Visszajelzés

Elrendezések és oszlopok kiválasztása

  • Cikk
  • 13 perc alatt elolvasható

Előrejelzési rács oszlopainak és elrendezéseinek konfigurálása, amelyeket meg szeretne jeleníteni az értékesítőinek. Hozzáadhat értékkészletből, módosíthatja az oszloptípust, az oszlopokat megjelenítheti diagramon és így tovább.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Meg kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Oszlopok hozzáadása és konfigurálása

Az előrejelzés konfigurációjának Elrendezés lépésében oszlopok konfigurálásával adhatja meg a felhasználók számára megjelenő előrejelzési rácsot. A szervezet lehetőségeihez megadott értékkészletekből definiálhat összesítő oszlopokat.

Megjegyzés

Mezőszintű biztonsággal rendelkező oszlop hozzáadásához adjon olvasási hozzáférést a mező biztonsági profiljában szereplő "# Dynamics 365 Sales Forecasting" felhasználóhoz. A biztonsági profilok konfigurálásával kapcsolatos további tudnivalókért tanulmányozza a Mezőszintű biztonság a hozzáférés szabályozásához című témakört.

Az oszlopok hozzáadásához és az előrejelzési rács konfigurálásához hajtsa végre az alábbi lépéseket:

  1. Oszlop hozzáadása egy értékkészletből.
  2. Oszlopok konfigurálása.

Oszlopok hozzáadása egy értékkészletből

Minden előrejelzéshez szükséges egy értékkészlet az összesítő oszlopok definiálásához.

Fontos

Az Előrejelzés oszlop csak akkor érhető el, ha engedélyezve van a prediktív előrejelzés a szervezet számára. További információért lásd: Prémium előrejelzés.

Az elrendezés megadásához jelöljön ki egy értékkészlet, és ennek megfelelően adja hozzá az összesítő oszlopokat a következő lépésekben leírtak szerint.

  1. Az Elrendezés és oszlop szakaszban válassza a Hozzáadás értékkészletből lehetőséget. Megjelenik az opciókészletek listája.

  2. Válassza ki a értékkészlet entitást az összesítő entitásból vagy a kapcsolódó entitásokból. A kijelölt entitás olyan értékkészletekből áll, amelyek az oszlopok hozzáadásához szükségesek az előrejelzéshez. Ebben a példában a Lehetőség (lehetőség) értékkészlet entitást választjuk ki a Kapcsolódó entitásokból. A lista csak a lehetőség entitáson definiált beállításhalmaz-beállításokat jeleníti meg.

    A lehetőség entitásának kiválasztása kapcsolódó entitásokból.

  3. Válasszon egy értékkészlet, majd válassza a Kijelölt kiválasztása lehetőséget. Ebben a példában az Előrejelzési kategória értékkészlet van kiválasztva. A értékkészlet értékeit a rendszer oszlopként adja hozzá a konfiguráláshoz.

    Tipp

    Javasoljuk, hogy az oszlopkonfigurációhoz a beépített Előrejelzési kategória értékkészletet használja. A beállítás kiválasztása után a párbeszédpanelen, amely azt kérdezi, hogy szeretné-e automatikusan kitölteni a konfigurációs paramétereket, válassza az Automatikus konfigurálás lehetőséget. Ezzel időt takaríthat meg, ha a legjobb módszereknek szerint, automatikusan tölti fel az oszlopokat. Az oszlopok automatikus konfigurálására vonatkozó beállítás csak a Lehetőség és a Lehetőség terméke összesítő entitásai esetében érhető el.

    Válassza az előrejelzéshez beállított beállítást.

    A rendszer alapértelmezés szerint Egyszerű típusú Kvóta oszlopot ad hozzá az előrejelzéshez. A célok nyomon követésének megkezdéséhez kézzel kell feltölteni egy olyan Excel-munkafüzetet, amely kvótaértékeket tartalmaz az előrejelzéshez. További tudnivalókért lásd: Egyszerű oszlopadatok feltöltése és aktiválása.

