Ajánlatok létrehozása és módosítása

Az árajánlatok tartalmazzák azoknak a termékeknek az árképzési részleteit, amelyek iránt a potenciális ügyfél érdeklődik.

Tipp

If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Ajánlatok létrehozása vagy szerkesztése

Az értékesítések növelésében segít, ha hozzáad az árajánlathoz minden olyan terméket, amelyre a vevőnek esetleg szüksége van. Lehetséges, hogy a Dynamics 365 Sales rendszer felajánlhat egyes termékcsoportokat vagy termékcsaládok, hogy könnyebben tudja kiválasztani a termékeket a felülértékesítéshez és keresztértékesítéshez.

A legtöbb értékesítés egy ajánlattal kezdődik, amely megrendeléssé alakul.
Ön valószínűleg többször meg fog változtatni egy árajánlatot az értékesítés előrehaladtával. Kezdetben létrehoz egy vázlatot, amit majd aktiválni kell mielőtt az ügyfél megkapja.
Amikor egy vevő elfogadja az árajánlatot, létrehoz egy megrendelést. Ellenkező esetben zárja be az árajánlatot és jelölje meg felülvizsgáltnak, érvénytelennek, vagy elvesztettnek.

Ajánlat létrehozása lehetőségből

1. Válassza ki az oldaltérkép lehetőséget , majd válassza ki a Lehetőségek elemet.

2. Válassza ki azt a lehetőséget, amelyhez árajánlatot kíván létrehozni.

3. Lépjen az Ajánlatok fülre, majd válassza az Új ajánlat lehetőséget.

   Az árajánlat űrlap megnyílik. Az árajánlat űrlapja a lehetőségbejegyzés fontos részleteivel előre ki van töltve.

4. Adja meg a szállítási és fizetési adatokat a Szállítási információk területen az Árajánlat űrlapon.

5. Adja meg a szállítási és a számlázási címeket a Címek területen az Árajánlat űrlapon.

6. A terméknek a lehetőségből az árajánlathoz történő hozzáadásához az Árajánlat űrlap parancssávján válassza ki a Termékek lekérése lehetőséget. Adjon hozzá további termékeket, vagy távolítsa el a meglévőket a Termékek területről.

7. Válassza a Mentés ikont a képernyő jobb alsó sarkában.

8. Amikor az árajánlat készen áll arra, hogy elküldje az ügyfélnek, a parancssávon válassza ki az Árajánlat aktiválása lehetőséget.

Megjegyzés

Az alapbejegyzésnek és a sorelemeknek ugyanazt a pénznemet kel használnia. Például ha az árajánlat pénzneme U.S dollár, ugyanazt a pénznemet kell használnia az árajánlathoz hozzáadni kívánt árlistaelemekhez. Az alapbejegyzés pénznemét nem módosíthatja (az ebben az esetben egy árajánlat) ha nem távolítja el a rekordhoz tartozó minden sortételét. Ehhez hasonlóan ha az árajánlat egy lehetőségből jön létre, ugyanazt a pénznemet kell használnia mint a lehetőségnek.

Ajánlat létrehozása

1. Válassza ki az oldaltérkép lehetőséget , majd válassza ki az Árajánlatok elemet.

2. Válassza az Új lehetőséget.

3. Az Árajánlat űrlapon adja meg az adatokat a következő szükséges mezőkben:

   • Név

   • Árlista és Pénznem: A termékárak és a pénznem kiszámításához használt árlista.

     Megjegyzés

     Alapértelmezés szerint ki kell választani egy árlistát, hogy termékeket tudjon hozzáadni az árajánlathoz. A rendszergazda azonban módosíthatja a szervezeti beállításokat úgy, hogy az Árlista mező választható vegyen.

4. Az Értékesítési információ szakaszban, a Potenciális ügyfél részben adja meg az ügyféllel kapcsolatos adatokat, amellyel létrehozza ezt az árajánlatot.

5. A parancssávon válassza ki a Mentés parancsot az űrlap egyéb szakaszainak engedélyezéséhez.

6. A terméknek egy lehetőségből az árajánlathoz történő hozzáadásához válassza ki a Termékek lekérése lehetőséget az Árajánlat űrlap tetején, jelöljön ki egy lehetőséget, majd válassza az OK lehetőséget.

   -VAGY-

   Más termékek manuális hozzáadásához, a Termékek szakaszban válassza ki a További parancsok ikont , majd az Új árajánlat hozzáadása lehetőséget. További információ: Termékek hozzáadása ajánlathoz, számlához vagy megrendelési rekordhoz

7. A Szállítási információk területen adja meg a szállítás adatait.

8. A Címek területen adja meg a szállítási és számlázási címeket.

9. Válassza a Mentés parancsot.

10. Amikor az árajánlat készen áll arra, hogy elküldje az ügyfélnek, a parancssávon válassza ki az Árajánlat aktiválása lehetőséget.

Árajánlat elküldése e-mailben

Ha az összes adatot hozzáadta az árajánlathoz, elküldheti az ügyfélnek. Ha közvetlenül e-mailt szeretne küldeni egy ügyfélnek, amelyhez csatolja az árajánlatot, nyissa meg az árajánlatot, és a parancssorban válassza a Küldés e-mailben PDF-fájlként lehetőséget. További információ: PDF-fájl küldése e-mailben

Tipikus következő lépések

Megrendelés létrehozása és módosítása

Tudjon meg többet az értékesítési folyamatról, az értékesítés támogatásáról az érdeklődéstől a rendelésig

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Értékesítési tranzakciók a Dynamics 365 Sales alkalmazásban
PDF-fájl létrehozása
Műveletek nyomon követése és kezelése
Ajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).