Az előrejelzések konfigurálása egyéni összesítő entitás használatával

Cikk
04/07/2022
6 perc alatt elolvasható

Az előrejelzés támogatja az egyéni és egyéb beépített összesítő entitásokat (más néven táblákat), így a szervezeti igényeknek megfelelő előrejelzést konfigurálhat.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

A működés leírása

A szervezetre jellemző előrejelzés konfigurálásához kijelölhet egy entitást összegző entitásként, kijelölhet egy kapcsolódó entitást hierarchikus entitásként, és kapcsolatot hozhat létre közöttük.

Megjegyzés

Csak azok az entitások használhatók összegző entitásként, amelyeken engedélyezve van a változáskövetés. További információ: Változáskövetés engedélyezése az adatszinkronizálás vezérlése érdekében.
Csak a hierarchia-kompatibilis entitások használhatók hierarchia-entitásként.

Az előrejelzés az összesítő és a hierarchikus entitások közötti kapcsolatok legfeljebb két szintjét támogatja. Például: Lehetőség > Tulajdonos (felhasználó) > Terület (terület) > Terület. Itt a Tulajdonos a Lehetőség entitástípus attribútuma, ami Felhasználó típusú és a Terület a Felhasználó entitás attribútuma, ami Terület típusú. Ez segíti, hogy az előrejelzés jobban megfeleljen az Ön összetett szervezeti követelményeinek.

Az előrejelzési oszlopok konfigurálása során előfordulhat, hogy néhány attribútum, amely az előrejelzéshez szükséges, az előrejelzési kategória, a becsült bevétel és a becsült lezárási dátum. Ezek az attribútumok általában elérhetők a kijelölt összesítő entitásban. Az összetett adatmodellek, például a lehetőség felosztása és a lehetőség termékei esetén ezek az attribútumok az összesítő és a kapcsolódó entitások között oszlanak meg. Ezen bonyolultsága kezeléséhez a továbbfejlesztett előrejelzés támogatja az előrejelzési kategória és a becsült lezárási dátum kapcsolódó attribútumainak kiválasztását.

Tegyük fel például, hogy két adatmodell van: a lehetőség terméke és a lehetőség felosztása.

Lehetőség terméke

A modell segítségével termékalapú árbevétel-előrejelzést hozhat létre.

A termékalapú előrejelzés esetében a termék szintű bevétel a Lehetőség terméke entitásból származik. Ezért a Lehetőség terméke entitást kell kijelölni összesítő entitásként, és Termék legyen a hierarchikus entitás, amelynek közvetlen kapcsolata van a Lehetőség terméke összesítő entitással.

Az előrejelzés egyéb legfontosabb attribútumai az Előrejelzési kategória és a Becsült záró dátum. Ezek az attribútumok a Lehetőség terméke összesítő entitásához kapcsolódó Lehetőség entitásban érhetők el.

Így az alábbi entitások segítségével hozhatja létre az előrejelzést:

Lehetőség terméke entitást összesítő entitásként
A Termék entitást hierarchikus entitásként
A Lehetőség az előrejelzési kategória és a becsült lezárási dátum elemekhez

A következő kép szemlélteti a fent említett adatmodellt.

Lehetőség terméke entitás kapcsolata hierarchikus és kapcsolódó entitásokkal.

Konfigurálja ezt az előrejelzést.

Válassza ki a Termékelőrejelzés sablont. Ez a sablon a lehetőség termékek és a termékek hierarchiája alapján történő előrejelzés konfigurálására használható.

Megjegyzés

Ha az egyéni összesítés- és hierarchia-entitások alapján szeretne előrejelzést készíteni, válassza a Létrehozás sablon nélkül lehetőséget.
Az Általános szakaszban válassza ki az összesítő entitást a Lehetőség termékeként és a hierarchikus entitást Termékként.