    Miután hozzáadta az összesítő oszlopokat az előrejelzéshez, a További lehetőségek használatával átrendezheti és eltávolíthatja a szükségtelen oszlopokat.

    Az összesítő oszlopok bekerülnek az előrejelzésbe.

Oszlopok konfigurálása

Az egyes oszlopokat egyedileg, például az oszlop típusának megváltoztatásával, a módosítások engedélyezésével és a trend-diagram egyik oszlopának a szervezeti igények szerint történő megjelenítésével állíthatja be.

Megjegyzés

  • Az oszlopok automatikus konfigurációja csak a Lehetőség és a Lehetőség terméke összesítő entitásai esetében érhető el. Egyéb összesítő entitások esetében kézzel kell konfigurálnia az egyes oszlopokat.
  • Egy riasztás ikon Riasztás ikon. az oszlophoz azt jelenti, hogy az oszlop nincs konfigurálva.

  1. Az egyes oszlopok konfigurálásához válassza a Fogaskerék ikont Fogaskerék ikont. és megnyílik az oszlopkonfiguráció szakasz. Az alábbi példában a Folyamat oszlopban van kiválasztva.

    A konfiguráció lehetőség kiválasztása egy oszlophoz.

    A oszlop beállítása lapon a Név határozza meg a oszlop nevét.

  2. Válassza ki az oszlop Típusát. A megjelenő lehetőségek a kiválasztott oszlop típusától függenek. Ha például egy Számított típusú oszlopot választ ki, akkor egy szövegmező jelenik meg, amelyben megadhatja, hogy milyen képletet használjon az oszlop értékének kiszámításához.

    A következő oszloptípusok támogatottak:

    Az oszlopok konfigurálásakor megjelenik a konfiguráció előnézete az Előnézet területen.

  3. Mentse és zárja be a konfigurációt.

  4. Ismételje meg a 1–4. lépést minden szerkeszteni kívánt oszlopra vonatkozóan.

Összesítő típus

Az Összesítő oszloptípusa a kijelölt Választó és Összeg mezők értékei alapján összesíti az összes mező értékét, a Dátummező értékét használva szűrési feltételként.

Ezeknek az oszlopoknak a konfigurálásakor bizonyos attribútumok szükségesek az előrejelzés becsült bevételének és a becsült záró dátumnak a kiszámításához. Ezek az attribútumok általában elérhetők a kijelölt összesítő entitásban. Az összetett adatmodellek, például a lehetőség felosztása és a lehetőség terméke esetén ezek az attribútumok az összesítő és a kapcsolódó entitások között oszlanak meg. Ezen bonyolultsága kezeléséhez az előrejelzés támogatja az becsült bevétel és a becsült lezárási dátum kapcsolódó attribútumainak kiválasztását.

Válassza ki az oszlop Típusának az Összesítést. A következő beállítások állnak rendelkezésre konfiguráláshoz.

