Ajánlati és számlabizonylatok automatikus létrehozásának engedélyezése

Segítség az értékesítési csapatnak abban, hogy sablonok használatával automatikusan generáljon ajánlatokat és számladokumentumokat konzisztens formátummal és márkajelzéssel.

Fontos

Ez a funkció integrációt SharePoint igényel, mivel a létrehozott dokumentumok a SharePoint webhelyen tárolódnak. További információt a Dynamics 365 Sales beállítása a programba való integrációhoz című témakörben talál SharePoint. Ha nem tud integrálni a programmal SharePoint, manuálisan exportálhatja a dokumentumokat PDF formátumba. További információt az Értékesítési rekordok exportálása PDF-fájlba című témakörben talál.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy értékesítési szakember További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Automatikus dokumentumgenerálás engedélyezése

Megjegyzés

Az automatikus dokumentumgenerálást csak a Sales Professional támogatja.

1. A Sales Professional webhelytérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.

2. Válassza a Speciálisbeállítások területen az Árajánlat beállításai lehetőséget.

3. Ha engedélyezni szeretné az ajánlati dokumentumok automatikus generálását, az Árajánlat számlára szakaszban jelölje be az Árajánlat automatikus előállítása Word-dokumentumként jelölőnégyzetet, majd a legördülő listából válassza ki az ajánlat Word-sablonját.

4. Ha engedélyezni szeretné a számladokumentumok automatikus generálását, jelölje be a Számla automatikus előállítása Word-dokumentumként jelölőnégyzetet, majd a legördülő listából válassza ki a számla Word-sablonját. A gyári sablonok és a létrehozott egyéni sablonok a legördülő listában érhetők el.

5. Válassza a Mentés parancsot.

   A beállítások mentésre kerülnek.

Automatikus dokumentumgenerálás ellenőrzése

Amikor aktivál egy ajánlatot vagy számlát, az ajánlathoz vagy számlához tartozó szóbizonylat automatikusan létrejön és tárolódik a SharePoint Dynamics 365-tel integrált webhelyen.

Megjegyzés

Ha még nem integrálta a programot SharePoint, az Ajánlat aktiválása beállítás aktiválja az ajánlatot, de nem hozza létre a dokumentumot.

A dokumentum automatikus létrehozásának ellenőrzése:

1. Az Oldaltérképen válassza az Árajánlatok lehetőséget.

2. Nyisson meg egy ajánlatot Piszkozat állapotban, és válassza az Ajánlat aktiválása lehetőséget.

3. Jelentkezzen be a SharePoint programba a programba integrált webhelyre Dynamics 365 Sales Professional.

4. Nyissa meg a Webhely tartalmát, és válassza a Fiók lehetőséget.

   

5. Válassza ki azt a fiókot, amelyhez aktiválta az ajánlatot. Az ajánlat mappát az automatikusan létrehozott ajánlatdokumentummal együtt találja.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).