Bevált gyakorlatok kikényszerítése forgatókönyvekkel

Használjon forgatókönyveket Dynamics 365 Sales, hogy iránymutatást adjon a csapattagoknak arról, hogyan reagáljanak az eseményekre, amikor egy döntéshozó elhagyja a szervezetet, miközben a csapat például az adott döntéshozóval kötött megállapodáson dolgozik. A forgatókönyv definiálja a szervezet optimális válaszát ilyen eseményekre. A forgatókönyvek racionalizálhatnak és automatizálhatnak és ismétlődő feladatokat, például szerződések megújítását.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Forgatókönyv-kezelő, Playbook felhasználó További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Hogy működik?

Első lépésként egy csapattag, aki Forgatókönyv menedzser szerepkörrel vagy ennek megfelelő engedélyekkel rendelkezik, létrehoz forgatókönyv-kategóriákat a forgatókönyvek osztályozására. Ezt követően a forgatókönyvmenedzser forgatókönyvsablonokat hoz létre, amelyek meghatározzák a bevált gyakorlatok csoportját a múltbéli tapasztalatok és a szervezeti szabványok alapján. Egy üzleti felhasználó, például egy értékesítő vagy képviselő, akihez hozzá van rendelve Forgatókönyv felhasználói szerepkör nyithatja meg ezeket a forgatókönyvsablonokat, amikor rekordjain dolgozik. A forgatókönyvsablon lehetővé teszi, hogy a legjobb eljárásokat következetesen alkalmazzák minden lépésnél.

Megjegyzés

A Forgatókönyv jelenleg csak a Dynamics 365 Sales Értékesítési központ alkalmazásában érhető el. Egy alkalmazásmegoldás frissítésével kapcsolatban tekintse át az Előnyben részesített megoldás telepítése, frissítése vagy eltávolítása részt.

Lásd még

Forgatókönyv-kategóriák meghatározása
Forgatókönyvsablonok kezelése
Dokumentumok társítása egy forgatókönyv tevékenységgel
Forgatókönyv indítása a végrehajtott tevékenységek konzisztenciájának biztosításához
Forgatókönyv megjelölése befejezettként
Forgatókönyv-tevékenységek nyomon követése
A Dynamics 365 Sales újdonságai
Entatiásreferencia forgatókönyvekhez

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).