A Dynamics 365 Sales segítségével üzleti folyamat létrehozásával biztosíthatja, hogy a felhasználók következetesen adjanak meg adatokat, és ugyanazokat a lépéseket kövessék minden alkalommal, amikor egy ügyféllel dolgoznak. Üzleti folyamatot például akkor hozzon létre, ha azt szeretné, hogy mindenki azonos módon kezelje az ügyfélszolgálati kéréseket, vagy, hogy megkövetelje a felhasználóktól, hogy jóváhagyást kapjanak a számlához, mielőtt megrendelést nyújtanak be.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa
Meg kell
Licenc
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Az üzleti folyamatok ugyanazt az alaptechnológiát használják, mint a többi folyamat, de a többi folyamatfunkciótól nagyban különböző lehetőségeket nyújtanak.
Egy üzleti folyamatban meghatározhatja a fázisok és a lépések adott halmazát, amelyek azután az űrlap tetején található vezérlőben is láthatók majd. Az egyes fázisok több lépést tartalmaznak. Az egyes lépések egy-egy mezőt képviselnek, amelybe a felhasználó adatot írhat be. A felhasználó a Következő fázis gombbal léphet tovább a következő fázisba. Lehetősége van kötelezővé tenni egy adott lépést, jelezve ezzel, hogy a felhasználónak feltétlenül meg kell adnia adatokat a vonatkozó mezőben, mielőtt továbbléphetne a következő fázisra. Ezt „fáziskapunak” vagy „stage-gatingnek” nevezik.
Az üzleti folyamatok viszonylag egyszerűek, mint az egyéb típusú folyamatok. Ennek oka az, hogy nem biztosítanak semmilyen feltételes üzleti logikát vagy automatizálást az adatbevitelre vonatkozó racionalizált tapasztalat és a fázisokba való belépés ellenőrzése céljából. Ha azonban más folyamatokkal és testreszabásokkal kombinálja ezeket, jelentős szerepet játszhatnak a szükséges emberórák csökkentésében, a képzési költségek visszaszorításában és a felhasználói alkalmazkodás elősegítésében.
Üzleti folyamatokhoz rendelkezésre álló entitások
Az entitások a bejegyzésekhez vannak beállítva. A következő entitások segítségével hozhat létre üzleti folyamatokat a Dynamics 365 Sales Professional alkalmazásban:
Partner
Kapcsolattartó
Számla
Érdeklődő
Lehetőség
Ajánlat
A következő entitások használhatók további fázisokban az üzleti folyamatokhoz:
Partner
Találkozó
Kapcsolattartó
E-mail
Számla
Érdeklődő
Lehetőség
Telefonhívás
Termék
Idézet
Feladatok
Csapat
User
Üzleti folyamat létrehozása
A licenctől függően további információért válasszon az alábbi lapok egyikét:
Ügyeljen rá, hogy rendszergazda vagy rendszertestreszabó biztonsági szerepkörrel vagy hasonló engedélyekkel rendelkezzen.
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
Válassza a Testreszabás területen az Üzleti folyamatok lehetőséget.
Az Üzleti folyamatok lapon jelölje be az Új létrehozása jelölőnégyzetet.
Adja meg a saját üzleti folyamatának nevét a Név mezőben.
A folyamat nevének nem kell egyedinek lennie, de értelmezhetőnek kell lennie az olyan felhasználók számára, akik a folyamatok között válogatnak. Ezt később is megváltoztathatja.
Az Entitás listában jelölje be a folyamat alapjául használni kívánt entitást.
A kiválasztott entitás hatással van az üzleti folyamat első fázisához hozzáadható lépések esetében rendelkezésre álló mezőkre. Ezt a folyamat mentése után nem módosíthatja.
Válassza a Tervező indítása lehetőséget
A rendszer létrehozta az új folyamatot és az üzleti folyamattervező a már az Ön számára létrehozott egyetlen fázisban nyílik meg.
Fázisok hozzáadása az üzleti folyamathoz
Ha a felhasználók egy üzleti szakasztól egy másikhoz jutnak el a folyamatban:
Húzza át a Fázis összetevőt az Összetevők lapról és helyezze a + jelhez a tervezőben.
