Számlák létrehozása vagy kezelése

Amikor egy ügyfél rendel Öntől, a bekövetkező értékesítés számlázáshoz létrehozhat egy számlát. A számlákat általában megrendelések átalakításával hozzák létre, de olyan számla is létrehozható, amely nem megrendelésből származik.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Számla létrehozása a megrendelésből

1. Válassza a webhelytérkép , majd válassza a Rendelések lehetőséget.

2. Válassza ki azt a megrendelést, amelyből számlát kíván létrehozni.

3. Válassza ki a Számla létrehozása lehetőséget a képernyő tetején.

   Fontos

   Ha a Dynamics 365 Sales egy külső megrendelésfeldolgozó alkalmazással van integrálva, akkor a megrendelés űrlapján lévő Megrendelés elküldése gomb helyett a Számla készítése gombot láthatja. Ennek oka az, hogy az integráció lehetővé teszi, hogy a Dynamics 365 Sales rendelését elküldjék, miutá a rendelést szinkronizálják a megrendelést feldolgozó alkalmazásban, ahol a megrendelés életciklusa folytatódik. Egy elküldött megrendelés zárolva van szerkesztésre a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban, kivéve integrációs felhasználó esetében. További információ: Megrendelés-feldolgozási integráció engedélyezése

4. Tekintse át a számla tartalmát, és végezzen bármilyen hozzáadást vagy javítást, mielőtt elküldi az ügyfélnek.

Megjegyzés

Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Például ha a számla pénzneme amerikai dollár, ugyanezt a pénznemet kell használnia a számlához hozzáadni kívánt árlistaelemek esetében. Az alaprekord pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy számla) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó minden sortételét. Ehhez hasonlóan ha a számla egy olyan megrendelésből jön létre, amely egy lehetőségből létrehozott árajánlatból lett létrehozva, ugyanazt a pénznemet kell használnia mint a lehetőségnek.

Számla létrehozása

1. Jelölje ki a webhelytérkép , majd válassza a Számlák lehetőséget.

2. Válassza az Új lehetőséget.

   Megnyílik a számla űrlap.

   

3. A Számla űrlapon adja meg az adatokat a következő szükséges mezőkben:

   • Név

   • Árlista és Pénznem: válassza ki a termékárak kiszámításához használandó árlistát és pénznemet.

     Megjegyzés

     Ha termékeket szeretne hozzáadni egy lehetőséghez, alapértelmezés szerint ki kell választania egy számlát. A rendszergazda azonban úgy módosíthatja a szervezeti beállításokat, hogy az Árlista mező opcionális legyen.

   • Árak zárolva. Ez a mező írásvédett. Az Árazás zárolása beállításával a parancssorban állítsa be az Árak zárolását a parancssorban. További információ: a Ár zárolása vagy feloldása egy rendelésen vagy számlán, Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

4. Az Értékesítési információ szakaszban, a Potenciális ügyfél részben válassza ki azt az ügyfelet, amely számára létrehozza ezt a számlát.

5. A számlarekord létrehozásához kattintson a parancssávban a Mentés parancsra.

6. Ha termékeket szeretne hozzáadni a lehetőségből a megrendeléshez, válassza a További beállítások ikon További parancsok ikont a Termékek beszerzése lehetőséget, válassza ki a lehetőséget, és válassza az OK lehetőséget.

   -VAGY- Más termékek manuális hozzáadásához válassza a Termékek szakaszban a Termék hozzáadása lehetőséget. További információ: Termékek hozzáadása ajánlathoz, számlához vagy megrendelési rekordhoz

   Amikor egy terméket ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához ad, az adó összegét meg kell adnia. A Dynamics 365 Sales nem számítja ki automatikusan az egyes termékek adóját. A teljes adót azonban automatikusan kiszámítja az ajánlat, a megrendelés vagy a számla egyes termékeihez tartozó adóösszegek összeadásával.

7. A Gyorslétrehozás: Számla terméke űrlapon adja meg a részleteket:

   1. A Termék kiválasztása gombbal válassza ki, hogy meglévő terméket akar hozzáadni, vagy új terméket akar létrehozni:

      1. Meglévő termék használatához válassza ki a Keresés lehetőséget, és keresse meg, majd vegye fel a kívánt terméket. Továbbá válasszon ki egy mértékegységet a termékhez.

      2. Termék létrehozásához válassza ki a Nem katalogizált lehetőséget, majd írja be a termék nevét.

   2. Töltse ki a részleteket az Árazás szakaszban:

      1. Az Árképzés gombbal jelezze, hogy szeretné-e használni a termékkatalógusban szereplő alapértelmezett árazást, vagy felülírja az árat. Nem katalogizált termék esetén ez a mező Árazás felülírása értékre van állítva.

      2. Ha nem katalogizált terméket ad hozzá, az Egységár részben, adja meg a termék egységenként felszámítandó árát.

      3. Adja meg a belefoglalt termék vagy szolgáltatás mennyiségét.

      4. Ha engedményt szeretne felajánlani egy termékre, adja meg az Egyéni engedmény elemnél.

      5. Ha szükséges, adja meg a megfelelő adót. Amikor egy terméket ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához ad, az adó összegét meg kell adnia. A Dynamics 365 Sales Professional nem számítja ki automatikusan az egyes termékek adóját. A teljes adót azonban automatikusan kiszámítja az ajánlat, a megrendelés vagy a számla egyes termékeihez tartozó adóösszegek összeadásával.

8. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

Megjegyzés

A számlák visszavonással vagy állapotuk kifizetettre állításával zárhatók le.

Számla módosítása

1. A számlák listájában válassza ki a szerkeszteni kívánt számlát.

2. A számla bármely részletének hozzáadása és módosítása.

3. Válassza a Mentés ikont a képernyő jobb alsó sarkában.

Megjegyzés

Nem lehet egyszerre több számlabejegyzést szerkeszteni.

Számla árának zárolása vagy feloldása

Az Árazás zárolása zárolja a termék árát egy nyitott számlán. Még akkor is, ha egy ár módosul a termékkatalógusban, az adott számlán megmarad a megállapodott ár.

Ár zárolása:

1. A számlalistáról nyissa meg a kívánt számlát.

2. Az ár zárolásához a parancssorban válassza az Árazás zárolása lehetőséget.

   -VAGY-

   Ha egy termék árát szeretné használni a termékkatalógusból, válassza a Jelenlegi árazás használata lehetőséget.

Számla lezárása

A számlák visszavonással vagy állapotuk kifizetettre állításával zárhatók le. Ehhez nyissa meg a lezárni kívánt számlát, és a parancssorban válassza a Számla visszavonása vagy a Számla fizetve lehetőséget.

Számla elküldése e-mailben

Ha az összes adatot hozzáadta a számlához, küldje el az ügyfélnek.

Ha közvetlenül e-mailt szeretne küldeni egy ügyfélnek, amelyhez csatolja a számlát, nyissa meg a számlát, és a parancssorban válassza a Küldés e-mailben lehetőséget.

Tipikus következő lépések

Lehetőség lezárása megnyertként vagy elvesztettként (Sales)

Tudjon meg többet az értékesítési folyamatról, az értékesítés támogatásáról az érdeklődéstől a rendelésig

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Az értékesítés támogatása az érdeklődéstől a rendelésig
Ajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása
Rendelésekkel kapcsolatos problémák elhárítása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).