A lehetőség lezárása űrlap testreszabásának engedélyezése

Lehetővé teheti a rendszertestrealók számára, hogy testreszabják a lehetőség bezárásának élményét, hogy az eladók részleteket rögzíthessenek arról, hogy miért zárták le a lehetőséget.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Testreszabás engedélyezése

Ha lehetővé szeretné tenni, hogy a szervezete felhasználói a lehetőség lezárásával kapcsolatban további lényeges információkat tudjanak rögzíteni, a rendszergazda engedélyezheti a Lehetőség lezárása űrlap testreszabását.

Megjegyzés

A Lehetőség lezárása űrlapjának testreszabására szolgáló lehetőség csak a Egyesített felületre épülő Sales alkalmazásban támogatott.

A meglévő Dynamics 365 értékesítési licenctől függően válassza az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:

Értékesítési prémium és értékesítési vállalat

Ha rendelkezik a Sales Hub alkalmazással, kövesse az ebben a lapon található utasításokat. Ellenkező esetben kövesse az Értékesítési szakember lap utasításait a beállítás konfigurálásához Power Platform.

1. A képernyő bal alsó sarkában válassza a Terület módosítása ikon lehetőséget majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

2. Az oldaltérképen válassza az Áttekintés lehetőséget, és az Áttekintés lapon válassza a Kezelés lehetőséget az Egyéni mezők a lezárási űrlapon elemhez.

3. A Lehetőség lezárása lapon kapcsolja az Egyéni mezőket a lezárási űrlapon kapcsolót Igen lehetőségre.

4. Válassza a Mentés parancsot.

Sales Professional

1. Az alkalmazás navigációs sávján válassza ki a Beállítások ikont , majd a Speciális beállítások lehetőséget.

   A Vállalatkezelés beállítások lapja a böngészőben egy új lapon nyílik meg.

2. Válassza ki a navigációs sávon a Beállítások, majd az Adminisztráció lehetőséget.

3. Válassza ki a Rendszerbeállítások lehetőséget.

4. A Rendszerbeállítások párbeszédpanel mezőben az Értékesítés lapon állítsa be a Lehetőség lezárása űrlap testreszabása mezőt Igen értékre.

   

5. Kattintson az OK gombra.

Egyéni alkalmazás használata esetén a lehetőség lezárása űrlap testreszabásának engedélyezése mellett a Lehetőség lezárása entitást is hozzá kell adniaegyéni alkalmazáshoz az alkalmazástervezőben. További információt a Lehetőség lezárása entitás hozzáadása az egyéni alkalmazás modulhoz című témakörben talál, ahol megismerheti, hogyan vehet fel entitást az alkalmazásba.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Lehetőség lezárása űrlap testreszabása
A lehetőségek lezárása megnyertként vagy elvesztettként

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).