A rekordok listája alapértelmezetten hogyan legyen rendezve.
Milyen alapértelmezett szűrőket kell alkalmazni, hogy korlátozzák a listában megjelenő rekordokat.
Egyes nézetekben látható rekordok listájában, vagy más néven rácsban jelenik meg, amely gyakran lehetőséget kínál a felhasználóknak arra, hogy módosítsák az alapértelmezett rendezést, az oszlopszélességeket és a szűrőket, így a számukra fontos adatok könnyebben megjeleníthetők. A nézetek ugyancsak meghatározzák az alkalmazásban használt diagramok adatforrását.
Nézetek típusai
A Dynamics 365 Sales programban kétféle nézet létezik:
Rendszer- vagy nyilvános nézetek
A rendszer- vagy nyilvános nézetek olyan nézetek, amelyek az alkalmazás részét képezik, vagy amelyeket testreszabók hoznak létre, és amelyeket néhány vagy az összes felhasználó számára elérhetővé tesznek. Rendszergazdaként vagy rendszertestreszabóként szerkesztheti a nézeteket. A rendszer- vagy nyilvános nézetek olyan speciális nézetek, amelyektől az alkalmazás függ, amelyek rendszertantribitások esetében léteznek, vagy amelyek egyéni entitások létrehozásakor automatikusan létrejönnek. Ezek a nézetek meghatározott célokkal és néhány további lehetőséggel rendelkeznek.
Személyes nézetek
A személyes nézeteket az egyéni felhasználók hozzák létre. Csak az adott felhasználó vagy más felhasználók számára láthatók, akikkel megoszthatják személyes nézeteiket. Felhasználóként új személyes nézetet hozhat létre a rendszer vagy a nyilvános nézet alapján. Személyes nézet alapján nem hozhat létre rendszer vagy nyilvános nézetet.
Rendszernézet létrehozása
A licenctől függően további információért válasszon az alábbi lapok egyikét:
Nézetek létrehozásához kövesse a Nyilvános vagy rendszermodell-alapú alkalmazásnézetek létrehozása és szerkesztése című témakör utasításait.
Ez a témakör ismerteti, hogyan lehet testreszabóként rendszernézeteket létrehozni.
Nyisson meg egy rendszernézetet
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
A Testreszabás területen jelölje ki a Nézetek elemet.
Válassza ki a nézetet a megnyitáshoz a Név oszlopban. Vagy, ha szeretné megkeresni a nézetet, a bal felső sarokban található Rendszernézetek alatt a Rekordok keresése mezőbe írja be a keresni kívánt nézet nevét vagy annak egy részét, majd válassza ki a nagyító ikont.
Új rendszernézet létrehozása
Saját nézeteket hozhat létre, amelyek a szervezet eljárásaira és folyamataira jellemzőek.
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
A Testreszabás területen jelölje ki a Nézetek elemet.
A Nézetek lapon válassza az Új létrehozása lehetőséget a jobb felső sarokban.
Válassza ki a nézethez használni kívánt entitást.
Válassza a Nézettervező megnyitása pontot az ablaktábla alján.
Név hozzáadásához, amely a nézetek listájában szereplő névként jelenik meg:
Válassza a Kattintson ide a nézet nevének megadásához elemre a képernyő bal felső sarkában.
Adjon nevet a nézet számára.
A név beállítása a szövegmezőn kívülre kattintva vagy a tabulátorral kilépve történik. A nevet később is megváltoztathatja kattintással, vagy a Tulajdonságok lapon módosíthatja.
Oszlop hozzáadása a nézethez
A nézetek a bejegyzéseket egy sorokból és oszlopokból álló táblázatban jelenítik meg. Minden sor egy bejegyzés, és a bejegyzésből származó mezőket a nézethez hozzáadott oszlopok határozzák meg.
A tervezőben válassza a Hozzáadás lehetőséget a bal felső sarokban.
Az Elsődleges entitás vagy a Kapcsolódó entitás kiválasztása az elérhető mezők listájának megjelenítéséhez az Összetevők lapon.
Hajtsa végre a megfelelő műveletet:
Kattintson duplán a hozzáadni kívánt mező nevére. A nézet utolsó oszlopaként kerül hozzáadásra.
Húzza a mezőt a rácsra. A mezőt húzhatja, hogy a hozzáadáskor egy meglévő oszlop elé helyezhesse.
Válassza ki a mezőt, és nyomja meg az Entert.
Az oszlopokat a nézethez történő hozzáadást követően is mozgathatja.
Oszlopszélesség beállítása
Az oszlopok hozzáadását követően megváltoztathatja az oszlop szélességét.
Válassza ki az oszlopot a nézetben.
A Tulajdonságok lapon állítsa be a kívánt szélességértéket úgy, hogy a nyilak segítségével növeli vagy csökkenti az oszlopszélességet.
Az oszlopok elsődleges és másodlagos rendezési sorrendjének beállítása
Nézet megnyitásakor az általa megjelenített bejegyzések abban a sorrendben jelennek meg, amelyet a nézet létrehozásakor beállított. A rendezés történhet egyetlen oszlop alapján, vagy akár két oszlop alapján is, az elsődleges és másodlagos rendezési sorrenddel. A nézet megnyitásakor a rendszer az elsődleges rendezésként megadott oszlop szerint, majd a másodlagos rendezésként definiált oszlop szerint rendezi a bejegyzéseket.
