Az irányítópultok által biztosított adatok

A Dynamics 365 Sales rendszer irányítópultjai a cselekvés alapjául szolgáló üzleti adatokról adnak áttekintést, amelyek a teljes szervezetben megtekinthetők. Az irányítópultok segítségével fontos adatok tekinthetők meg egyetlen pillantással.

Az irányítópultok olyan nézeteket, listákat és diagramokat használnak, amelyekkel egy helyen tekintheti meg a hasznos adatokat.

Hol találhatók az irányítópultok

Az irányítópultok megnyitásához az oldaltérképen válassza ki Irányítópultok lehetőséget.

Az Értékesítési központ irányítópultjai

Az Értékesítési központ néhány előre elkészített irányítópulttal érkezik, amelyek segítségével gyorsan betekintést nyerhet az értékesítési adatokba és a csoport teljesítményére. Ez az irányítópultok napi munkához kapcsolódó értékesítési számokat jelenítenek meg, például a tevékenységeket, amelyeken dolgozik az értékesítési prognózist, illetve a nyitott lehetőségeket és az érdeklődőket.

Az értékesítők vagy a vezetők az előre telepített Értékesítési prognózis diagramok segítségével ábrázolják a lehetőségek bevételeit az egyes folyamatfázisok alapján. További információ: Az értékesítési prognózis diagramjának és fázisainak ismertetése

A Sales Professional irányítópultjai

A Sales Professional a következő előre elkészített irányítópultokkal érkezik, amelyek segítségével gyorsan betekintést nyerhet az értékesítési adatokba és a csoport teljesítményére.

A Sales Manager összefoglaló irányítópultja

Ez az irányítópult azokat az adatokat jeleníti meg, amelyek segítségével az értékesítési vezetők fontos betekintést nyerhetnek az értékesítési csoport teljesítményébe. Az értékesítési prognózis különböző fázisokban jeleníti meg a nyitott lehetőségeket.

A tulajdonos által megnyert vagy elvesztett lehetőségek számát a Megnyert és elvesztett üzletek diagram mutatja. Az irányítópult olyan diagramokat is tartalmaz, amelyek fontos pénzügyi adatokat tartalmaznak, például a becsült tényleges árbevételt hónap szerint.

A Sales Professional összefoglaló irányítópultja

Ez az irányítópult napi munkához kapcsolódó értékesítési számokat jelenít meg, például a tevékenységeket, amelyeken dolgozik az értékesítési prognózist, illetve a nyitott lehetőségeket és az érdeklődőket.

Értékesítési irányítópult

Az interaktív értékesítési irányítópult segítségével áttekintheti a különböző entitások információit, és eljárhat ezekre alapozva. A vizuális és a globális szűrők segítségével gyorsan eljuthat az irányítópulton ahhoz, ami a legfontosabb.

Az értékesítési irányítópult egy többsávos irányítópult, ahol minden adatfolyam egy entitás nézetét jeleníti meg.

Gyors művelet végrehajtása egy, az adatfolyamban lévő bejegyzésen

Az entitásra jellemző műveleteket közvetlenül az adatfolyamból is elvégezheti. Például a Megnyitott érdeklődők adatfolyamban válassza a További beállítások lehetőséget. A További beállítások menüből gyorsan minősítheti az érdeklődőket, illetve hozzárendelheti azokat más felhasználókhoz.

Tömeges műveletek végrehajtása

Egyszerre több bejegyzést is kijelölhet, és mindegyiken végrehajthatja a műveletet. Válassza a Több rekord kiválasztása tömeges művelet végrehajtásához lehetőséget, több bejegyzés kijelöléséhez a tömeges művelethez jelölje be a bejegyzések melletti jelölőnégyzeteket, és válassza az Egyéb parancsok (...) elemet a kijelölt bejegyzéseken végrehajtható műveletek megjelenítéséhez.

Vizuális szűrők az értékesítési irányítópulton

Ha a többsávos irányítópultban, ha a Vizuális szűrő megjelenítése lehetőséget választja, a vizuális szűrők sora (interaktív diagramok) látható felül, alattuk pedig az adatfolyamok.

A vizuális szűrők a legfontosabb mérőszámokról pillanatfelvételt biztosítanak, például a lehetőségeket partneri vagy minősítési lehetőségek formájában, illetve az értékesítési prognózis különböző szakaszaiban szereplő lehetőségeket.

A vizuális szűrők segítségével jelenítheti meg az Önt leginkább érdeklő információkat. Ha például a Forró területet választja ki a Lehetőségek értékelés szerint diagramon, a rendszer frissíti az irányítópultot és a folyamokat, hogy csak a Forró minősítésű lehetőségek jelenjenek meg.

Ekkor megjelenik a diagramon alkalmazott szűrő.

Adott szűrő eltávolításához jelölje ki az alkalmazott szűrőhöz tartozó Bezárás ikont.

Az összes alkalmazott szűrő eltávolításához jelölje be az Összes törlése jelölőnégyzetet.

Globális szűrők az értékesítési irányítópulton

Az adatokba való további lefúráshoz használja a globális szűrőt. Alkalmazhatja például a globális szűrőt, hogy csak azokat a lehetőségeket lássa, amelyek becsült zárási dátuma az aktuális héten levő dátumra van beállítva.

Válassza a Globális szűrő megjelenítése gombot a parancssávon, ha szeretne alkalmazni egy globális szűrőt.

A szűrő kiválasztását követően válassza a Szűrő alkalmazása lehetőséget. A szűrőt a későbbiekre mentheti, a Mentés újrafelhasználható szűrőként lehetőséggel.

A rendezési sorrend beállítása

Az adatfolyam rendezési sorrendjét könnyedén módosíthatja, ha kiválasztja a mezőt, amelynek az adatait rendezni szeretné.

Másik irányítópultot megnyitása

A nézetválasztóval kiválaszthatja a kívánt irányítópultot. Válassza ki a nézetkiválasztót, majd a legördülő listából megnyitni kívánt irányítópultot.

Irányítópult beállítása alapértelmezettként

Ha azt szeretné, hogy a Sales Professional rendszerbe való minden bejelentkezésekor egy bizonyos irányítópult jelenjen meg, akkor állítsa be azt alapértelmezettként. Ehhez nyissa meg az irányítópultot, és válassza a parancssávon a Beállítás alapértelmezettként lehetőséget.

Entitás-irányítópultok

A korábban ismertetett irányítópultokon kívül egyes irányítópultok az entitásokra vonatkozó információkat jelenítenek meg. Ezek a partner, a Partner, Érdeklődő, Lehetőség, Ajánlat és Számla entitásokhoz tartoznak. Ne feledje, hogy egy entitás megegyezik a rekordtípussal.

Az entitás-irányítópult megjelenítéséhez nyissa meg a megfelelő entitás rekordlistáját, majd a parancssávban válassza az Irányítópultok megnyitása lehetőséget. A lehetőségek listáján például, amikor az Irányítópult megnyitása lehetőséget választja, a következő, a Lehetőség entitásra vonatkozó irányítópult jelenik meg.

A globális vagy vizuális szűrők segítségével csak az Ön számára fontos adatokat jelenítheti meg.

Kapcsolódó információk

Az értékesítési prognózis diagramjának és fázisainak ismertetése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).