Paraméter Leírás
Választó Jelölje ki az értékkészlet értéket, amely meghatározza, hogy ez az oszlop hogyan legyen csoportosítva. Ha például a Legjobb eset van kiválasztva, akkor a rendszer csak azokat a lehetőségeket összesíti, amelyeknél az előrejelzési kategória a Legjobb esetre van beállítva.
Adattípus Jelölje ki annak az oszlopnak az adattípusát, amelynek összesített értéke megjelenik az előrejelzési rácsban. A támogatott értékek a következők: pénznem, egész és decimális. A mennyiségalapú előrejelzésekhez egész vagy decimális adattípust használhat. Az érték alapértelmezés szerint Pénznem. Ha az előrejelzés pénznemet és numerikus oszlopokat is tartalmaz, akkor az előrejelzés aktiválásához ki kell választania az elsődleges adattípust. További információ: Előrejelzés eltérő adattípussal.
Összegmező Válassza ki azt az összeg mezőt, amelyen az összesítés ki lesz számítva. A lista a kiválasztott Adattípus és Összesítő entitás alapján jelenik meg. Ha például az Előrejelzési kategória értékkészlet van kiválasztva, akkor az összeg mező beállítása automatikusan Becsült bevétel.
Ha egyéni mezőt használ a szervezet becsült bevételének nyomon követésére, akkor jelölje ki azt az egyéni mezőt.
Dátum entitás Válassza ki azt az entitást, amelyhez dátummezőt kíván kiválasztani.
Ha a szükséges dátummező nem érhető el az összesítő entitásban, akkor a kapcsolódó entitások közül válasszon. A termékalapú előrejelzésekben például az összesítő entitás a Lehetőség terméke és a szükséges becsült záró dátum attribútum nem lesz elérhető ebben az entitásban. Ezért jelölje ki a Lehetőség entitást a becsült záró dátum attribútummal rendelkező Kapcsolódó entitásokból.
Dátummező Válassza ki a rekord előrejelzési időszakát definiáló dátum mezőt. A rendelkezésre álló mezők a kiválasztott Dátum entitástól, például Lehetőség függenek. Ha például a Lehetőség entitás van kiválasztva, akkor a dátum mező beállítása Becsült záró dátum.
Ha egyéni mezőt használ a lezárási dátum nyomon követésére az Ön szervezetéhez, akkor jelölje ki azt az egyéni mezőt.
Leírás Adja meg az oszlop leírását. Ez a leírás elemleírásként jelenik meg az előrejelzési rács oszlopának fejlécében, és így segíti a felhasználókat abban, hogy megértsék az oszlop tartalmát.
Helyesbítések engedélyezése Engedélyezze a beállítást, hogy a felhasználók manuálisan szerkesszék a rendszer által számított értékeket közvetlenül az előrejelzési rácsban. Ha engedélyezve van ez a beállítás, az adott oszlopban az előre jelzett érték mellett látható egy ceruza ikon. További tudnivalókat: Az előrejelzésben levő értékek korrigálása.
A kvótához képesti haladás megjelenítése Engedélyezze ezt a beállítást, ha az oszlop értékét össze szeretné hasonlítani a kvótaoszloppal. Ha engedélyezve van, az elérési százalékot jelző folyamatjelző jelenik meg az oszlop értéke alatt.
Megjelenítés Trenddiagramon Engedélyezze ezt a beállítást, ha az értéket meg szeretné jeleníteni a Trenddiagramban. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha engedélyezve van a prediktív előrejelzés a szervezet számára. Ha többet szeretne megtudni a trenddiagramokról, tekintse meg az Előrejelzés leképezésének megismerése trenddiagramok által című témakört.
Egyedi név Az egyedi név azonosítja azt az oszlopot, amely a Számított oszlop képletének írásakor használatos.

Számított típus

A számított oszlopok meghatározhatók az előrejelzésben, ha megkeresi az oszlop fejlécében az információs ikont. Ha az ikon fölé viszi az ikont, akkor az oszlophoz definiált képlet jelenik meg. Amikor oszlop Típusát Számítottra állítja, a rendszer az Ön által megadott képlet alapján számítja ki és jeleníti meg az oszlop értékeit. A következő beállítások állnak rendelkezésre konfiguráláshoz.

