Termékcsomagok beállítása több elem együttes eladásához (Értékesítési központ)

A termékek termékcsomagban történő összeállításával ösztönözze arra az ügyfeleket, hogy egyetlen termék helyett több terméket vásároljanak.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Mi az a termékcsomag?

A termékcsomag is olyan termékösszeállítás, amely egy egységként kerül eladásra. Termékcsomagok létrehozása az alábbi esetekben hasznos:

• A legsikeresebb termék összekötése egy kevésbé népszerű termékkel

• Termékek csoportosítása olyan módon, hogy az ügyfelek jobban kihasználhassák a teljes termékskála, például a Microsoft Office programcsomag vagy egy lencsével ellátott digitális fényképezőgép előnyeit

Íme néhány tudnivaló a csomagokról:

• A csomagban szereplő egyes termékeket tetszés szerint kijelölheti, és egyenként is értékesítheti.

• Családok, készletek és más csomagok nem helyezhetők termékcsomagba.

Termékcsomag létrehozása (Értékesítési központ)

1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

2. Válassza az oldaltérképet , majd válassza az Alkalmazásbeállítások, majd a Családok és termékek elemet.

3. Önálló termékcsomag hozzáadásához válassza a Termékcsomag hozzáadása lehetőséget.

   -VAGY-

   Ha egy terméket meglévő csomaghoz kíván hozzáadni, jelölje ki a listában a családot, majd válassza a Termékcsomag hozzáadása lehetőséget.

   

4. Adja meg az adatokat:

   • Adatfolyam neve

   • Termékazonosító

   • Fölérendelt elem: válasszon fölérendelt termékcsaládot a termékcsomaghoz. Ha egy termékcsaládban gyermek termékcsomagot hoz létre, a szülő termékcsalád neve itt szerepel. További információ: Termék fölérendelt elemének módosítása (hierarchia átrendezése)

   • Érvényesség kezdete/Érvényesség vége: az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége mezőkkel adhatja meg az időtartamot, ameddig egy termékcsomag érvényes.

   • Kiszereléscsoport: Válasszon egy kiszereléscsoportot. Az egységcsoport azoknak a különböző egységeknek a gyűjteménye, amelyekben a terméket értékesítik, és azt határozza meg, hogy hogyan vannak az egyes elemek nagyobb mennyiségbe összecsoportosítva. Például a vetőmagok termékként történő hozzáadásakor, valószínűleg létrehozta a „Vetőmagok” nevű egységcsoportot, és elsődleges kiszerelésként a „csomagot” határozta meg.

   • Alapértelmezett kiszerelés: a termék értékesítéséhez leggyakrabban használt kiszerelés kiválasztása. Az egység az a mértékegység, amiben a terméket értékesíti. Például amennyiben a vetőmagokat termékként adja hozzá, értékesítheti őket csomagonként, dobozonként vagy raklaponként. Ezek mindegyike a termék egyik egysége. Ha a vetőmagokat többnyire csomagban értékesítik, ezt adja meg egységként.

     További információ: Egységcsoport létrehozása és kiszerelések hozzáadása ehhez a csoporthoz

   • Alapértelmezett árlista: ha új termékről van szó, akkor ez a mező írásvédett. Az alapértelmezett árlista kijelölése előtt az összes kötelező mezőt ki kell töltenie, és mentenie kell a bejegyzést. Annak ellenére, hogy az alapértelmezett árlistát nem kötelező megadni, a bejegyzés mentését követően érdemes megadni minden termék alapértelmezett árlistáját. Ha egy ügyfélrekord nem tartalmaz árlistát, akkor a Dynamics 365 Sales az alapértelmezett árlistát tudja használni ajánlatok, megrendelések és számlák létrehozásához.

   • Használható tizedesek: adjon meg 0 és 5 közötti egész számot. Ha a termék nem darabolható, akkor nullát adjon meg. A rendszer az ebbe a mezőbe beírt érték alapján ellenőrzi az ajánlaton, a megrendelésen vagy a számlán szereplő termékbejegyzés Mennyiség mezője tizedesjegyeinek a számát, ha nincs a termékhez árlista társítva.

   • Tárgy: Társítsa a terméket egy tárggyal. A tárgyak segítségével kategorizálhatja a termékeket, és szűrheti a jelentéseket.

5. Válassza a Mentés parancsot.

6. A Termékcsomagok termékei lapon válassza az Új terméktársítás hozzáadása elemet.

   Megjelenik a Terméktársítás lap.

7. Válassza ki a termékeket, amelyet hozzá szeretne hozzáfűzni a termékcsomaghoz.

   • Termékcsomag: a termékcsomag, amelyhez ön a termékeket hozzáadja, alapértelmezés szerint be van jelölve.

   • Termék: válassza ki a Keresés gombot, majd jelölje meg a terméket, amelyet a termékcsomaghoz hozzáadni kíván. Termékcsomaghoz nem lehet családot vagy termékcsomagot adni.

   • Mennyiség: adja meg a termékcsomaghoz hozzáadni kívánt termékmennyiséget.

   • Kötelező: adja meg, hogy ez a termék kötelező vagy választható legyen-e. Ha egy terméket válaszhatónak ad meg, akkor a termékcsomag a termék nélkül is értékesíthető.

   • Kiszerelés: Válassza ki a kiszerelést, amelyben a terméket értékesíteni kívánja.

8. Válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.

9. A termékcsomagban található egyedi termék tulajdonságainak módosításához válassza a termékhez tartozó Tulajdonságok szerkesztése lehetőséget, és igény szerint módosítsa az értékeket.

Ha e termékcsomagot egy termékcsaládhoz adta, a termékcsomag örökli a szülőcsalád tulajdonságait. A termékcsomag tulajdonságainak módosítása:

10. Nyissa meg a tulajdonságot, és válassza ki a Felülbírálás lehetőséget. További információ: Termék leírása tulajdonságok segítségével

11. Termékkapcsolatok hozzáadásához válassza a Kapcsolódó fület, és válassza a Kapcsolatok lehetőséget. További információ: Kapcsolódó termékek megadása az értékesítés esélyének növeléséhez

Tipp

Egy meglévő termékcsomagra alapuló új termékcsomag létrehozásához válassza a parancssávon a Klónozás lehetőséget. Ezzel megnyílik az új termékcsomag-rekord, amelynek adatai – a Név és a Termékazonosító kivételével – megegyeznek az eredeti termékcsomag-rekordéival.

Tipikus következő lépések

Árlisták és árlistaelemek létrehozása a termékek árképzésének meghatározásához

Termékek és termékcsomagok termékcsaládokba történő osztályozása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Hogyan számítják ki az árakat a termékkötegek számára? A termékkatalógus beállítása: Útmutató
Rendszerbeállítások párbeszédpanel – Sales lap

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).