A fázis feltételeinek beállításához, válassza ki a fázist, majd ezt követően állítsa be a tulajdonságokat a képernyő jobb oldalán található Tulajdonságok lapon.
Megjelenítendő név megadása.
Ha szükséges, válasszon ki egy kategóriát a szakaszhoz. A kategória (például a Minősítés vagy Fejlesztés) francia idézőjelben jelenik meg a folyamat sávban.
Az alábbi kategóriák közül választhat:
Minősítés
Fejlesztés
Ajánlat
Bezárás
Azonosítás
Kutatás
Megoldás
Approval
Adja meg a Kapcsolatot, ha van ilyen. A Kapcsolatokhoz elérhető beállításokat a rendszer a fázishoz kijelölt entitástól függően változtatja meg. Bizonyos esetekben nincs kijelölés a Kapcsolathoz.
Adja meg a kapcsolatot, ha a folyamat előző fázisa egy másik entitásra épült (bejegyzéstípus). Ajánlott kapcsolatot választani a következő előnyök miatt:
A kapcsolatoknak gyakran vannak definiált attribútumleképezéseik, amelyek automatikusan viszik át az adatokat a bejegyzések között, az adatbevitelt minimalizálva.
Ha a felhasználó kiválasztja a Következő fázis lehetőséget a rekord folyamatsávon, akkor azok a rekordok jelennek meg a folyamatban, amelyek használják a kapcsolatot, ami előmozdítja a folyamatban lévő rekordok ismételt felhasználását. Ezen túlmenően munkafolyamatok segítségével, a folyamat továbbgyorsításához a rekordok létrehozását automatizálhatja, melyeket a felhasználó egyszerűen kiválaszthat ahelyett, hogy létrehozna egyet. Ez tovább egyszerűsíti a folyamatot.
Ha elkészült a tulajdonságok módosításával, válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Adatlépések hozzáadása a fázishoz
A fázis Adatlépéseinek megtekintéséhez válassza a fázis jobb alsó sarkában található Részletek lehetőséget.
További lépések hozzáadásához húzza az Adatlépés elemet a fázisra az Összetevő lapról.
Válassza ki a lépést, majd ezt követően állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon:
Adjon nevet a lépés számára.
Ha azt szeretné, hogy a felhasználók az adatokat megadhassák az adott lépés végrehajtásához, válassza ki a megfelelő mezőt az Adatmező legördülő listából.
Válassza ki a Szükséges jelölőnégyzetet, ha a felhasználóknak ki kell tölteniük a mezőt a lépés befejezéséhez a folyamat következő fázisába történő lépés előtt.
Ha egynél több Adatlépése van, akkor válassza ki a lépés sorozatát.
Ha végzett, válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Egy elágazás (feltétel) hozzáadása a folyamathoz
Elágazó feltétel hozzáadásához húzza át a Feltétel összetevőt az Összetevők lapról a két fázis közötti + jelhez.
Válassza ki a feltételt, majd ezt követően állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon.
Ha elkészült a feltétel tulajdonságainak beállításával, válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Munkafolyamat hozzáadása
Egy munkafolyamat elindításához húzza a Munkafolyamat összetevőt az Összetevők lapról a fázishoz vagy a Globális munkafolyamat cikkhez a tervezőben. Az, hogy fázishoz vagy Globális munkafolyamat elemhez vesz fel munkafolyamatot, a következőktől függ:
Húzza a fázishoz ha elszeretné indítani a munkafolyamatot a belépési vagy kilépési szakaszban. A munkafolyamat-összetevőnek a szakasszal azonos elsődleges entitáson kell alapulnia.
Húzza át a Globális munkafolyamat elemet a tervező jobb alsó sarkában, ha a munkafolyamatot el szeretné indítani a folyamat aktiválásakor vagy archiválásakor (amikor Kész vagy Félbehagyott állapotra változik). A munkafolyamat-összetevőnek a folyamattal azonos elsődleges entitáson kell alapulnia.
