Adja meg a cél összesítő lekérdezéseket (Értékesítési központ)

Cikk
04/07/2022
2 perc alatt elolvasható

Az összesítő lekérdezések használatával adja meg a meglévő célmérőszámok esetén alkalmazandó további feltételeket. Létrehozhat például egy célmérőszámot, amely egy adott időszak lezárt összes számláját méri. Az lekérdezés ezután megjelenítheti az egy személy által birtokolt vagy egy területhez tartozó ügyfelek számára készített számlákat.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Összesítő lekérdezés létrehozása

Ügyeljen rá, hogy igazgató, alelnök, vezérigazgató, rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Az Oldaltérképen jelölje ki a Munkaterület módosítása ikont , majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.
Válassza az Összesítő lekérdezések lehetőséget a Célkezelés alatt.
Új összesítő lekérdezés létrehozásához válassza ki a parancssávon az Új elemet.
Válassza ki az összesítő lekérdezés entitását az Entitástípus mezőben. Ha például egy terület ügyfeleinek számláira van szükség, válassza a Számla entitást.

Megjegyzés

Ha módosítja az entitástípust, miután lekérdezési feltételeket határozott meg a Lekérdezésszerkesztőben, akkor ezzel törli a lekérdezési feltételeket.
A Lekérdezésszerkesztőben adja meg a lekérdezés feltételeit.
A lekérdezés eredményeinek megtekintéséhez válassza a Rekordok megtekintése lehetőséget.
Mentse a lekérdezést.
Most, hogy az összesítő lekérdezés létrejött, alkalmazhatja azt az egyének vagy csoportok céljaira, akiknek meg kell felelnie ennek a konkrét feltételnek.

Összesítő lekérdezés alkalmazása célra

Az összesítő lekérdezések további feltételeket határoznak meg egy célhoz. Az összesítő lekérdezés egyéni vagy csoportcélra való alkalmazása biztosítja, hogy a célmérőszámokat a további feltételek alapján számítsa ki a rendszer.

Tegye a következőket:

Az Értékesítési központ alkalmazásban navigáljon a Teljesítmény, Célok elemre a bal oldali ablaktáblában.
Nyissa meg azt a célt, amelyre az összesítő lekérdezést alkalmazni szeretné.
(Nem kötelező) Az összesítő lekérdezés alkalmazása előtt válassza a Tényadatok lapot, és jegyezze fel az értékeket.
Ez a lépés segít az összesítő lekérdezés alkalmazása után az értékek összehasonlításában.
Válassza a Cél feltételei lapot.
Válassza ki az összesítő lekérdezést az Összesítő lekérdezés - tény és az Összesítő lekérdezés - folyamatban mezőkben.
Válassza az Újraszámítás lehetőséget a parancssávban, és várja meg a számításokat. A számítás ideje a lekérdezés összetettségétől és az adatok mennyiségétől függ.

Megjegyzés

A célok összesítése a rendszergazda által beállított összesítési gyakoriságnak megfelelően, automatikusan megtörténik. További információért lásd: Rendszerbeállítások megadása a Célok lapról.
Válassza a cél Tényadatok lapját, és ellenőrizze a Legutóbbi összesítés dátuma lehetőséget annak biztosításához, hogy az újraszámított adatok a legfrissebbek legyenek.
Az Elért százalék, a Tényleges és a Folyamatban mezők az összesítő lekérdezésben megadott további feltételek alkalmazása után jelenítik meg az értékeket. Például egy adott ügyfél értékei.

Megjegyzés

A célkitűzés-összesítő lekérdezésben megszámlálható rekordok maximális száma 5000.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Célok létrehozása és módosítása
Célmérőszám meghatározása