Paraméter Ismertetés
Adattípus Jelölje ki annak az oszlopnak az adattípusát, amelynek összesített értéke megjelenik az előrejelzési rácsban. A támogatott értékek a következők: pénznem, egész és decimális. A mennyiségalapú előrejelzésekhez egész vagy decimális adattípust használhat. Az érték alapértelmezés szerint Pénznem. Ha az előrejelzés pénznemet és numerikus oszlopokat is tartalmaz, akkor az előrejelzés aktiválásához ki kell választania az elsődleges adattípust. További információ: Előrejelzés eltérő adattípussal.
Számítás Adja meg a oszlop értékeit kiszámító képletet. Amikor megkezdi a képlet beírását, a rendszer javaslatokat jelenít meg segítségként Önnek. A megjelenített nevek az oszlop egyedi neve és értéke. Ha például ebben az oszlopban szeretné megtekinteni a legjobb eset előrejelzést, akkor a következőképpen írja be a képletet Lezárt + Végleges + Legjobb eset.
Ha érvénytelen képletet ír be, a Számítás mező alatt erre vonatkozó hibaüzenet jelenik meg.
Leírás Adja meg az oszlop leírását. Ez a leírás elemleírásként jelenik meg az előrejelzési rács oszlopának fejlécében, és így segíti a felhasználókat abban, hogy megértsék az oszlop tartalmát.
Helyesbítések engedélyezése Engedélyezze a beállítást, hogy a felhasználók manuálisan szerkeszthessék a számított oszlopok értékét közvetlenül az előrejelzési rácsban. Ha az oszlopot módosíthatóként jelöli ki, az ehhez az oszlophoz létrehozott képletnek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek, amelyek lehetővé teszik az előrejelzésben szereplő értékek megfelelő összesítését. Ha nem teljesül, hibaüzenet jelenik meg, és nem folytathatja a következő lépéssel. A feltételekről és a hozzájuk tartozó hibákról lásd: Korrekciós oszlop feltételei.
Ha engedélyezve van ez a beállítás, az adott oszlopban az előre jelzett érték mellett látható egy ceruza ikon. További tudnivalókat: Az előrejelzésben levő értékek korrigálása.
A kvótához képesti haladás megjelenítése Engedélyezze ezt a beállítást, ha az oszlop értékét össze szeretné hasonlítani a kvótaoszloppal. Ha engedélyezve van, az elérési százalékot jelző folyamatjelző jelenik meg az adott oszlopban szereplő előrejelzési érték alatt.
Megjelenítés Trenddiagramon Engedélyezze ezt a beállítást, ha az értéket meg szeretné jeleníteni a Trenddiagramban. Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha engedélyezve van a prediktív előrejelzés a szervezet számára. Ha többet szeretne megtudni a trenddiagramokról, tekintse meg az Előrejelzés leképezésének megismerése trenddiagram által című témakört.
Egyedi név Az egyedi név azonosítja azt az oszlopot, amely a Számított oszlop képletének írásakor használatos.

Korrekciós oszlop feltételei

Számított oszlop állíthatóként történő konfigurálásához teljesülnie kell bizonyos feltételeknek. Ezek a feltételek a képlet létrehozásához használt oszlopokra vonatkoznak. Ha a feltételek nem teljesülnek, hibaüzenet jelenik meg, és nem folytathatja a folyamatot.