Válassza ki a munkafolyamatot, majd ezt követően állítsa be a tulajdonságokat a Tulajdonságok lapon:
Megjelenítendő név megadása.
Adja meg, hogy mikor induljon el a munkafolyamat.
Opcionálisan, a Munkafolyamat dobozban keressen egy olyan meglévő igény szerinti aktív munkafolyamatot, amely megfelel a szakasz entitásnak.
Ha végzett, válassza az Alkalmaz lehetőséget.
Folyamat sorrendjének beállítása
Ha egy entitáshoz több üzleti folyamata van, akkor be kell állítania, hogy melyik folyamat rendelődjön hozzá automatikusan az új rekordokhoz.
A sorrend beállításához:
A parancssávon válassza a Megrendelési folyamat lehetőséget.
Új bejegyzések, vagy társított üzleti folyamattal még nem rendelkező bejegyzések esetében a rendszer azt az üzleti folyamatot fogja használni, amelyhez egy felhasználónak elsőként van hozzáférése.
Üzleti folyamat ellenőrzése és mentése
Az üzleti folyamat érvényesítéséhez válassza a parancssávon az Ellenőrzés lehetőséget. Az üzleti folyamatban lévő hibák piros színnel jelennek meg. Az üzleti folyamat mentése előtt ki kell javítania őket.
A folyamat vázlatként történő mentéséhez a munka folytatása közben válassza a Mentés gombot a parancssávon.
Üzleti folyamat aktiválása
A folyamat aktiválásához és a felhasználók számára történő elérhetővé tételéhez válassza az Aktiválás elemet a parancssávon.
Üzleti folyamat szerkesztése
Igény szerint szerkesztheti a meglévő üzleti folyamatokat. Ha az üzleti folyamatai változnak, vagy csak kisebb módosításokat kíván végezni, egyszerűen megnyithatja az üzleti folyamatot, és módosíthatja a legtöbb tulajdonságot.
A megváltoztatható dolgok:
Fázisok vagy egyéb összetevők
A meglévő összetevők tulajdonságai
Név
Leírás
A meg nem változtatható dolgok:
A folyamat alapjául szolgáló entitás
Az üzleti folyamat rendszerneve
Tulajdonos
Kategória
Üzleti folyamat szerkesztése:
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
Válassza a Testreszabás területen az Üzleti folyamatok lehetőséget.
Válassza ki a módosítani kívánt üzleti folyamat nevét a Folyamat neve oszlopban.
Összetevő eltávolítása az üzleti folyamatból
Jelölje ki az összetevőt a tervezőben, majd válassza a Törlés lehetőséget a képernyő felső részén (vagy nyomja le a Delete billentyűt).
A Törlés jóváhagyása párbeszédpanelen válassza az OK lehetőséget.
Opcionálisan válassza az Ellenőrzés lehetőséget, hogy ellenőrizze, a törlés nem eredményez-e hibákat az üzleti folyamatban.
Válassza a Mentés lehetőséget a módosítások mentéséhez.
Összetevők hozzáadása az üzleti folyamathoz
Ha további fázisokat szeretne hozzáadni, és módosítani szeretné az üzleti folyamat összetevőinek tulajdonságait, akkor kövesse az ebben a témakörben korábban szereplő üzleti folyamatok létrehozásának lépéseit.
Az üzleti folyamat képének létrehozása
A tervezőben egyszerűen létrehozható az üzleti folyamatról készült kép is. Ezzel könnyebben megoszthatja a folyamatokat másokkal, illetve kinyomtathatja a folyamatot. A kép Portable Network Graphics (.png) formátumban jön létre. A létrehozott kép csak a vásznat rögzíti. A rendszer nem rögzíti a parancsikonokat, illetve az Összetevők és Tulajdonságok lapot.
A kép létrehozása:
Nyissa meg azt az üzleti folyamatot, amelyhez képet szeretne létrehozni, majd a képernyő felső részén válassza a Pillanatkép lehetőséget. A létrehozott .png fájl a képernyő bal alsó sarkában jelenik meg.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
·
