A lehetőségek lezárása megnyertként vagy elvesztettként

Cikk
05/17/2022
2 perc alatt elolvasható

Ha ügyfele elfogadta javaslatát: Gratulálunk! Függetlenül attól, hogy az ügyfél elfogadta vagy elutasította-e a javaslatot, itt az ideje, hogy lezárja ezt a lehetőséget.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Lehetőség lezárása

Válassza a Lehetőségek lehetőséget az Értékesítési központ webhelytérképén.
Nyissa meg a bezárni kívánt lehetőséget.
Jelölje be az Árajánlatok lapot, és győződjön meg róla, hogy minden árajánlat Lezárt állapotban van. Az árajánlat lezárási útmutatója az Árajánlat bezárása oldalon található.
A Lehetőségek űrlap tetején, tegye a következők egyikét:
- A lehetőség megnyertként való lezárásához válassza a Lezárás megnyertként lehetőséget.
- A lehetőség elvesztettként való lezárásához válassza a Lezárás elvesztettként lehetőséget.
A lehetőséget lezárásakor Megnyertként a Lehetőség lezárása párbeszédpanelen tegye a következőket, és válassza az OK lehetőséget:
- A Tényleges bevétel helyen, ellenőrizze az összeget, és módosítsa, ha szükséges.
- A Leírás mezőben adja meg az információkat amelyek hozzájárultak a lehetőség elnyeréséhez.
A lehetőség lezárásakor Elveszettként a Lehetőség lezárása párbeszédpanelen tegye a következőket, és válassza az OK lehetőséget:
- A Versenytárs mezőben válassza ki a versenytársat, akivel szemben elvesztette a lehetőséget.
- A Leírás mezőben további részleteket adhat meg arról, miért veszett el a lehetőség.
Fontos

Ha a rendszergazda engedélyezte az egyéni mezőket a Lehetőség lezárása űrlapon, akkor előfordulhat, hogy a szervezet által megadott egyéb mezőkben kell megadnia az adatokat.

A lehetőség bejegyzésének bezárásakor az összes megadott információ elérhetővé válik a kapcsolódó lehetőség lezárása bejegyzésben. Ha meg szeretné tekinteni a társított lehetőség lezárása rekordot, a Kapcsolódó lapon válassza a Tevékenységek lehetőséget. Ezután a Tevékenységek lapon nyissa meg a Lezárt tevékenységek rendelt nézetet.

Megjegyzés

Egy lehetőségbejegyzés bezárása után a lehetőség előrejelzési kategóriája automatikusan Nyertes vagy Elveszett értékre frissül, attól függően, hogy melyik lehetőséget választja ki a lehetőség lezárására.

A lehetőség lezárásakor előforduló gyakori hibák megoldásával kapcsolatos információk a hibaelhárítási útmutató dokumentumban találhatók.

Lezárt lehetőség újbóli megnyitása

Ha lezárt egy lehetőséget elveszettként, de szeretné beszélgetést kezdeményezni a potenciális értékesítéssel kapcsolatosan, célszerű lehet újranyitni a lezárt lehetőséget.

Válassza a Lehetőségek lehetőséget az Értékesítési központ webhelytérképén.
Az összes lezárt lehetőség megtekintéséhez a nézetválasztóból válassza a Lezárt lehetőségek nézetet.
Válassza ki a lehetőséget, amelyet újra meg szeretne nyitni, és kattintson a parancssávon a Lehetőség újranyitása parancsra. Az újranyitott lehetőségek elkezdenek megjelenni a nyitott lehetőségek listában.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Az értékesítés támogatása az érdeklődéstől a rendelésig
Dynamics 365 Sales – hibaelhárítási útmutató
Lehetőségekkel kapcsolatos problémák elhárítása