Előrejelzések konfigurálása a szervezetnél

Az előrejelzés segít a szervezetnek megjósolni, hogy az értékesítési csapat mennyi bevételt fog generálni egy adott időkeret. Amikor helyesen végezte el, az előrejelzés jelentős szerepet játszhat a vállalat sikerében.

Tipp

If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Hogyan segíti az előrejelzés a szervezeteket?

Előrejelzések használata:

• Az eladók nyomon követhetik a teljesítményt a célokhoz képest, és azonosíthatják a csővezeték-kockázatokat, amelyek veszélyeztethetik a találati képességüket.
• A vezetők nyomon követhetik az egyéni értékesítési teljesítményt kvótákkal összehasonlítva, hogy proaktív módon biztosítsák a coachingot.
• Az igazgatók előrejelzési trendeket használhatják részlegre vetített értékesítések előrejelzésére, és szükség esetén újra kioszthatják az erőforrásokat.
• A szervezet vezetői a tervezett becslések segítségével megváltoztathatják a termékstratégiát, vagy frissített előrejelzéseket nyújthatnak a befektetőknek.

Megjegyzés

Az előrejelzés nem támogatott a kormányzati közösségi felhőben (GCC) vagy a mobileszközökön.

Előrejelzés-készítés beállítása

Konfigurálhat bevételen vagy mennyiségen alapuló előrejelzéseket. Meghatározhatja az előrejelzés típusát, hierarchiáját, hozzáférési engedélyeit és az előrejelzési rácson megjeleníteni kívánt részleteket. Az előrejelzés aktiválása után az értékesítési csapat megtekintheti a bevételt vagy a mennyiséget, valamint a folyamat előrejelzéseit.

Az előrejelzés alapértelmezés szerint elérhető a szervezetben.

1. Jelentkezzen be az Értékesítési központ alkalmazásba.

2. Az Oldaltérképen jelölje ki a Munkaterület módosítása ikont , majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

3. A Teljesítménykezelés területen válassza az Előrejelzési konfiguráció lehetőséget.

   

4. Jelöljön ki egy sablont.

5. Általános tulajdonságok és ütemezés meghatározása.

6. Adjon hozzáférési engedélyeket.

7. Oszlopok és elrendezések konfigurálása.

8. Szűrők hozzáadása.

9. Részletező entitások konfigurálása és kezelése.

10. Adja meg a speciális beállításokat.

11. Aktiválja az előrejelzést és töltse fel az adatokat.

Api-k használata előrejelzési adatok feltöltéséhez

Az előrejelzés aktiválása után a msdyn_ForecastApi egyéni művelettel feltöltheti az előrejelzési adatokat egyszerű oszlopokba. További információt a msdyn_ForecastApi művelet című témakörben talál.

Az előrejelzések megkeresése

Az Értékesítési webhelytérképen az Előrejelzések csoportban található a Teljesítmény csoportban.

A Lehetőség képernyőn az Előrejelzési kategória a Leírás felett jelenik meg.

A kategóriák határozzák meg a lehetőség lezárásának megbízhatósági szintjét. Szükség esetén egyéni értékeket adhat hozzá a szervezethez. További információ: Előrejelzési kategória rögzítése lehetőséghez.

Megjegyzés

• Az előrejelzési kategória beállításai közé tartozik a Megnyert és az Elveszett. Ha egy lehetőség megnyertként vagy elveszettként van lezárva, a Lehetőség-előrejelzési kategórialeképezési folyamat beépített munkafolyamata automatikusan módosítja az előrejelzési kategóriát, hogy megfeleljen.·
• A Lehetőség-előrejelzési kategórialeképezési folyamat munkafolyamatának megtekintéséhez nyissa meg a SettingsProcess > CenterProcesses > webhelyet, és válassza a Minden folyamat nézetet. Keresse meg és nyissa meg a Lehetőség-előrejelzési kategórialeképezési folyamat munkafolyamatot. A munkafolyamatot a szervezet követelményeinek megfelelően testreszabhatja vagy inaktiválhatja.
• Egyéni értékkészlet használ előrejelzési kategória helyett? Létre kell hoznia egy munkafolyamatot, amely automatikusan szinkronizálja a lehetőség állapotát a értékkészlet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a vetítés pontos.
• További információt a Felhőfolyamat létrehozása a alkalmazásban című témakörben talál Power Automate.

Ha nem szeretné látni az előrejelzési kategóriát a lehetőségűrlapon, testre kell szabnia az űrlapot. A Látható alapértelmezés szerint beállítással nem lehet elrejteni. További információért olvassa el Az előrejelzési kategória mező elrejtése a lehetőségűrlapokon című témakört.

Fontos

Az előrejelzési funkció célja, hogy segítse az értékesítési vezetőket vagy felügyelőket csapatuk teljesítményének növelésében. Nem használható fel olyan döntések meghozatalára, amelyek befolyásolják a munkavállaló vagy a munkavállalók egy csoportjának foglalkoztatását, beleértve a kompenzációt, a jutalmakat, a szolgálati időt vagy más jogokat vagy jogosultságokat. Az ügyfelek kizárólagos felelősséggel tartoznak a Dynamics 365, a funkció és a kapcsolódó funkciók vagy szolgáltatások használatáért az összes vonatkozó törvénynek megfelelően, beleértve az egyes alkalmazottak elemzéséhez való hozzáférésre és a felhasználókkal folytatott kommunikáció nyomon követésére, rögzítésére és tárolására vonatkozó törvényeket is. Ez magában foglalja a felhasználók megfelelő értesítését arról, hogy az értékesítőkkel folytatott kommunikációjukat nyomon lehet követni, rögzíteni vagy tárolni lehet, és a vonatkozó jogszabályok által előírtak szerint a felhasználók beleegyezését kérni, mielőtt a funkciót velük használnák. Az ügyfeleket arra is ösztönzik, hogy rendelkezzenek egy olyan mechanizmussal, amely tájékoztatja értékesítési személyeiket arról, hogy a felhasználókkal folytatott kommunikációjukat nyomon lehet követni, rögzíteni vagy tárolni lehet.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Következő lépés: Sablon választása

Kapcsolódó információk

Blog: Tippek az értékesítési előrejelzés beállításához a Dynamics 365 SalesProject pontos bevétel értékesítési előrejelzésselMegtekintési előrejelzésekA prémium előrejelzésről ...
msdyn_ForecastApi akció
Gyik előrejelzése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).