Értékesítési rendelések létrehozása vagy szerkesztése

A megrendelések segítségével nyomon követheti azoknak a termékeknek vagy szolgáltatásoknak a részleteit, amelyekhez az ügyfelek megrendelést szeretnének leadni.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Mikor kell rendelést létrehozni

Hozzon létre egy megrendelést, amikor az ügyfél készen áll a termékek vagy szolgáltatások megvásárlására. A Dynamics 365 Sales, a megrendelést létrejöhet az által, hogy a vevő elfogad egy árajánlatot, vagy létrehozhat egy megrendelést elfogadott árajánlat nélkül is, az adott helyzettől függően.

Az értékesítések növelésében segít, ha hozzáad a rendeléshez minden olyan terméket, amelyre a vevőnek esetleg szüksége van. Lehetséges, hogy a Dynamics 365 Sales rendszer felajánlhat egyes termékcsoportokat vagy termékcsaládok, hogy könnyebben tudja kiválasztani a termékeket a felülértékesítéshez és keresztértékesítéshez. Ha korábban már készített ajánlatot az ügyfélnek, az ajánlatból is létrehozhat megrendelést.

Megrendelés létrehozása ajánlatból

A megrendeléseket általában a megnyert ajánlatok átalakításával hozzák létre. Kezdje egy aktív árajánlattal. Fontos megjegyezni, hogy az árajánlatot elfogadása után, azt megváltoztatni nem lehet.

1. Jelölje ki a Webhelytérkép ikon , majd válassza az Idézetek lehetőséget.

2. Válassza ki az árajánlatot, amelyből rendelést kíván létrehozni.

3. A parancssávon válassza ki az Árajánlat aktiválása elemet.

4. Az Ajánlat képernyő tetején válassza a Rendelés létrehozása lehetőséget.

   Megjegyzés

   A Sales Professional alkalmazásban a Rendelés létrehozása beállítás csak akkor érhető el, ha a rendszergazda engedélyezte a rendelések létrehozását ajánlatokból

5. A Megrendelés létrehozása párbeszédpanelen a Nyerés dátuma mező értéke az aktuális dátumra van beállítva. Szükség esetén válasszon másik dátumot.

6. Adjon meg egy leírást, majd jelölje ki az OK lehetőséget.

7. A terméknek a lehetőségből az árajánlathoz történő hozzáadásához válassza ki a Termékek lekérése lehetőséget a képernyő tetején, jelölje ki a lehetőséget, és válassza ki az OK lehetőséget.

8. Válassza a Mentés ikont a képernyő jobb alsó sarkában.

Megjegyzés

Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Például ha a megrendelés pénzneme U.S dollár, ugyanazt a pénznemet kell használnia a megrendeléshez hozzáadni kívánt árlistaelemekhez. Az alapbejegyzés pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy megrendelés) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó minden sortételét. Ehhez hasonlóan ha a megrendelés egy árajánlatból jön létre, mely egy lehetőségből lett létrehozva, ugyanazt a pénznemet kell használnia mint a lehetőségnek.

Fontos

Ha a megrendelés végleges, akkor a megrendelésből számlát hozhat létre, ha kiválasztja a Számla létrehozása gombot a parancssorban. További információ:Számla létrehozása és szerkesztése
Ha a Dynamics 365 Sales egy külső megrendelésfeldolgozó alkalmazással van integrálva, akkor a megrendelés űrlapján lévő Megrendelés elküldése gomb helyett a Számla készítése gombot láthatja. Ennek oka az, hogy az integráció lehetővé teszi, hogy a Dynamics 365 Sales rendelését elküldjék, amikor a rendelést szinkronizálják a megrendelést feldolgozó alkalmazásban, ahol a megrendelés életciklusa folytatódik. Egy elküldött megrendelés zárolva van szerkesztésre a Dynamics 365 Sales szolgáltatásban, kivéve integrációs felhasználó esetében. További információ: Megrendelés-feldolgozási integráció engedélyezése

Rendelés létrehozása

Olyan megrendelést is létrehozhat, amely egy elfogadott árajánlat helyett az ügyféllel folytatott kommunikáción alapul.

1. Jelölje ki a Webhelytérkép ikonwebhelytérkép , majd válassza a Rendelések lehetőséget.

2. Válassza az Új lehetőséget.

3. A Megrendelés űrlapon adja meg az adatokat a következő kötelezően kitöltendő mezőkben:

   • Név. Legfeljebb 100 karakter hosszúságú nevet kell megadni. Egyedi és leíró nevet adjon meg. Ezek a bejegyzések alapértelmezés szerint név szerint vannak rendezve a bejegyzéslistában.

   • Árlista és Pénznem: válassza ki a termékárak kiszámításához használandó árlistát és pénznemet.

     Megjegyzés

     Alapértelmezés szerint ki kell választani egy árlistát, hogy termékeket tudjon hozzáadni a megrendelésekhez. A rendszergazda azonban módosíthatja a szervezeti beállításokat úgy, hogy az Árlista mező választható vegyen.

   • Árak zárolva. Ez a mező írásvédett. Az Árazás zárolása beállításával a parancssorban állítsa be az Árak zárolását a parancssorban. További információ: a Ár zárolása vagy feloldása egy rendelésen vagy számlán, Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

4. Az Értékesítési információ szakaszban, a Potenciális ügyfél részben válassza ki azt az ügyfelet, amely számára létrehozza ezt a megrendelést.

5. Válassza a parancssávon a Mentés parancsot.

6. Ahhoz, hogy termékeket tudjon hozzáadni egy korábban létrehozott lehetőségből a megrendeléséhez, válassza ki a Termékek lekérése lehetőséget a képernyő tetején, jelölje ki, majd kattintson az OK gombra.

   -VAGY-

   Más termékek manuális hozzáadásához, a Termékek szakaszban válassza ki a További parancsok ikont , majd az Új megrendelés hozzáadása lehetőséget. További információ: Termékek hozzáadása ajánlathoz, számlához vagy megrendelési rekordhoz

   Megjegyzés

   Amikor egy terméket ajánlathoz, megrendeléshez vagy számlához ad, az adó összegét meg kell adnia. A Dynamics 365 Sales nem számítja ki automatikusan az egyes termékek adóját. A teljes adót azonban automatikusan kiszámítja az ajánlat, a megrendelés vagy a számla egyes termékeihez tartozó adóösszegek összeadásával.

7. A Szállítási információk területen adja meg a szállítás adatait.

8. A Címek területen adja meg a szállítási és számlázási címeket.

9. Válassza a Mentés ikont a képernyő jobb alsó sarkában.

Megjegyzés

• A megrendelések teljesítéssel vagy visszavonással zárhatók le. A leszállított termékek vagy szolgáltatások teljesítésnek minősülnek. A nem leszállított termékeket és szolgáltatásokat vissza kell vonni.
• A lezárt, vagy a részben vagy teljesen teljesített megrendelések nem frissíthetők és nem módosíthatók.

Tipikus következő lépések

Számla létrehozása és módosítása

Tudjon meg többet az értékesítési folyamatról, az értékesítés támogatásáról az érdeklődéstől a rendelésig

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Ajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása
Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).