Teremtsen kapcsolatot az ügyfelekkel rekordok vagy a Következők vezérlő segítségével

A Dynamics 365 Sales alkalmazást használó értékesítőként napi rendszerességgel kapcsolatba léphet az ügyfelekkel több csatornán is, például telefonon és e-mailben, anélkül, hogy elveszítené a környezetet, vagy több alkalmazás között kellene váltania. Amikor egy telefonhívás vagy e-mail útján az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételre szolgáló tevékenység egy sorozaton belül jelenik meg, a megfelelő telefon-vagy e-mail-ikon jelenik meg a munkalistában és a Következők widgetben. Miután elvégezte a telefonhívást vagy elküldte az e-mailt, a következő lépésként jelölje készre a tevékenységet a Következők widgetben és folytassa a sorozatban definiált következő tevékenységgel.

Ha egy tevékenységet nem szükséges határidőre elvégezni, vagy ha nem tud kapcsolatot létesíteni az ügyféllel, akkor a tevékenységet kihagyhatja vagy késleltetheti.

Licenc- és szerepkör-követelmények

Követelmény típusa	Biztosan
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például értékesítő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Ügyfél felhívása

Az ügyfelet a saját a Saját munka listában található bejegyzésből vagy a Következők minialkalmazásban szereplő tevékenységből hívhatja fel. A hívás kezdeményezéséhez a kapcsolattartó Munkahelyi telefonszáma használható. Ha a Munkahelyi telefonszáma nem érhető el, akkor a hívás indításához mobiltelefonszámot használnak. Ha a munkahelyi és a mobiltelefon száma sem érhető el, akkor a Softphone tárcsázó jelenik meg, hogy kézzel tárcsázza a telefonszámot. Ha a kapcsolattartó beállította, hogy a telefonon ne legyen vegyék fel vele a kapcsolatot, egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Miután sikeresen elvégezte a telefonhívást, a Telefonhívás tevékenységet befejezettként kell megjelölnie.

Telefonhívás indításakor egy Telefonhívás tevékenység jön létre, és az egy érdeklődőhöz vagy lehetőséghez kapcsolódik. A Telefonhívás tevékenység a következő információkat rögzíti:

• Tárgy: A tevékenység neve a Következő minialkalmazásban.
• Hívó fél : A hívást kezdeményező kapcsolattartó neve.
• Hívott fél : A hívást fogadó kapcsolattartó neve.
• Telfonszán : A hívást fogadó kapcsolattartó telefonszáma.
• Irány: A hívás iránya. Ez az érték mindig Kimenő, mert a hívás tárcsázva és nem fogadva lett.

Hívás indításához

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Válassza ki a telefon ikonját a Saját munka listarekordban.

  

• A tevékenységnek válassza a Hívás elemet a Következők minialkalmazásban.

  

E-mailben küldése egy ügyfélnek

Az ügyfelének a saját a Saját munka listában található bejegyzésből vagy a Következők minialkalmazásban szereplő tevékenységből küldhet e-mailt. Ha egy kapcsolattartó e-mail címe nem érhető el, a rendszer figyelmeztető üzenetet jelenít meg. E-mail küldésekor egy E-mail tevékenység jön létre, és az egy érdeklődőhöz vagy lehetőséghez kapcsolódik.

Az e-mailek írásakor, ha megpróbál másik bejegyzésre navigálni, vagy egy másik érdeklődőtől vagy lehetőségtől szeretne e-mailt küldeni, akkor a rendszer egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg, hogy először mentse az e-mailt.

E-mail küldéséhez

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Válassza ki az e-mail ikonját a Saját munka listarekordban.

  

• A tevékenységnek válassza az E-mail elemet a Következők minialkalmazásban.

  

Találkozók használata

Ha egy rekordhoz találkozót hoznak létre a Dynamics 365 segítségével, vagy az Outlook segítségével hozzák létre, és a Dynamics 365-ben követik nyomon, akkor a találkozó társítva van a rekorddal, és megjelenik a munkalistában. Ha a találkozó egy Teams-találkozóhoz van társítva, akkor a Teams-találkozó ikonja megjelenik a társított rekordban a munkalistában és a Következő vezérlőben. Az eladók az ikon kiválasztásával csatlakozhatnak a találkozóhoz. Ha a találkozó nincs társítva Teams-találkozóhoz, az értékesítők megnyitják a találkozót, és megtekinthetik az adatokat, például a résztvevőket, az ütemezett időpontot és a leírást.

