Termékcsaládok beállítása

A termékcsalád létrehozásával és a hasonló termékek osztályozásával megkönnyítheti az értékesítési ügynökök számára a termékek és szolgáltatások termékkatalógusban való megtalálását.

Megjegyzés

A termékcsaládokat csak a Sales Enterprise és a Sales Premium támogatja.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Mi az a termékcsalád?

Egy termékcsalád segítségével csoportosíthatja és kategorizálhatja a termékeket, ami megkönnyíti a termékek kezelését.

A termékcsaládokkal a következőt teheti:

• Kategorizálja termékeit olyan módon, ahogy szervezete számára a legkézenfekvőbb.

• Hozzon létre alárendelt termékeket és termékcsomagokat egy termékcsaládon belül. (A termékcsomagok lehetővé teszik több elem együttes értékesítését.)

• Hozzon létre tetszőleges számú szintet a termékcsaládok esetére, családoknak családokba ágyazásával.

  

Megjegyzés

Egy termék, köteg vagy egy másik termékcsalád létrehozásához használt termékcsalád lesz a szülőcsalád.

Termékcsalád létrehozása (Értékesítési központ)

1. Ügyeljen rá, hogy rendszergazda, rendszertestreszabó, értékesítési menedzser, értékesítési alelnök, marketingalelnök vagy vezérigazgató biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.

2. Válassza az oldaltérképet , majd válassza az Alkalmazásbeállítások, majd a Családok és termékek elemet.

3. Új család létrehozásához válassza ki a parancssávon a Család hozzáadása elemet.

   -VAGY-

   Egy gyermekcsalád létrehozásához egy meglévő családban, jelölje ki a családot, és válassza a Család hozzáadása lehetőséget. A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó család szülőcsaládja.

   

4. Adja meg az adatait. Útmutatáshoz tekintse meg a hasznos eszközleírásokat.

   Megjegyzés

   Az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége mezők adják meg az időtartamot, ameddig egy termék érvényes. Ezekhez a mezőkhöz nem tartozik üzleti logika, kivéve, hogy az Érvényesség vége dátumnak későbbinek kell lennie, mint az Érvényesség kezdete dátumnak. Szükség esetén beépítheti a saját üzleti logikáját ezekbe a mezőkbe egy munkafolyamattal, beépülő modullal vagy a Dynamics 365 Customer Engagement Web Services fejlesztőkörnyezet használatával. Például, futtathat egy ütemezett feladatot az utolsó szezon termékeinek automatikus kivezetéséhez, az Érvényesség vége mezőben kiválasztott dátum használatával.

5. Válassza a Mentés parancsot.

6. A termékek, családok és termékcsomagok listájában nyissa meg az imént létrehozott családot.

7. A Termék tulajdonságai lapon válassza az Új tulajdonság hozzáadása gombot , és adja hozzá a szükséges tulajdonságokat. További információ: Termék leírása tulajdonságok segítségével

Tipikus következő lépések

Termék leírása tulajdonságok segítségével

Termék létrehozása

Termékek és termékcsomagok termékcsaládokba történő osztályozása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A termékkatalógus beállítása
Termék klónozása
Termék fölérendelt elemének módosítása (hierarchia átrendezése)

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).