A Dynamics 365 Sales konfigurálása integrálásra SharePoint

A Dynamics 365 Sales entitásbejegyzésekkel kapcsolatos dokumentumokat tárolja a következő helyen:SharePoint. Ezeket a dokumentumokat gyorsan elérheti, megoszthatja és kezelheti a Sales alkalmazásból a SharePoint Online-nal való integrációval.

Licenc- és szerepkör-követelmények

Követelmény típusa	Biztosan
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszeradminisztrátor, értékesítési vezető, értékesítési szakember menedzser vagy értékesítési alelnök További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales számára

Az integráció konfigurálása

Attól függően, hogy milyen Dynamics 365 Sales-licenccel rendelkezik, válassza ki az alábbi lapok egyikét az adott információkért:

Sales Premium és Sales Enterprise

Előfeltételek

A SharePoint konfigurálásának engedélyezéséhez a következők szükségesek:

• Microsoft 365-előfizetés

• SharePoint Online előfizetés

Megjegyzés

Az előfizetések a Dynamics 365 Sales licenc részét képezik.

Az integráció lépései

1. A Sales Hub alkalmazásban válassza a Beállítások ikon , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

2. Kövesse a Dokumentumok kezelése az integráció konfigurálásávalcímű témakör utasításait SharePoint.

Sales Professional

Előfeltételek

A SharePoint konfigurálásának engedélyezéséhez a következők szükségesek:

• Microsoft 365-előfizetés

• SharePoint Online előfizetés

Megjegyzés

Az előfizetések a Dynamics 365 Sales licenc részét képezik.

SharePoint-integráció

1. Az oldaltérképen jelölje ki az Értékesítési beállítások elemet, majd a Szokásos beállítások részben válassza a SharePoint csatlakoztatása lehetőséget.

   Ha a szervezetnek nincs SharePoint-előfizetése, először meg kell vásárolnia egyet.

2. A SharePoint és Dynamics 365 Sales csatlakoztatása lapon írja be a szervezete SharePoint-címét, majd válassza a SharePoint csatlakoztatása lehetőséget.

   A háttérben a következő konfiguráció történik:

   1. Egy SharePoint alwebhely jön létre a SharePoint alapértelmezett gyökér URL-címével. Ez az URL-cím a SharePoint konfigurálására szolgál. Például egy alwebhely /Dynamics 365/orgname jön létre tenant.sharepoint.com alatt.

   2. A SharePoint webhely érvényesítődik.

      Alapértelmezés szerint a SharePoint a következő entitásokon engedélyezett:

      • Partner

      • Kapcsolattartó

      • Érdeklődő

      • Lehetőség

      • Ajánlat

      • Számla

      • Termék

      • Találkozó

      • Feladat

      • Telefonhívás

      A mappa szerkezete a Partner entitás alapján jön létre. Ez azt jelenti, hogy a mappák a kapcsolódó partner mappájában jönnek létre. A következő mappastruktúra jön létre például a „100 bicikli” lehetőségbejegyzésére vonatkozó dokumentumhoz, amely egy kapcsolódó partnerrel rendelkezik, amely a Margit utazási irodája:

      :.../account/Margie's Travel/opportunity/100 Bikes<entityGUID>.

      A SharePoint sikeres konfigurálása után egy megerősítő üzenet jelenik meg.

3. Ha a konfigurálás során hiba fordul elő, egy üzenet jelenik meg. Hibák sok esetben előfordulhatnak, például az engedélyekkel kapcsolatos problémák, vagy a webhelyek ellenőrzésekor vagy a mappa létrehozásakor fellépő problémák.

4. Válassza az Újra lehetőséget.

   Az összes háttér-konfigurálási lépést ismét a háttérben hajtja végre a rendszer.

   Fontos

   Ha a problémák továbbra is fennállnak, akkor kövesse a részletes telepítési eljárást a Dynamics 365 – egyéni alkalmazás segítségével. További információ: A Dynamics 365-alkalmazások beállítása a SharePoint Online használatához.

Kapcsolódó információk

Együttműködés a SharePoint segítségével

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).