Visszajelzés

Hozzon létre egy marketinglistát az alkalmazáson belüli marketing használatával

  • Cikk
  • 6 perc alatt elolvasható

A marketinglista a sikeres marketingkampány alapja. Ebben egyetlen, tetszőleges típusú ügyfélbejegyzés szerepelhet (érdeklődők, partnerek vagy kapcsolattartók).

A marketinglista két típusa hozható létre:

  • Statikus Használjon statikus listát, amennyiben a tagok hozzáadását és frissítését manuálisan szeretné elvégezni.

  • Dinamikus Használjon dinamikus marketinglistát, amennyiben azt szeretné, hogy a lista igény szerint, automatikusan a megadott keresési feltételek alapján adjon vissza egy listát. Például ha a kampánnyal bizonyos városban lévő tagokat szeretne megcélozni, használjon dinamikus listát. A dinamikus marketinglista minden megnyitásakor beolvassa a tagok frissített listáját, gyorskampányt hoz létre ebből a listából, illetve a listához társított kampány egy tevékenységét terjeszti.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa Meg kell
Licenc Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional
További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Marketinglista létrehozása

  1. A webhelytérképben válassza a Marketinglistákat.

  2. Válassza az Új lehetőséget.

  3. Az Összegzés lapon adja meg a szükséges adatokat.

    Példa a marketing összefoglaló területére.

    Megjegyzés

    Ha rekordokat szeretne keresni a Tulajdonos mezőben, először válassza a Mentés lehetőséget, különben elveszíti a módosításokat.

  4. Válassza a Mentés lehetőséget, így információkat írhat be az űrlap más területeire is.

  5. Válassza a Jegyzetek lapot, ha további információkat szeretne hozzáadni a marketinglistára vonatkozóan.

  6. Válassza a Mentés parancsot.

Tagok kezelése statikus marketinglista

Statikus marketinglista a tagok az alábbi lehetőségek egyikével kezelhetők:

Megjegyzés

  • Ha több mint 30 000 tagot szeretne hozzáadni egy statikus marketinglista, vagy az Üzletkötő biztonsági szerepkör vagy újabb tagja kell lennie, vagy rendelkeznie kell a Listaművelet engedéllyel. Listoperation engedély az egyéni entitások lapon.
  • Egyetlen Hozzáadás művelettel legfeljebb 120 000 tagot adhat statikus marketinglista. Ha több mint 120 000 tagot kell hozzáadnia egy statikus marketinglista, ossza fel ezeket a tagokat, és hajtson végre több hozzáadási műveletet. Ennek egyik módja az Irányított keresés párbeszédpanel használata, amely a 120 000-nél kevesebb tagú visszaadó lekérdezéseket hozza létre. Másik lehetőségként az esettől függően érdemes lehet dinamikus marketinglistát használni a statikus listák helyett. További információ: Dinamikus marketinglista létrehozása

Hozzáadás keresés segítségével

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a bejegyzések között keresve tagokat adjon hozzá egy marketinglista.

  1. A marketinglista rekordban jelölje ki a parancssávOn a Tagok kezelése gomb melletti lefelé mutató nyilat, majd válassza a Hozzáadás kereséssel lehetőséget.

  2. A Rekordok keresése párbeszédpanelen jelölje ki a keresési feltételeket.

  3. Jelölje ki azon rekordokat, melyeket hozzá kíván adni, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

Hozzáadás irányított keresés segítségével

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy keresési feltételek alapján tömegesen adjon tagokat egy marketinglista.

  1. A marketinglista rekordban jelölje ki a parancssávon a Tagok kezelése gomb melletti lefelé mutató nyilat, majd válassza a Hozzáadás speciális kereséssel lehetőséget.

  2. A Tagok hozzáadása speciális kereséssel párbeszédpanelen automatikusan kijelöli azt az entitást, amelyre a marketinglista céloz.

  3. A Mentett nézet használata legördülő listában válassza ki a kiválasztott entitás egyik nézetét, amelyet a szűréshez használ majd.

  4. A keresési feltételek meghatározásához válassza a Hozzáadás lehetőséget, majd válassza a Sor hozzáadása lehetőséget. Például ha Seattle városában szeretné megtalálni az összes kapcsolattartót, az első mezőben válassza ki a Cím 1. sora: Város elemet. Majd a második mezőben válassza a lekérdezés műveletjeleként az Egyenlő lehetőséget. A harmadik mezőbe gépelje be: Seatlle. Választhat mezőket az aktuális bejegyzéstípusból, illetve kapcsolódó bejegyzéstípusokból is.

  5. Válassza a Keresés lehetőséget.

  6. Jelölje ki a hozzáadni kívánt tagokat, majd kattintson az alábbiak valamelyikére:

    • Csak a kiválasztott elemek hozzáadása
    • Az összes hozzáadása

Eltávolítás irányított keresés használatával

Ez a beállítás lehetővé teszi, hogy a tagokat tömegesen eltávolítsa egy marketinglista keresési feltételek alapján.

  1. Egy marketinglista rekordban jelölje ki a parancssávon a Tagok kezelése gomb melletti lefelé mutató nyilat, majd válassza az Eltávolítás az Irányított kereséssel lehetőséget.

  2. A Tagok eltávolítása az irányított keresés használatával párbeszédpanelen automatikusan ki van jelölve az az entitás, amelyre a marketinglistát célozzák.

  3. A Mentett nézet használata legördülő listában válassza ki a kiválasztott entitás egyik nézetét, amelyet a szűréshez használ majd.