Közvetlen kapcsolat áll fenn az összesítő és a hierarchikus entitások között, így a kapcsolat kiválasztható a következőképpen: Lehetőség terméke > Meglévő termék (termék) > Termék. Itt a Meglévő termék a Lehetőség terméke összesítő entitásának egyik attribútuma, amely kapcsolatban áll a Termék hierarchia entitással.

Ha az összesítő entitás és a hierarchikus entitás között nincs közvetlen entitás kapcsolat, akkor a kapcsolat definiálásához válasszon egy kapcsolódó attribútumot. Jelölje ki a Kapcsolódó lapot, majd válasszon egy kapcsolódó attribútumot a listából. A lista csak a hierarchia által meghatározott entitások attribútumait jeleníti meg. Ha egyetlen kapcsolat sem létezik, és a kapcsolódó lap üres, és az előrejelzés nem konfigurálható.

Adja meg az egyéb szükséges adatokat az űrlapon, majd válassza a Tovább lehetőséget. További információk: Általános tulajdonságok és ütemezés meghatározása
Hajtsa végre a Megtekintési engedélyek megadása című témakörben leírt lépéseket.
Az Elrendezés szakaszban válassza ki a értékkészlet entitást az összesítő entitásból vagy a kapcsolódó entitásokból. Ennél az adatmodellnél az előrejelzési kategóriák a Lehetőség entitásban találhatók. Válassza ki a Lehetőség (lehetőség) értékkészlet entitást a Kapcsolódó entitásokból.

a. A Lehetőség (lehetőség) entitásban az Előrejelzési kategória értékkészlet ki van választva, és automatikusan konfigurálva van.

b. Az egyes oszlopok konfigurálásához válassza a kapcsolódó Fogaskerék ikont és megnyílik az oszlopkonfiguráció szakasz.

c. Az Összeg mezőben a Kibővített összeg attribútum van kiválasztva a Lehetőség terméke entitásból (összesítő entitás). A Dátummező entitás azonban nem érhető el a Lehetőség terméke entitásában. Kijelölheti a kapcsolódó Lehetőség entitást, majd megadhatja a Becsült záró dátum attribútumot.

d. Adja meg az egyéb szükséges adatokat az űrlapon, majd mentse el.

Ismételje meg a lépést, hogy az igényeknek megfelelően konfigurálja a többi oszlopot, majd válassza a Tovább lehetőséget. További információ: Elrendezés és oszlopok kiválasztása
Hajtsa végre a lépéseket a További szűrők alkalmazása című témakörben.
Ha engedélyezte a prémium előrejelzést, és automatikusan szeretné átvenni a pillanatképeket, olvassa el a Pillanatképek automatikus készítése című részt.
Hajtsa végre a lépéseket az Egyszerű oszlopok adatainak aktiválása és feltöltése című témakörben.

Lehetőség felosztása

Fontos

A lehetőség felosztása egy egyéni entitás, amely alapértelmezés szerint nem érhető el. Először létre kell hoznia a lehetőség felosztása egyéni entitás ahhoz, hogy összesítő entitásként tudja használni. További információk a Egyéni tábla létrehozása részben találhatók.

A modell segítségével létrehozhat egy felosztási előrejelzést.

A lehetőség felosztásán alapuló előrejelzés esetében a felhasználószintű bevétel a lehetőség felosztása entitásból származik. Ezért a Lehetőség felosztása entitást kell kijelölni összesítő entitásként, és Felhasználó legyen a hierarchikus entitás, amelynek közvetlen kapcsolata van a Tulajdonos attribútummal.

Az előrejelzés egyéb legfontosabb attribútumai az Előrejelzési kategória és a Becsült záró dátum. Ezek az attribútumok a lehetőség felosztása összesítő entitásához kapcsolódó Lehetőség entitásban érhetők el.

Így az alábbi entitások segítségével hozhatja létre az előrejelzést:

Lehetőség felosztása entitást összesítő entitásként
A Felhasználó entitást hierarchikus entitásként
A Lehetőség az előrejelzési kategória és a becsült lezárási dátum elemekhez

A következő ábra szemlélteti a fent említett adatmodellt.

