Megrendelések létrehozásának engedélyezése árajánlatokból

Az ajánlatok fontos adatokkal rendelkeznek az ügyfelekről és azokról a termékekről, amelyek érdekesek számukra. Ha engedélyezi az ajánlatokból származó megrendelések létrehozását, lehetővé teszi az eladók számára, hogy gyorsan megrendelést hozzanak létre egy ajánlatból, hogy a megrendelés legtöbb részlete előre kitöltse az árajánlatból.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy értékesítési szakember További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Ajánlat létrehozásának engedélyezése

1. Gondoskodjon róla, hogy rendelkezzen a Sales Professional vezető vagy rendszergazdai szerepkörrel.

2. Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.

3. Válassza a Speciálisbeállítások területen az Árajánlat beállításai lehetőséget.

4. A megrendelések ajánlatokból történő létrehozásának engedélyezéséhez állítsa be a A megrendelés automatikus generálása árajánlatból engedélyezése lehetőséget Engedélyezve értékre.

   

5. Válassza a Mentés parancsot.

6. Nyisson meg egy ajánlatot, aktiválja azt, és ellenőrizze, hogy elérhető-e a Rendelés létrehozása beállítás a parancssávon. Most már választhatja a Rendelés létrehozása lehetőséget, ha az ajánlat alapján rendelést szeretne létrehozni.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Megrendelés létrehozása ajánlatból

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).