Lehetőségek létrehozása és módosítása

Hozzon létre egy lehetőséget, amikor az érdeklődő szinte készen áll a vásárlásra. Egy lehetőséggel előre jelezhet értékesítési bevételeket, beállíthat egy potenciális záró dátumot, és kiszámíthatja az értékesítés létrejöttének valószínűségét.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Hogyan teremtsünk lehetőséget

Lehetőség létrehozásához használja az alábbi módszerek egyikét:

• Érdeklődő átalakítása lehetőséggé. Ebben az esetben,
  • Az érdeklődőbejegyzésből származó adatok a lehetőségbe másolódnak.
  • Az érdeklődő- és lehetőségrekordok össze vannak kapcsolva. Az érdeklődőrekordban szereplő összes tevékenység és jegyzet a megfelelő lehetőségrekordban is elérhetővé válik.
• Hozzon létre egy új lehetőséget a semmiből, ha nem érdeklődőből származik.

Érdeklődő átminősítése lehetőséggé

Ha a lehetőség egy meglévő érdeklődőből származik, minősítse az érdeklődőt, és alakítsa át lehetőséggé. További információ: Érdeklődő minősítése és átalakítása lehetőséggé

Új lehetőség létrehozása

Hozzon létre egy lehetőséget a meglévő részletekkel. Frissítheti a lehetőséget, ahogy halad a lehetőség különböző szakaszaiban - Minősítő, Fejlesztő, Javaslat és Bezárás.

Lehetőség létrehozása:

1. Az Értékesítési központ webhelytérképén válassza a Lehetőségek lehetőséget.

2. Válassza a parancssávon az Új lehetőséget.

3. Az Összegzés lapon fontos részleteket rögzíthet a lehetőségről. Az alábbi lista a magyarázatot igénylő mezőket ismerteti:

   • témakör: Adjon meg egy rövid összefoglalót a lehetőségről. Adja meg az olyan részleteket, mint a termék, a mennyiség és a vevő neve. Egy jól megírt témakör segít az érdekelt feleknek felismerni a lehetőséget azáltal, hogy csak a lehetőségek listáját nézik át. Példa: 125 CRM-licenc a Contoso Inc. számára.

   • Pénznem: Válassza ki a lehetőség pénzértékeinek kiszámításához használandó pénznemet.

     Megjegyzés

     • Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Ha például a lehetőség pénzneme AMERIKAI dollár, akkor ugyanazt a pénznemet kell használnia a lehetőséghez hozzáadott árlistaelemekhez. Az alapbejegyzés pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy lehetőség) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó összes listatételt.
     • Ehhez hasonlóan minden lehetőségből létrehozott rekord, például egy ajánlat, megrendelés vagy számla a lehetőséggel azonos pénznemet kell használjon.

4. Válassza ki a legördülő menüt a lehetőség jobb felső sarkában a becsült bevétel és a becsült zárási dátum frissítéséhez az alábbi videóban látható módon:

5. Adja meg a következő adatokat:

   1. Ha még nem áll készen arra, hogy termékeket adjon hozzá a lehetőséghez, de meg szeretné szerezni a becsült bevételt, adja meg azt az Est. Bevétel mezőben.

      Megjegyzés

      Ha készen áll a termékek hozzáadására, dönthet úgy, hogy automatikusan kiszámítja a bevételt a hozzáadott termékek, az árlista, az engedmények stb. alapján.

   2. Adja meg a becsült záró dátumot az Est. Záró dátum mezőben.
   3. A lehetőség tulajdonosának módosításához frissítse a Tulajdonos mezőt.

6. Válassza a Mentés parancsot.

Tipikus következő lépések

Több termék keresése és hozzáadása egy lehetőséghez
Érdekelt felek, értékesítési csapat és versenytársak hozzáadása a lehetőséghez
A lehetőség áthelyezése különböző szakaszokon keresztül

Tudjon meg többet az értékesítési folyamatról, az értékesítés támogatásáról az érdeklődéstől a rendelésig

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Lehetőségrekordok importálása Lehetőség létrehozása a parancssáv Gyors létrehozás beállításával Termékek hozzáadása lehetőséghez
Termékek hozzáadása lehetőséghez a továbbfejlesztett élmény használatával
Lehetőség újraszámolása
Lehetőség lezárása
A lehetőségek használata a Kanban nézetben
A Lehetőség entitás hibaelhárítása
Az értékesítések növelése: Versium Predict
Insights az InsideView felhasználásával
Ajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása – problémák elhárítása a lehetőségekkel kapcsolatos problémák

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).