Termékek beállítása

A Dynamics 365 Sales termékek segítségével ta ermékek vagy a szolgáltatások definiálása, amelyeket a vállalata kínál.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Értékesítési vezető, értékesítési szakmai vezető vagy értékesítési alelnök További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Hozzon létre egy terméket.

A termékek adják az üzlet gerincét. Ezek lehetnek fizikai termékek vagy szolgáltatások – attól függően, hogy szervezete mit értékesít. Az üzletkötők az Ön által a Sales rendszerben létrehozott termékeket használják az értékesítési ajánlatok, marketingkampányok, megrendelések és számlák létrehozásához. Az ügyfélszolgálati munkatársak is használhatják ezeket az ügyfélszolgálati esetek létrehozásakor.

1. A használt értékesítési alkalmazástól függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

   • Ha a Sales Hub alkalmazást használja,
     1. A munkaterület módosításához válassza a Terület A webhelytérkép bal alsó sarkában, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.
     2. A Termékkatalógus területen válassza a Családok és termékek lehetőséget.
   • Ha a Sales Professional alkalmazást használja,
     • Válassza az Árlista lehetőséget a webhelytérképen.

2. (Az értékesítési prémium és az értékesítési vállalkozásra vonatkozik) Ha gyermekterméket szeretne létrehozni egy meglévő termékcsaládhoz, jelölje ki a családot a listában, majd a parancssávon válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. A kijelölt család lesz az újonnan létrehozandó termék szülőcsaládja. További információ: Termékcsalád létrehozása

3. Független termék létrehozásához válassza a Termék hozzáadása lehetőséget. A következő scree

   

4. Adja meg az adatait:

   • Adatfolyam neve

   • Termékazonosító

   • Fölérendelt elem: válasszon új fölérendelt elemet a termékhez. További információ: Termék fölérendelt elemének módosítása (hierarchia átrendezése)

   • Érvényesség kezdete/Érvényesség vége: az Érvényesség kezdete és az Érvényesség vége mezőkkel adhatja meg az időtartamot, ameddig egy termék érvényes.

   • Kiszereléscsoport: Válasszon egy kiszereléscsoportot. Az egységcsoport azoknak a különböző egységeknek a gyűjteménye, amelyekben a terméket értékesítik, és azt határozza meg, hogy hogyan vannak az egyes elemek nagyobb mennyiségbe összecsoportosítva. Például a vetőmagok termékként történő hozzáadásakor, valószínűleg létrehozta a „Vetőmagok” nevű egységcsoportot, és elsődleges kiszerelésként a „csomagot” határozta meg.

   • Alapértelmezett kiszerelés: a termék értékesítéséhez leggyakrabban használt kiszerelés kiválasztása. Az egység az a mértékegység, amiben a terméket értékesíti. Például amennyiben a vetőmagokat termékként adja hozzá, értékesítheti őket csomagonként, dobozonként vagy raklaponként. Ezek mindegyike a termék egyik egysége. Ha a vetőmagokat többnyire csomagban értékesítik, ezt adja meg egységként.

     További információ: Egységcsoport létrehozása és kiszerelések hozzáadása ehhez a csoporthoz

   • Alapértelmezett árlista: ha új termékről van szó, akkor ez a mező írásvédett. Az alapértelmezett árlista kijelölése előtt az összes kötelező mezőt ki kell töltenie, és mentenie kell a bejegyzést. Annak ellenére, hogy az alapértelmezett árlistát nem kötelező megadni, a bejegyzés mentését követően érdemes megadni minden termék alapértelmezett árlistáját. Ha egy ügyfélrekord nem tartalmaz árlistát, akkor a Sales az alapértelmezett árlistát tudja használni ajánlatok, megrendelések és számlák létrehozásához.

   • Használható tizedesek: adjon meg 0 és 5 közötti egész számot. Ha a termék nem darabolható, akkor nullát adjon meg. A rendszer az ebbe a mezőbe beírt érték alapján ellenőrzi az ajánlaton, a megrendelésen vagy a számlán szereplő termékbejegyzés Mennyiség mezője tizedesjegyeinek a számát, ha nincs a termékhez árlista társítva.

   • Tárgy: Társítsa a terméket egy tárggyal. A tárgyak segítségével kategorizálhatja a termékeket, és szűrheti a jelentéseket.

5. Válassza a Mentés parancsot.

6. Ha a terméket egy termékcsalád alatt hozza létre, a termék örökli a szülőcsalád tulajdonságait. Egy termék adott tulajdonságának módosításához a Terméktulajdonságok szakaszban nyissa meg a tulajdonságot a nevét kiválasztva, majd válassza a Felülbírálás lehetőséget. További információ: Termék leírása tulajdonságok segítségével

7. Termékkapcsolatok hozzáadásához válassza a Kapcsolódó fület, és válassza a Kapcsolatok lehetőséget. További információ: Kapcsolódó termékek megadása az értékesítés esélyének növeléséhez

8. A termékcsomagban ezzel a termékkel társított összes termék megtekintéséhez válassza ki a Kapcsolódó lapot, majd a Termékcsomagok elemet.

9. Válassza a Mentés parancsot.

Megjegyzés

A termék tulajdonságainak megtekintése jelenleg nem támogatott.

Tipikus következő lépések

Termékárazás meghatározása árlisták és árlistaelemek segítségével

Termékek és termékcsomagok termékcsaládokba történő osztályozása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Termékkatalógus beállítása
Értékesítéssel kapcsolatos szakirodalom kezelése
Termék fölérendelt elemének módosítása (hierarchia átrendezése)

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).