Prémium előrejelzés

Cikk
04/07/2022
3 perc alatt elolvasható

A prémium előrejelzés segíti az értékesítőket és a vezetőket, hogy javítsák az előrejelzés pontosságát az adatokon alapuló előrejelzési leképezések biztosításával. Ennek eléréséhez a prémium előrejelzés olyan AI-vezérelt modelleket használ, amelyek a múltbeli adatok és az értékesítési prognózis alapján megjósolják a jövőbeli bevételi eredményeket.

Fontos

A Prémium előrejelzés nem érhető el a Kormányzati közösségi felhő (GCC), Franciaország és India esetében.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

A prémium előrejelzésekben rendelkezésre álló funkciók

A Sales Insights alkalmazásban a következő prémium előrejelzési funkciók érhetőek el. Mielőtt elkezdené, győződjön meg arról, hogy az előrejelzés engedélyezve van. További információ: Előrejelzések konfigurálása a szervezetben.

Prediktív előrejelzések

Az olyan AI-alapú előrejelzéseket kínál, amelyek segítségével az értékesítők és a vezetők megtudhatják, hogy mekkora bevételt érhet el az értékesítői csoportjuk. A rendszer ezeket az előrejelzéseket az előzményadatok és az aktuális értékesítési prognózis alapján számítja ki, és a hierarchia minden szintjén elérhetők. Részletes lebontás is elérhető.

Ha ellenőrizni szeretné, hogy a szervezeten belül engedélyezve van-e a prediktív előrejelzés funkció válassza a Terület módosítása > Alkalmazásbeállítások > Előrejelzés konfigurációja lehetőséget. Az Előrejelzés oszlop megjelenik az előrejelzés rácsban, amikor oszlopként kiválasztja. További tudnivalók: Elrendezés és az oszlopok kiválasztása.

Megjegyzés

A Prediktív oszlop most már elérhető az összesítő entitással rendelkező összes hierarchiában Lehetőségként.
Minden mögöttes lehetőségnek a tulajdonosa rendszerfelhasználó kell, hogy legyen ahhoz, hogy a prediktív előrejelzést figyelembe vegyék az értékek létrehozása közben.

Miután első alkalommal aktiválta az előrejelzést, a prediktív előrejelzés számára két órát vesz igénybe az adatoknak az oszlopban történő megjelenítése.

További információért lásd: Előrejelzések konfigurálása a szervezetnél.

A prediktív előrejelzés használatának megkezdése előtt fontolja meg, hogy a következőkkel kell rendelkeznie:

Több mint 10 lezárt lehetőség kitöltött értékekkel a következő mezőkben Tényleges érték, Tényleges záró dátum, Becsült érték és Becsült lezárási dátum.
Nyitott lehetőségek a következő mezőkhöz kitöltött értékekkel – Becsült érték és Becsült záró dátum.
Az adatoknak valósnak kell lenniük, mint a lezárt és nyitott lehetőségek használati helyzetében. A lehetőség által létrehozott dátumnak például a lezárási dátum előtt kell lennie.
A prediktív előrejelzési szolgáltatás a rendelkezésre álló adatok szerint kiválasztja az előrejelzési modellt, így a nagyobb mennyiségű lezárt lehetőség több teljes értékkel fog megjelenni a pontos előrejelzésekben.
Az előrejelzéshez létrehozott további szűrők nem befolyásolják negatívan a prediktív előrejelzési modell eredményét.
A prediktív előrejelzési modell pontosságának optimalizálása érdekében érdemes lehet a prediktív lehetőségpontszám aktiválása és közzététele is. További információért lásd: Prediktív lehetőségpontozás.

Pillanatképek

Az értékesítési szervezetek pillanatfelvételeket használhatnak az előrejelzési adatok "befagyasztására" egyes időpontokban. Ha többet szeretne megtudni a pillanatképek használatáról és a két pillanatkép közötti ajánlatáramlásról, olvassa el a Pillanatképek automatikus készítése és az Ajánlatok elemzése a pillanatképek között című témaköröket.

Trenddiagram

A Trend diagram azt vizualizálja, hogyan alakulnak az egyes előrejelzési összegek az idő múlásával, és összehasonlítják azt az időszak végi előrejelzéssel és kvótával. A rendszer automatikusan létrehoz egy külön előrejelzett megvalósítási sort a jövőbeli bevételeknek az idő múlásával történő kiszámításához.

A Megjelenítés trenddiagramon beállítás használható előrejelzési oszlopok hozzáadásához a trenddiagramhoz, miközben az előrejelzési konfigurációban az oszlopot konfigurálja. A trend diagramban csak az Összesített és a Számított oszloptípusok jeleníthetők meg. További tudnivalókat az Oszlopok konfigurálása című témakörben talál.

Ha szeretné megismerni a trenddiagramok használatát, tekintse meg az Előrejelzés leképezésének megismerése trenddiagramok által című témakört.

Folyamatdiagram

A folyamatdiagram vizuálisan ábrázolja, hogyan változik az előrejelzés két időpont között. További információkért lásd: A pillanatképek közötti üzletifolyamatok elemzése .

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Pillanatképek készítése automatikusan
A Sales Insights prémium funkcióinak telepítése és konfigurálása
Blog: Prediktíb értékesítési előrejelzés a Dynamics 365 Sales alkalmazásban