Űrlapok testreszabása

A Dynamics 365 Sales alkalmazásban az űrlapok biztosítják azt a felhasználói felületet, amelyet az emberek a munkájuk elvégzéséhez szükséges adatokkal való interakcióhoz használnak. Fontos, hogy a felhasználók által űrlapok úgy legyenek kialakítva, hogy gyorsan segítsék az információk kikeresését vagy bevitelét. A űrlaptervező segítségével testreszabhatja a Dynamics 365 Sales csomagban található űrlapokat, hogy megfeleljenek a szervezet egyedi igényeinek.

Fontos

Csak az alkalmazáson belül végrehajtott testreszabások támogatottak. Ne próbálja testre szabni az űrlapokat az alkalmazáson kívülről.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Értékesítési vezető, értékesítési szakmai vezető vagy értékesítési alelnök További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Hogyan kapcsolódnak az űrlapok az entitásokhoz?

Az űrlap adatbeviteli mezők készlete, amely a szervezete által nyomon követett adategységeket kapcsolja adott entitáshoz. Előfordulhat például, hogy a szervezetnél olyan mezők vannak, amelyek nyomon követik az ügyfél előző megrendeléseit és adott kért újrarendelési dátumait.

Ha testreszabott űrlapot tesz közzé, akkor az űrlaphoz társított entitás frissített verzióját is közzéteszi.

Milyen űrlapok szabhatók testre?

A Dynamics 365 Sales alkalmazásban az alábbi űrlapok bármelyikét testreszabhatja:

• Számla

• Kapcsolat

• Számla

• Érdeklődő

• Lehetőség

• Idézet

Űrlapok testreszabása

A licenctől függően további információért válasszon az alábbi lapok egyikét:

Értékesítési prémium és értékesítési vállalat

1. Bejelentkezés a Power Apps-be.

2. Űrlap létrehozásához vagy testreszabásához kövesse a Modellvezérelt alkalmazásűrlap létrehozása és testreszabása című témakör utasításait.

Sales Professional

Az űrlapok elérése és testreszabása:

1. Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.

2. A Testreszabás területen jelölje ki az Űrlapok elemet.

   

   Megjelenik a rendelkezésre álló űrlapok listája.

   

   A lap megjeleníti az űrlap közzétételének dátumát, és azt, hogy az űrlap aktív-e, vagy sem.

3. Űrlap megnyitásához jelölje ki az űrlapot a Név oszlopból. Másik lehetőséget kijelölhet egy űrlapot majd a Szerkesztés gombra kattinthat a Gyorskeresés mező felett.

Az űrlapok létrehozásáról további információt a Modellvezérelt alkalmazásűlapok létrehozása és tervezése című témakörben talál.

Ha az alkalmazásban alapértelmezett űrlapként beállít egy űrlapot, akkor lásd: Miért nem jelenik meg az űrlapom alapértelmezett űrlapként az alkalmazásban?

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Nézetek testreszabása
Üzleti folyamatok testreszabása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).