Előnézet: Ismétlődő érdeklődőészlelés engedélyezése

Engedélyezze a duplikált érdeklődőészlelést, hogy segítsen az eladóknak azonosítani és kezelni a lehetséges ismétlődő érdeklődőket.

Fontos

A nyilvános megjelenés előtt rendelkezésre bocsátott, előzetes verziójú funkciók még nem készültek el teljesen. Céljuk, hogy Ön kiértékelhesse őket, és visszajelzést küldhessen róluk a Microsoftnak. Előfordulhat, hogy az előzetes verziók korlátozott funkciókészletet tartalmaznak, és a kereskedelmi forgalomban megjelenő verziónál alacsonyabb szintű vagy eltérő adatvédelmi, biztonsági vagy megfelelési kötelezettségek tartoznak hozzájuk. Ezért az előzetes verziójú funkciókat nem javasoljuk éles környezetben való alkalmazásra, tehát nem alkalmasak arra, hogy „élő” ügyféladatokkal, személyes adatokkal vagy más, fokozott megfelelőségi előírásokkal érintett adatokkal használják őket. Az előzetes verziójú funkciók ilyen adatokkal való használata esetén Ön viseli a kizárólagos kockázatot, és az Ön felelőssége, hogy felhívja a végfelhasználók figyelmét, hogy előzetes verzió használata esetén ne küldjék be személyes vagy bizalmas adataikat. Az előzetes verziójú funkciókhoz nem biztosítunk támogatást, és a Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja sem tud segíteni a felmerült problémák megoldásában és a kérdések megválaszolásában. A jelen előzetes verziójú funkciót, valamint az eseti alapon nyújtott támogatást „adott állapotban”, „hibákkal együtt” és az „elérhetőség függvényében”, garancia nélkül biztosítjuk.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Mi az a Duplikált elemek észlelése?

A Duplikált elemek észlelése képesség segít az eladóknak abban, hogy ellenőrizzék a lehetséges ismétlődő érdeklődőket az alkalmazásban. Ha engedélyezi ezt a képességet, az AI-modell a következő szabályokat használja az ismétlődések azonosítására:

• Azonos e-mail-cím
• Azonos telefonszám
• Hasonló érdeklődőnév és cégnév
• Hasonló érdeklődőnév és ugyanaz az e-mail tartomány

Továbbá az eladók összehasonlíthatják és eltávolíthatják a szervezetben lévő ismétlődő érdeklődőket. További információ: Ismétlődő érdeklődők kezelése

Megjegyzés

• Ha a Microsoft Power Platform Duplikált elemek észlelése funkció engedélyezve van a szervezetben, egy üzenet jelenik meg a következő képen látható módon:
• Ha meg szeretné tudni, mi a különbség az Microsoft Power Platform Értékesítési Duplikált elemek észlelése funkciók között, olvassa el a Mi a különbség az érdeklődők Duplikált elemek észlelése képessége Microsoft Power Platform és Duplikált elemek észlelése között a Dynamics 365 Sales alkalmazásban?
• A Dynamics 365 Sales érdeklődők Duplikált elemek észlelése optimális élménye érdekében tiltsa le az érdeklődők Duplikált elemek észlelése a alkalmazásban Microsoft Power Platform. További információ A Duplikált elemek észlelése szabályok be- és kikapcsolása az egész szervezetre vonatkozóan tartalommal kapcsolatosan

Előfeltételek

A Duplikált elemek észlelése szolgáltatás engedélyezése előtt ellenőrizze, hogy a keresés engedélyezve van-e Dataverse a szervezetben. A duplikált érdeklődőket észlelő AI-modell a jobb eredmények keresését használja Dataverse. További információ: Környezetkeresés konfigurálása Dataverse

A Duplikált elemek észlelése szolgáltatás engedélyezése

1. A Sales Hub alkalmazás bal alsó sarkában válassza a Terület módosítása ikonApp-beállítások > .

2. A webhelytérképen válassza az Adatjavítás Duplikált elemek észlelése (előnézet) > lehetőséget.

   

3. Kapcsolja be a Szabályok engedélyezése kapcsolót.

   

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Ismétlődő érdeklődők kezelése