Egységcsoport létrehozása és kiszerelések hozzáadása ehhez a csoporthoz

Adja meg a termékek vagy a szolgáltatások értékesítési mennyiségeit vagy mértékegységeit egységek használatával a Dynamics 365 Sales alkalmazásban.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Értékesítési vezető, értékesítési szakmai vezető vagy értékesítési alelnök További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Mik azok az egységcsoportok és egységek?

Az egység az a mennyiség vagy mértékegység, amiben a terméket vagy szolgáltatásokat értékesíti. Például a kertészeti készletek eladása esetén előfordulhat, hogy vetőmagot csomag, doboz és raklap egységben értékesíti. Az egységcsoport ezen különböző kiszerelések gyűjteménye.

A Dynamics 365 Sales alkalmazásban először egységcsoportot kell létrehoznia, majd a csoporton belüli kiszereléseket hozhat létre. Vizsgáljuk meg mindkét feladatot a vetőmagok példáján.

Egységcsoportok létrehozása és egységek hozzáadása

1. A használt értékesítési alkalmazástól függően hajtsa végre az alábbi műveletek egyikét:

   • Ha a Sales Hub alkalmazást használja,

     1. A munkaterület módosításához válassza a Terület A webhelytérkép bal alsó sarkában, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

     2. A Termékkatalógus területen válassza az Egységcsoportok lehetőséget.

   • Ha a Sales Professional alkalmazást használja,

     • Válassza az Egységcsoportok lehetőséget a helytérképen.

2. Új egységcsoport létrehozásához válassza ki a parancssávon az Új elemet.

3. Adja meg az adatait, és válassza az OK elemet.

   a. Név. Adjon értelmes nevet az egységcsoportnak. Ebben a példában például legyen „Televízió.”

   b. Elsődleges egység. Írja be azt a legkisebb közös mértékegységet, amelyben a terméket forgalmazni fogják. Ebben a példában például legyen „Darab.” A terméktől függően további példák lehetnek a doboz, karton, uncia vagy tonna.

   

   Megjegyzés

   Nem törölheti az elsődleges egységet egy egységcsoportban.

4. Egységek egységcsoporthoz történő hozzáadásához jelölje be a Kapcsolódó fület és válassza ki Egységek opciót.

   

5. Az Egységek lapon látni fogja, hogy az elsődleges egység már szerepel. Válassza az Új egység hozzáadása lehetőséget.

6. Az Árlistaelem gyors létrehozása űrlapon adja meg az alábbiakat és jelölje ki a Mentés opciót.

   a. Név. Adjon értelmes nevet a kiszerelésnek. Ebben a példában például legyen „doboz.”

   b. Mennyiség. Írja be, hogy mekkora mennyiséget tartalmaz ez az egység. Például, ha egy doboz 2 darabot tartalmaz, akkor a „2” értéket kell beírnia.

   c. Alapkiszerelés. Válasszon alapkiszerelést. Az alapkiszerelés képzi a létrehozandó kiszerelés legkisebb mértékegységét. Példánknál maradva ekkor a „Darab” opciót kell kiválasztania.

   

Tipikus következő lépések

Termék létrehozása

- VAGY -

Termékcsomagok létrehozása több elem együttes eladásához

Egy termékkatalógus beállítása: Bemutató

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).