Feltétel Ismertetés Hiba típusa Megoldás
Nincs korrekciós oszlop A Számítás mezőben a képlet nem tartalmazhat állíthatóként definiált oszlopokat.
Példa: A lekötött oszlopot számított mezőként szeretné konfigurálni korrekciókkal. A képletet megnyert + előrejelzett formában adta meg. Itt az előrejelzés oszlop beállítása módosítható.
Ha a Helyesbítések engedélyezése beállítást választja, hibaüzenet jelenik meg.		 Hiba: „A képlet érvénytelen. A(z) column oszlophivatkozás körkörös függőséget eredményez.”
A kiigazításokkal rendelkező oszlop hibaüzenete.		 Távolítsa el a képletből az állíthatóként konfigurált oszlopot, és cserélje le nem állítható oszlopra.
Nincsenek egyszerű vagy előrejelzés oszlopok A Számítás mezőben a képlet nem tartalmazhat egyszerű vagy előrejelzés típusú oszlopokat.
Példa: Az előrejelzés oszlopot számított mezőként szeretné konfigurálni korrekciókkal. A képletet megnyert + kvóta formában adta meg. Itt a kvóta egy egyszerű oszlop.
Amikor kiválasztja a Helyesbítések engedélyezése lehetőséget, majd menti a konfigurációt, egy hibaüzenet jelenik meg.		 Hiba az oszlop mentésekor típusú hiba jelenik meg az alábbi üzenettel: „Ez az oszlop nem jelölhető meg állíthatóként, mert a „Column(display name)” oszloptípus nem támogatott a képletben.”
Egyszerű vagy előrejelzési oszlop hibaüzenete.
A továbblépéshez válassza az OK lehetőséget.		 Távolítsa el az egyszerű és előrejelzés oszlopokat a képletből.
Hierarchiához kapcsolódó oszlopok nélkül A Számítás mezőben a képlet nem tartalmazhat hierarchiához kapcsolódó oszlopokat. Az ilyen típusú oszlopok nem lesznek elérhetők az automatikus kiegészítésen keresztül a Számítási mezőben, de a manuális megadásuk hibát fog eredményezni.
Példa: A lekötött oszlopot számított mezőként szeretné konfigurálni korrekciókkal. A képletet megnyert + felhasználó formában adta meg. Bár a felhasználó oszlop hierarchiához kapcsolódó típusú, és nem jelenik meg a javasolt oszlopok listájában, megadta manuálisan.
Ha a Helyesbítések engedélyezése beállítást választja, hibaüzenet jelenik meg.		 Hiba: „A képlet érvénytelen oszlophivatkozást tartalmaz az oszlop number helyén.”
Hierarchiához kapcsolódó oszlop hibaüzenete.		 Soha ne használjon hierarchiához kapcsolódó típusú oszlopokat.
A képlet csak összeadás és kivonás műveleteket tartalmazhat A Számítás mezőben a képlet csak összeadás és kivonás műveletet tartalmazhat. A többi matematikai művelet (például a szorzás vagy az osztás) nem támogatott.
Példa: Az előrejelzés oszlopot számított mezőként szeretné konfigurálni korrekciókkal. A képletet megnyert * lekötött formában adta meg. Itt az operátor a szorzás.
Amikor kiválasztja a Helyesbítések engedélyezése lehetőséget, majd menti a konfigurációt, egy hibaüzenet jelenik meg.		 Hiba az oszlop mentésekor típusú hiba jelenik meg az alábbi üzenettel: „Ez az oszlop nem jelölhető meg állíthatóként, mert a képlet vagy az egyik számított oszlop képlete nem támogatott műveleteket tartalmaz.”
Az összeadástól és a kivonástól eltérő műveletek hibaüzenete.
A továbblépéshez válassza az OK lehetőséget.		 Távolítsa el a nem támogatott matematikai műveleteket a képletből, és csak összeadás és kivonás műveleteket használjon.
Nem állítható számított mező egy másik számított mező képletében A Számítás mezőben a képlet számított mezőket tartalmazhat. A használt számított mező azonban nem lehet módosítható, és meg kell felelnie a táblázatban definiált összes egyéb feltételnek.
Példa: Az előrejelzés oszlopot számított mezőként szeretné konfigurálni korrekciókkal. A képletet lekötött + folyamatban formában adta meg. Itt a lekötött egy olyan számított oszlop, amely állíthatóként van beállítva.
Amikor kiválasztja a Helyesbítések engedélyezése lehetőséget, majd menti a konfigurációt, egy hibaüzenet jelenik meg.		 Hiba az oszlop mentésekor hibatípus jelenik meg az alábbi üzenettel: „Ez a módosítás nem végezhető el, mert a képletben szereplő „Column(display name)” oszlop már állítható.”
Képleten belül állítható számított mező hibaüzenete.
A továbblépéshez válassza az OK lehetőséget.		 Távolítsa el a képletből állíthatóként konfigurált számított oszlopot. Csak nem módosítható oszlopokat adjon meg.
A képletbe való hozzáadást követően egyetlen oszlop sem állítható be módosítható értékként Az állítható számított mező létrehozása után nem állíthat be állítható oszlopot, ha az adott mezőhöz tartozó képletben felhasználták.
Példa: A lekötött számított oszlopot úgy konfigurálta, hogy beírta a megnyert + legjobb eset képletet, és az oszlopot állítható értékre állította. Ezután a megnyert oszlop beállítását állítható értékre próbálta módosítani.
Amikor kiválasztja a Helyesbítések engedélyezése lehetőséget, majd menti a konfigurációt, egy hibaüzenet jelenik meg.		 Hiba az oszlop mentésekor típusú hiba jelenik meg az alábbi üzenettel: „Ez az oszlop nem jelölhető meg állíthatóként, mert már használatban van az állítható számított „Column(display name)” oszlopban.”
Egy olyan oszlophoz tartozó hibaüzenet, amelyiket a képlethez való hozzáadását követően beállíthatóként adtak meg.
A továbblépéshez válassza az OK lehetőséget.		 Ne használjon a későbbiekben módosíthatóvá alakítani tervezett oszlopokat.