Megjegyzés
Csak az elsődleges entitásból származó oszlopok tartalmát lehet elsődleges és másodlagos rendezéssel sorba rendezni.
Jelölje ki az elsődleges vagy másodlagos rendezésként használandó oszlopot.
Válassza a legördülő menü Elsődleges rendezés vagy Másodlagos rendezés parancsát.
Megjegyzés
Ha az elsődleges rendezésként definiált oszlopot eltávolítja, akkor a másodlagos rendezésként definiált oszlop lesz az elsődleges rendezés.
Az elsődleges rendezés sorrendjének beállítása
A rendezési sorrendet az elsődleges rendezés oszlopként definiált oszlopra vonatkozóan lehet növekvő vagy csökkenő sorrendbe állítani:
Jelölje ki az elsődleges rendezésként megadott oszlopot.
A sorrend megváltoztatásához válassza a név melletti nyilat.
Amikor a nyíl felfelé mutat, a rendezési sorrend növekvő lesz. Amikor a nyíl lefelé mutat, a rendezési sorrend csökkenő lesz.
Nézet oszlopainak átrendezése
A nézetben már szereplő oszlopok sorrendje megváltoztatható.
Jelölje ki az elmozgatandó oszlopot.
Húzza az oszlopot arra a helyre, ahová át szeretné helyezni.
Vizuális jelzést láthat, ha az oszlopot olyan pozíció felett tartja, ahová engedélyezett a mozgatása.
Megjegyzés
A CTRL + X és a CTRL + V billentyűparancsok segítségével is átrendezheti az oszlopokat.
Oszlop eltávolítása egy nézetből
Előfordulhat, hogy egy oszlopot el szeretne távolítani egy alapértelmezett rendszernézetből, vagy olyanból, amelyet hozzáadott egy űrlaphoz, de a továbbiakban nem kívánja használni.
Jelölje ki az eltávolítandó oszlopot.
Válassza az Eltávolítás lehetőséget.
Szűrőfeltételek meghatározása
Megadhatja a szűrőfeltételeket oly módon, hogy csak a bejegyzések egy részhalmaza legyen látható a nézetben. Amikor valaki megnyitja a nézetet, csak a meghatározott szűrőfeltételeknek megfelelő bejegyzések jelenjenek meg. Mezőket szűrésre az elsődleges és a kapcsolódó entitások esetén egyaránt kiválaszthat.
A tervezőben bontsa ki a Szűrőfeltételek szakaszt.
Válassza a Szűrő hozzáadása lehetőséget.
Válassza ki a szűrni kívánt mezőt a Kijelölés legördülő listából.
A második oszlopban lévő legördülő listából válassza ki a szűrőhöz használni kívánt operátort. A rendelkezésre álló operátorok a kiválasztott mezőtől függenek.
A harmadik oszlopban adja meg a szűréshez használt értéket.
Több szűrő csoportosítása
Több szűrőt is hozzáadhat a nézethez, ha a bejegyzéseket egynél több mező alapján szeretné szűrni, aztán csoportosítani szeretne mezők alapján:
Válassza a Szűrő hozzáadása lehetőséget, ha további szűrőt szeretne hozzáadni a nézethez.
Válassza ki a használandó operátort, és adja meg a szűrendő értéket.
Jelölje be a szűrési feltételek mindegyik sora melletti jelölőnégyzetet.
A szűrők csoportosításához válassza az ÉS csoportosítás vagy a VAGY csoportosítás lehetőséget.
Az ÉS csoportosítás kiválasztásakor a mindkét szűrőfeltételnek megfelelő bejegyzések jelennek meg a nézetben. A VAGY csoportosítás kiválasztásakor a bármelyik szűrőfeltételnek megfelelő bejegyzések jelennek meg a nézetben. Az előző példában például a Seattle-ben vagy a Portlandben címmel rendelkező kapcsolattartók bejegyzéseinek megjelenítéséhez válassza a VAGY csoportosítás lehetőséget.
Szűrőcsoport eltávolítása
Jelölje be a jelölőnégyzetet a csoporthoz.
Válassza a Csoport felbontása lehetőséget.
Nézet mentése
A nézetet a használata közben mentse gyakran, hogy elkerülje a változtatások elvesztését.
A tervezőben válasszon a következő lehetőségek közül a jobb felső sarokban:
Ha a tervező bezárása nélkül szeretne menteni, válassza a Mentés elemet
Ha befejezte a nézet testreszabását, válassza a Mentés és bezárás lehetőséget.
Megjegyzés
Ha másolatot szeretne készíteni a nézetről, akkor válassza a Mentés másként lehetőséget, ha az aktuális nézetet másik néven szeretné menteni.
Tegyen közzé egy rendszernézetet
Amikor befejezte a nézet létrehozását vagy frissítését, közzé kell tennie, hogy a szervezeten belüli személyek használhassák:
Nyissa meg a közzétenni kívánt nézetet.
A tervezőben válassza a Közzététel lehetőséget.
Személyes nézet létrehozása
Hozzon létre személyes nézeteket az Ön számára releváns oszlopokkal és szűrőkkel. Megnyithat egy meglévő nézetet, módosíthatja az oszlopokat, szűrőket alkalmazhat, és személyes nézetként mentheti.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