Megjegyzés

Ellenőrizze, hogy a Microsoft Teams konfigurálva van-e a szervezete számára. További információk: Microsoft Teams-integráció a Customer Engagement alkalmazásokkal a Dynamics 365 rendszerben

További információk: Outlook-kategória használata a találkozók és az e-mailek nyomon követéséhez és Az Outlook-találkozók nyomon követése a Dynamics 365 for Outlook alkalmazásban

Csatlakozás Teams-találkozóhoz

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Válassza a Teams ikont a munkalista rekordjában.

  

• Válassza a Csatlakozás lehetőséget a tevékenységben a Következő vezérlőben.

  

Találkozó megnyitása

Hajtsa végre a következő műveletek egyikét:

• Válassza az Események ikont a munkalista rekordjában.

  

• Válassza a Megnyitás lehetőséget a tevékenységben a Következő vezérlőben.

  

Jegyzet hozzáadása egy tevékenységhez

A Megjegyzések segítségével további információkat adhat meg a tevékenységről. A megadott információk a rekord Idővonal falán jelennek meg, ami segít az érdekelt feleknek abban, hogy szükség esetén hivatkozzanak ezekre az információkra.

Megjegyzés

Ha váműrlapokat használ a rekordokhoz, és az Idővonal fal nem kerül hozzáadásra az űrlaphoz, adja hozzá az Idővonal szakaszt az űrlapokhoz. További információ: Szakaszok hozzáadása, konfigurálása, áthelyezése vagy törlése űrlapon

A következő módokban adhat hozzá jegyzeteket:

Folyamatban lévő tevékenység

Megjegyzés hozzáadása, ha egy tevékenység folyamatban van:

1. Válassza a További lehetőségek (...) ikont > + Megjegyzés.

   

2. A Jegyzet hozzáadása párbeszédpanelen szükség szerint adja meg az adatokat, majd válassza a Mentés lehetőséget.

   

Tevékenység bezárása

Egy tevékenység bezárása (Befejezettként való megjelölése) közben megadhatja a tevékenység jegyzetként való bezárásának okát.

1. A tevékenységnél válassza a Kész megjelölés lehetőséget.

   Megjelenik egy megerősítő párbeszédpanel.

   

2. A megerősítést kérő párbeszédpanelen adja meg a szükséges adatokat a Jegyzet hozzáadása szakaszban, majd válassza a Megvan lehetőséget .

Tevékenység kihagyása vagy késleltetése

A tevékenységet kihagyhatja, ha nem szükséges azt egy határidőig elvégezni. Amikor kihagy egy tevékenységet, a rendszer eltávolítja azt a sorozatból, és a következő tevékenység jelenik meg a művelet végrehajtásához. A kihagyott tevékenység átkerül a befejezett elemek listájába. Ha kihagy egy manuális feladatot, akkor az visszavontként van megjelölve.

Ha a határidőn belül nem tud kapcsolatot létesíteni egy ügyféllel — de később még teendője van ezzel kapcsolatban, akkor a — tevékenység késleltetése után megadhat egy új dátumot és időpontot, amikor kapcsolatba léphet az ügyféllel. Manuális feladat nem késleltethető.

Egy tevékenység kihagyása

1. A Következők minialkalmazásban nyissa meg azt a tevékenységet, amelyet ki szeretne hagyni.

2. Válassza a További műveletek > Elem kihagyása lehetőséget.

   

A tevékenység kihagyásra kerül, és a következő tevékenység jelenik meg a sorozatban.

Tevékenység késleltetése

1. A Következő vezérlőben nyissa meg azt a tevékenységet, amelyet késleltetni szeretne.

2. Válassza a További műveletek > Késleltetés elemet.

   

3. Válassza ki azt az új dátumot és időpontot, ameddig a tevékenységet végre kell hajtani.

   

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Softphone mintatárcsázó integrálása a Dynamics 365 Sales alkalmazással
Az értékesítési prognózis fontossági sorrendbe állítása a munkalista segítségével

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).