Egyszerű típus

Az Egyszerű oszlop típus használatával manuálisan lehet külső adatot feltölteni az előrejelzésbe. Az előrejelzés aktiválását követően egy Excel-munkafüzet tölthető le. Szerkesztenie kell az Excel-munkafüzetet a szükséges értékekkel, majd fel kell töltenie az előrejelzésbe. További tudnivalókért lásd: Egyszerű oszlopadatok feltöltése és aktiválása.

Például a Kvóta egyszerű oszlop típusú, ahol manuálisan lehet feltölteni adatokat egy Excel-munkafüzet segítségével. A következő beállítások állnak rendelkezésre konfiguráláshoz.

Paraméter Ismertetés
Adattípus Jelölje ki annak az oszlopnak az adattípusát, amelynek összesített értéke megjelenik az előrejelzési rácsban. A támogatott értékek a következők: pénznem, egész és decimális. A mennyiségalapú előrejelzésekhez egész vagy decimális adattípust használhat. Attól függően, hogy milyen típusú az adatok feltöltése Excel-munkafüzeten keresztül. Az érték alapértelmezés szerint Pénznem. Ha az előrejelzés pénznemet és numerikus oszlopokat is tartalmaz, akkor az előrejelzés aktiválásához ki kell választania az elsődleges adattípust. További információ: Előrejelzés eltérő adattípussal.
Ismertetés Adja meg az oszlop leírását. Ez a leírás elemleírásként jelenik meg az előrejelzési rács oszlopának fejlécében, és így segíti a felhasználókat abban, hogy megértsék az oszlop tartalmát.
Egyedi név Az egyedi név azonosítja azt az oszlopot, amely a Számított oszlop képletének írásakor használatos.

Ha az oszlop Típusának a Hierarchiához kapcsolódó lehetőséget választja, akkor a oszlop segítséget nyújt a hierarchia entitáshoz tartozó további attribútumok lekérésében. A következő beállítások állnak rendelkezésre konfiguráláshoz.

Paraméter Leírás
Adattípus Az előrejelzési rácsban megjelenítendő oszlop adattípusa. Alapértelmezés szerint az értéke beállítása Egy szövegsor, és ez nem módosítható.
Attribútum mező Válasszon ki egy attribútumot a megjelenítésre az oszlopban. Választhatja például az E-mail lehetőséget, amely egyedi lesz a szervezet minden felhasználója számára, és segítséget tud nyújtani annak megállapításában, hogy a bejegyzéshez kihez tartozik.
Leírás Adja meg az oszlop leírását. Ez a leírás elemleírásként jelenik meg az előrejelzési rács oszlopának fejlécében, és így segíti a felhasználókat abban, hogy megértsék az oszlop tartalmát.
Egyedi név Az egyedi név azonosítja azt az oszlopot, amely a Számított oszlop képletének írásakor használatos.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

  • Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Előző lépés: Megtekintési és korrekciós jogosultságok megadása

Következő lépés: További szűrő alkalmazása

Kapcsolódó információk

Előrejelzések konfigurálása a szervezetnél
Előrejelzés megtekintése
Prémium előrejelzés
Az előrejelzés konfigurálása egyéni összesítő entitás használatával

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).