Az érdeklődő minősítési felületének definiálása

Adja meg értékesítői számára a szabadságot annak kiválasztásához, hogy mely rekordokat – partner, kapcsolattartó vagy lehetőség – hozzák létre az érdeklődők minősítésekor.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

A tapasztalat meghatározása

1. Az alkalmazásban válassza ki a Beállítások ikont, majd a Speciális beállítások lehetőséget.

   

   Megnyílik a Vállalatkezelés oldal.

2. Válassza ki a Beállítások, az Adminisztráció, majd a Rendszerbeállítások lehetőséget.

3. Válassza ki az Értékesítés lapot.

4. Az Érdeklődő minősítése felületen állítsa a Partner, Kapcsolattartó és Lehetőség rekordok létrehozása alapértelmezés szerint az érdeklődő minősítésekor lehetőséget Nem értékre.

Ez arra utasítja az értékesítőket, hogy válasszák ki, mely rekordokat hozza létre a rendszer az érdeklődő minősítésekor.

Ha a Partner, Kapcsolattartó és Lehetőség rekordok létrehozása alapértelmezés szerint az érdeklődő minősítésekor lehetőséget Igen értékre állítja, a rendszer alapértelmezés szerint létrehozza a Partner, Kapcsolattartó és Lehetőség rekordokat.

Ez a beállítás minden olyan érdeklődőn alkalmazható, akiket a beállítás frissítése után minősítenek.

A 2020 áprilisi kiadás esetén ez a beállítás az értékesítési központ alkalmazásbeállítások területén is elérhető.

Az ugráshoz a beállításhoz:

1. A munkaterület módosításához válassza a Terület módosítása lehetőséget a webhelytérkép alján majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

2. Az oldaltérképen jelölje ki az Áttekintés elemet, és az Áttekintés lapon válassza a Kezelés lehetőséget a Az újonnan minősített érdeklődőkhöz tartozó rekordok automatikus létrehozása elemnél.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Érdeklődők minősítése és átalakítása
Érdeklődő létrehozása és módosítása
A érdeklődő minősítése kapcsolatos problémák elhárítása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).