Lehetőség felosztása entitás kapcsolata hierarchikus és kapcsolódó entitásokkal.

Konfigurálja ezt az előrejelzést.

Ha azonban az egyéni összesítési entitások alapján szeretne előrejelzést készíteni, a sablonválasztó oldalon válassza a Létrehozás sablon nélkül lehetőséget.
Az Általános szakaszban válassza ki a Lehetőség felosztása entitást összesítő entitásként és a Felhasználót hierarchikus entitásként.

Mivel az összesítő és a hierarchikus entitás között közvetlen kapcsolat áll fenn a Tulajdonos attribútumon keresztül, válassza ki a kapcsolatot a következőképpen: Lehetőség felosztása > Tulajdonos (Felhasználó) > Felhasználó.

Ha az összesítő entitás és a hierarchikus entitás között nincs közvetlen entitás kapcsolat, akkor a kapcsolat definiálásához válasszon egy kapcsolódó attribútumot. Jelölje ki a Kapcsolódó lapot, majd válasszon egy kapcsolódó attribútumot a listából. A lista csak a hierarchia által meghatározott entitások attribútumait jeleníti meg. Ha egyetlen kapcsolat sem létezik, és a kapcsolódó lap üres, és az előrejelzés nem konfigurálható.

Adja meg az egyéb szükséges adatokat az űrlapon, majd válassza a Tovább lehetőséget. További információk: Általános tulajdonságok és ütemezés meghatározása
Hajtsa végre a Megtekintési engedélyek megadása című témakörben leírt lépéseket.
Az Elrendezés szakaszban válassza ki a értékkészlet entitást az összesítő entitásból vagy a kapcsolódó entitásokból. Ebben a példában a Szülő lehetőség (lehetőség) entitást választjuk ki a Kapcsolódó entitásokból.

a. A Fölérendelt lehetőség (lehetőség) alatt az Előrejelzési kategória értékkészlet van kiválasztva. A rendszer nem konfigurálja automatikusan az Előrejelzési kategória értékkészlet oszlopait , mert előfordulhat, hogy néhány egyéni is attribútumot használni szeretne. Minden oszlopot kézzel kell konfigurálnia.

b. Az egyes oszlopok konfigurálásához jelölje ki a megfelelő fogaskerék ikont , és megnyílik az oszlop konfigurációja szakasz.

c. Válassza a Mennyiség mezőt. Ebből a listából a Lehetőség felosztásával kapcsolatos, nem gyári és egyéni bevételi attribútumokat (például a Fölérendelt lehetőség összege és a Bevétel összege) válassza ki a Fölérendelt lehetőség összege lehetőséget.

d. A Dátummező entitásnál a Lehetőség felosztása entitás dátum attribútumokból áll. Válassza a Szülő lehetőség (lehetőség) lehetőséget a Kapcsolódó entitások szakaszból, amely a szükséges becsült záró dátum attribútumot tartalmazza.

e. A Dátum mezőben jelölje ki a Becsült záró dátum attribútumot.

Adja meg az egyéb szükséges adatokat az űrlapon, majd mentse el.

Ismételje meg a lépéseket az egyéb oszlopok igény szerinti konfigurálásához, majd válassza a Következő lehetőséget. További információ: Elrendezés és oszlopok kiválasztása

Megjegyzés

A következő lépésre csak az összes oszlop konfigurációjának végrehajtása után lehet továbblépni.
Hajtsa végre a lépéseket a További szűrő alkalmazása című témakörben.
Ha engedélyezte a prémium előrejelzést, és automatikusan szeretné átvenni a pillanatképeket, olvassa el a Pillanatképek automatikus készítése című részt.
Hajtsa végre a lépéseket az Egyszerű oszlopok adatainak aktiválása és feltöltése című témakörben.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Előrejelzések konfigurálása a szervezetnél
Pontos árbevétel előrevetítése az értékesítési előrejelzésekkel