befolyásoló tényező az, hogy a folyamatban lévő lehetőségek közül 3614 várhatóan lezárul az előrejelzési időszakban.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Prémium előrejelzés
Előrejelzési tényezők engedélyezése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).