  4. A keresési feltételek meghatározásához válassza a Hozzáadás lehetőséget, majd válassza a Sor hozzáadása lehetőséget. Például ha Seattle városában szeretné megtalálni az összes kapcsolattartót, az első mezőben válassza ki a Cím 1. sora: Város elemet. Majd a második mezőben válassza a lekérdezés műveletjeleként az Egyenlő lehetőséget. A harmadik mezőbe gépelje be: Seatlle. Választhat mezőket az aktuális bejegyzéstípusból, illetve kapcsolódó bejegyzéstípusokból is.

  5. Válassza a Keresés lehetőséget.

  6. Jelölje ki az eltávolítani kívánt tagokat, majd kattintson az alábbiak valamelyikére:

    • Csak a kijelölt elem törlése
    • Összes eltávolítása

Megjegyzés

Az alkalmazás jobb teljesítménye és az időtúllépések elkerülése érdekében távolítsa el a tagok marketinglista 10000-es csoportokban egyszerre. Ha például 20000 tag van egy marketinglistában, és el szeretné távolítani a tagokat. Először távolítson el az 10000 tagot, majd távolítsa el a többi 10000-et.

Értékelés irányított keresés használatával

Ez a beállítás lehetővé teszi annak értékelését, hogy mely tagokat tartsa a marketinglista a keresési feltételek alapján.

  1. Egy marketinglista rekordban jelölje ki a parancssáv tagok kezelése melletti lefelé mutató nyilat, majd válassza a Kiértékelés speciális kereséssel lehetőséget.

  2. A Tagok kiértékelése speciális kereséssel párbeszédpanelen automatikusan kiválasztja azt az entitást, amelyre a marketinglista irányul.

  3. A Mentett nézet használata legördülő listában válassza ki a kiválasztott entitás egyik nézetét, amelyet a szűréshez használ majd.

  4. A keresési feltételek meghatározásához válassza a Hozzáadás lehetőséget, majd válassza a Sor hozzáadása lehetőséget. Például ha Seattle városában szeretné megtalálni az összes kapcsolattartót, az első mezőben válassza ki a Cím 1. sora: Város elemet. Majd a második mezőben válassza a lekérdezés műveletjeleként az Egyenlő lehetőséget. A harmadik mezőbe gépelje be: Seatlle. Választhat mezőket az aktuális bejegyzéstípusból, illetve kapcsolódó bejegyzéstípusokból is.

  5. Válassza a Keresés lehetőséget.

  6. Jelölje ki a megtartani kívánt tagokat, majd kattintson az alábbiak valamelyikére:

    • Csak a kijelölteket tartsa meg
    • Mindet tartsa meg

A dinamikus marketinglista tagjainak kiválasztási kritériumainak meghatározása

  1. A parancssáv a bármely marketinglistáján jelölje ki a Tagok kezelése lehetőséget.

  2. A Dinamikus listatagok kezelése párbeszédablakban a marketinglista által megcélzott entitás automatikusan ki lett jelölve.

  3. A Mentett nézet használata legördülő listában válassza ki a kiválasztott entitás egyik nézetét, amelyet a szűréshez használ majd.

  4. A keresési feltételek meghatározásához válassza a Hozzáadás lehetőséget, majd válassza a Sor hozzáadása lehetőséget. Például ha Seattle városában szeretné megtalálni az összes kapcsolattartót, az első mezőben válassza ki a Cím 1. sora: Város elemet. Majd a második mezőben válassza a lekérdezés műveletjeleként az Egyenlő lehetőséget. A harmadik mezőbe gépelje be: Seatlle. Választhat mezőket az aktuális bejegyzéstípusból, illetve kapcsolódó bejegyzéstípusokból is.

  5. Válassza a Keresés lehetőséget.

  6. Válassza a Lekérdezés használata lehetőséget, hogy a megfelelő rekordokat hozzáadja a dinamikus marketing listához.

Kampányok vagy gyorskampányok társítása egy marketinglistához

A kampány vagy a gyorskampány létrehozását követően társíthatja azokat a marketinglistához. A marketinglistából új kampányt vagy gyorskampányt is létrehozhat.

  1. A Kampányok vagy Gyorskampányok területen válassza az Új kampány vagy Új gyorskampány lehetőséget.

  2. Keresse meg a marketinglistához társítani kívánt kampányt vagy gyorskampányt.

    Megjegyzés

    • Ha nincsenek kampányai, vagy ha újat szeretne létrehozni, válassza az Új lehetőséget.
    • Ha nem rendelkezik gyorskampánnyal, a Gyorskampányvarázsló elindul.

Testreszabott marketinglista-űrlap

Ha olyan marketinglista egyéni űrlapját használja, amely nem tartalmaz bizonyos mezőket, a következő üzenet jelenik meg: „Az űrlapból hiányoznak a következő elemek: 'query', 'membertype', 'accountsUCI', 'contactsUCI', 'leadsUCI', 'dynamic_accounts', 'dynamic_contacts', 'dynamic_leads”. Ez funkciókat befolyásol.

Az üzenetben felsorolt elemek az alapértelmezett űrlapon szereplő taglista kitöltéséhez szükségesek. Ha az egyéni űrlap nem jeleníti meg a tagok listáját, akkor figyelmen kívül hagyhatja ezt az üzenetet.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

  • Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

  • Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Ismerkedés az alkalmazáson belüli marketinggel
Kampány létrehozása vagy szerkesztése alkalmazáson belüli marketing használatával
Gyorskampány létrehozása alkalmazáson belüli marketing használatával
Tevékenység hozzáadása egy alkalmazáson belüli marketingkampányhoz
Adjon hozzá marketinglistát, termékleírást vagy terméket a marketing alkalmazásban használt kampányhoz
A marketing kampányválasz nyomkövetése az alkalmazáson belüli marketing használatával

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).