Ha az e-maileket és más üzenetrekordokat a Dynamics 365 Sales rendszerben szeretné tárolni, szinkronizálnia kell azokat az e-mail rendszerrel. Az Exchange konfigurálása és a felhasználók postafiókjainak jóváhagyása után e-mailben elküldheti a névjegyeket a Dynamics 365-bejegyzésekből. Egy eladó például e-mailben elküldhet egy kapcsolattartót egy lehetőségrekordból, és nyomon követheti a beszélgetést a lehetőség ütemezésében. Az integrációnak köszönhetően a beszélgetések környezetben maradnak.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa
Meg kell
Licenc
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
A Dynamics 365 Sales kiszolgálóoldali szinkronizálással szinkronizálja az e-mail rendszert a Dynamics 365 Sales rendszerrel.
A kiszolgálóoldali szinkronizálás használatával az üzenetküldési adatok elérhetővé válnak a Dynamics 365 Sales rendszert futtató webböngészők, táblagépek vagy okostelefonok számára.
A kiszolgálóoldali szinkronizálás közvetlen Dynamics 365 Sales-to-email kiszolgáló szinkronizálást biztosít. A Microsoft Exchange használatakor szinkronizálhatja az e-maileket, a kapcsolattartókat, a feladatokat és a találkozókat.
A kiszolgálóoldali szinkronizálás révén elérhető szolgáltatások többek között az alábbiak:
Levelezési mappakövetés Egy e-mail nyomon követéséhez egyszerűen húzza egy mappába. A mappakövetése bármely mobileszközön működik, amely rendelkezik Exchange-támogatással, vagyis szinte bármilyen eszközről követhetik az e-maileket.
Dynamics 365 App for Outlook támogatása. Az új Dynamics 365 App for Outlook alkalmazás segítségével nyomon követheti a bejövő e-maileket. A Dynamics 365 App for Outlook az Outlookkal működik együtt a weben. Így mindössze egy webböngészőre van szüksége a bejövő e-mail üzenetek nyomon követésére.
Az integráció konfigurálása
A licenctől függően további információért válasszon az alábbi lapok egyikét:
Az Exchange konfigurálásához a következők szükségesek:
Microsoft 365-előfizetés
Exchange Online-előfizetés
Megjegyzés
A Dynamics 365-ben a postaládákhoz hozzáférő felhasználóknak Sales Professional szakember vagy Sales Professional menedzser biztonsági szerepkörrel kell rendelkezniük. A biztonsági szerepkörök felhasználókhoz való hozzárendelésére vonatkozó információk a Felhasználók kezelése oldalon találhatóak.
Az integráció konfigurálása a Sales Professional programban
Az oldaltérképen jelölje ki az Értékesítési beállítások elemet, majd a Szokásos beállítások részben válassza az E-mail beállítása lehetőséget.
Ha a szervezete Exchange-előfizetéssel rendelkezik, ugorjon az 5. lépésre.
Ha nincs Microsoft 365 előfizetése, a rendszer kérni fogja, hogy vásároljon egyet. Válassza ki a hivatkozást Microsoft 365 előfizetés megvásárlásához.
Az előfizetés megvásárlását követően nyissa meg az E-mail beállítása lehetőséget. Ebben az esetben a rendszer automatikusan észleli és konfigurálja az Exchange-et a háttérben.
A háttérben a következő konfiguráció történik:
A levelezési kiszolgáló profilja Exchange Online lesz (automatikusan létrejön egy új Dynamics 365-példány létesítése esetén). Az e-mail kiszolgáló profil olyan beállításokat tárol, amelyeket a kiszolgálóoldali szinkronizálás használ az e-mail kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz az e-mailek feldolgozásához a társított postafiókokban.
A kiszolgálóoldali szinkronizálás használatára lesznek beállítva a bejövő e-mailek, a találkozók, a kapcsolattartók és a feladatok.
Az érvényes Exchange-licencekkel rendelkező meglévő felhasználói postaládákat automatikusan jóváhagyja a rendszer. A postafiókokban e-mailek feldolgozásához szükséges a postaládák jóváhagyása. Akiválasztott postafiókok bejövő és kimenő e-mail beállításait teszteli a rendszer, és lehetővé teszi őket e-mail feldolgozáshoz.
Fontos
A felhasználói postafiókokat a rendszer automatikusan hagyja jóvá és csak a következő esetekben engedélyezi:
A felhasználó elsődleges e-mail-címe megegyezik a felhasználó egyszerű felhasználónév (UPN) attribútumával.
A felhasználó a Sales Professional szakemberhez vagy a Sales Professional menedzser biztonsági szerepkörhöz társított.
Az újonnan felvett felhasználók számára kézzel kell tesztelnie és engedélyeznie a postaládákat.
A Dynamics 365 App for Outlook minden felhasználó számára automatikusan engedélyezve van.
Ha a szervezetnél már vannak létre felhasználók, akkor a Sales Professional szakember vagy a Sales Professional menedzser biztonsági szerepkörrel rendelkező felhasználók postaládái megjelennek a Postafiókok listában.
A postaládák kezdetben Nem futnak állapotban vannak. Válassza a Postaládák jóváhagyása és tesztelése lehetőséget, hogy tesztelje a postaládákat, és jóváhagyja őket.
Megjegyzés
Ha egy postaládában hiba fordul elő, a rendszer értesítést küld a postaláda felhasználójának. A postaláda-bejegyzés megnyitásakor is megtekinthető a riasztás. A Tesztfuttatás állapota oszlop a postaládához Hiba beállítású. Válassza a Postaládák jóváhagyása és tesztelése lehetőséget, hogy tesztelje és jóváhagyja a postaládákat.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz:
