Visszajelzés

Célok létrehozása és módosítása

  • Cikk
  • 3 perc alatt elolvasható

A célok segítségével nyomon követheti a célbevételeket vagy szervezet által kitűzött egyéb célok előrehaladását. Célok feltöltése szülő- és gyermekcélok felhasználásával.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Meg kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise
További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök Rendszergazda
További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Cél létrehozása

Ezen célok segítségével nyomon tudja követni a haladást a cél bevétel elérése érdekében.

  1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési igazgató, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

  2. Válassza ki az oldaltérkép ikont Oldaltérkép ikon., majd válassza ki a Célkitűzések elemet.

  3. Válassza a parancssávon az Új lehetőséget.

  4. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

    • Név. Adjon meg egy nevet, amely jellemzi a célkitűzést.

    • Fölérendelt cél. Ha a cél egy másik cél alárendelt célja, jelölje ki a célt itt fölérendelt célkitűzésként.

    • Célkitűzés mérőszáma. Határozza meg a célkitűzés nyomkövetésének módját a célkitűzés mérőszámának kiválasztásával.

      Megjegyzés

      Ha a célhoz fölérendelt célt választ, a célkitűzéshez nem választhat ki mérőszámokat. A rendszer automatikusan tölti ki a fölérendelt cél alapján.

    • Célkitűzés tulajdonosa. Válassza ki a célkitűzés teljesítéséért felelős felhasználót vagy csoportot.

      Célkitűzés űrlap.

  5. Válassza a Mentés parancsot.

  6. Az Időszak lapon adja meg, hogy a célidőszak pénzügyi időszak vagy egyéni időszak.

    • Ha a Célidőszak típusa Pénzügyi időszak, adja meg a pénzügyi időszakot és a pénzügyi évet, amelyek az esetében a célkitűzés nyomon követett.

    • Ha a Célidőszak típusa Egyéni időszak, a kezdet és a befejezés mezőben megadott dátumok segítségével adjon meg egy egyéni időszakot, amelyre nézve a célkitűzés nyomon követett.

      Időszak lap a célkitűzés űrlapon.

    Megjegyzés

    Ha a célnak van egy fölérendelt célja, akkor a célhoz nem adható meg időszak. A rendszer automatikusan tölti ki a fölérendelt cél alapján.

  7. A Célok lapon adja meg egy célértéket, amelyhez képest a célkitűzés összesítésének eredményeit mérik. A cél típusa a cél mérőszámához kiválasztott összeg adattípusától függ. Az alábbi mezők egyike látható:

    • Cél (decimális). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél mérőszám típusa összeg, és az összeg adattípusa decimális.

    • Cél (pénz). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél mérőszám típusa összeg, és az összeg adattípusa pénz.

    • Cél (egész). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél mérőszám típusa összeg, és az összeg adattípusa egész, vagy ha a cél mérőszám típusa számláló.

  8. Ha a használt célmérőszám Bővítési cél jelölőnégyzete be van jelölve, akkor az alábbi mezők egyike is látható:

    • Kiterjesztett cél (decimális). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél mérőszám típusa összeg, és az összeg adattípusa decimális.

    • Kiterjesztett cél (pénz). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél mérőszám típusa összeg, és az összeg adattípusa pénz.

    • Kiterjesztett cél (egész). Szükséges. Ez a mező akkor érhető el, ha a cél mérőszám típusa összeg, és az összeg adattípusa egész, vagy ha a cél mérőszám típusa számláló.

  9. Meglévő cél hozzáadásához a cél alárendelt céljaiként az Alárendelt célok lapon használja a Meglévő cél hozzáadása gombot.

  10. A Tények lap az utolsó összesítési dátumon mutatja a teljesített értéket a cél felé haladva:

    • Tény (pénz). Ha a cél mérőszámának a pénzt használja az összeg adattípusaként, akkor ez a mező az utolsó összesítési dátum óta történt teljesítést jeleníti meg pénzösszeg formájában.

    • Folyamatban (pénz). Ha a cél mérőszáma a pénzt használja az összeg adattípusaként , akkor ez a mező a teljesítés legutóbbi számítása után történt teljesítést jeleníti meg pénzösszeg formájában.

    • Teljesített százalék. Ha a cél mérőszáma tizedes vagy egész, akkor ez a mező az utolsó összesítés időpontjában mért teljesítés százalékos arányát mutatja.

    • Utolsó összesítés dátuma. Ez a mező a teljesítés utolsó újraszámításának dátumát és időpontját mutatja.

  11. A Cél feltételei lapon adja meg a feltételeket, amelyek alapján a rendszer szembeállítja a tényadatokat a kitűzött céllal.

    • Összesítés csak a leszármazott célokból. Ha csak az alárendelt célokra szeretné korlátozni az összesítésben szereplő adatokat, akkor válassza az Igen gombot. Ha más adatok is használhatók az összesítésben, akkor válassza a Nem gombot.

    • Összesítendő bejegyzéshalmaz. Ha szeretné, hogy az összesítésben csak a céltulajdonos tulajdonában lévő bejegyzések szerepeljenek, akkor jelölje be A céltulajdonosé lehetőséget. Ha minden bejegyzés szerepelhet az összesítés adataiban, akkor jelölje be a Mind lehetőséget.

  12. A Jegyzetek lapon, adja meg a jegyzeteket a célhoz.

  13. Válassza a Mentés vagy a Mentés és bezárás lehetőséget.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

  • Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Célkitűzés-összesítő lekérdezés létrehozása vagy szerkesztése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).