Az előrejelzések speciális beállításainak konfigurálása

Amikor előrejelzéseket konfigurál a Sales Hubban, a Speciális lépéssel:

• Szülősor automatikus elrejtése
• A több pénznem kiválasztásának bekapcsolása
• A kanban beállítása alapértelmezett nézetként a mögöttes rekordokhoz (előzetes verzió)
• előrejelzés tényezők megtekintése
• Az alapértelmezett attribútum kiválasztása a mögöttes rekordok csoportosításához (előzetes verzió)
• Alárendelt rekordok testreszabása

Licenc- és szerepkör-követelmények

Követelmény típusa	Biztosan
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales számára

Szülősor automatikus elrejtése

Az előrejelzésben a hierarchia entitás minden szülősorának saját közreműködő sora van. Ez a sor a szülő egyes egyszerű oszlopait mutatja be, például a kvóta- és bevételi hozzájárulást. Ezek a dedikált közreműködő sorok megjelennek, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e bármilyen értéket a hozzájáruláshoz.

Előfordulhat, hogy nem szeretne ismétlődő nulla értékű szülősorokat látni. Ha el szeretné rejteni őket, kapcsolja be a Szülősor automatikus elrejtése beállítást.

Grace Mbele, egy értékesítési vezető például létrehozott egy előrejelzést a felhasználói hierarchia alapján. Amikor megnyitja az előrejelzést, két sort lát az értékesítési vezetőinek, Jeremy Johnsonnak és Jason Smithnek. Az első sor a szülő. A második a közreműködő sor.

Miután Grace bekapcsolta a szülősor automatikus elrejtését, továbbra is látja Jeremy és Jason feltekert szülősorait, de az ismétlődő nulla értékű sorokat nem.

Fontos

A szülősor nem lesz elrejtve, ha egyszerű oszlopokban vannak mögöttes rekordok vagy értékek.

A több pénznem kiválasztásának bekapcsolása

A globális értékesítési csapatok számára az előre jelzett bevételi értékeknek a szervezet alapdevizájában való megtekintése zavaró lehet azon felhasználók számára, akik hozzászoktak a helyi pénznemben való munkavégzéshez. Kapcsolja be a Több pénznem kiválasztása beállítást az előrejelzési bevételi adatoknak a rendszerben elérhető bármely pénznemre való átváltásához. A konverzió valós időben történik, a szervezet által meghatározott legfrissebb árfolyam alapján.

A szervezet például értékesítési csapatokkal rendelkezik az Egyesült Államokban, Kanadában és Európában. Az amerikai dollár a szervezet alapvalutája. A kanadai dollár és az euró is elérhető a rendszerben. Olyan előrejelzést hoz létre, amelyben be van kapcsolva a több pénznem kiválasztása. Kezdetben mindhárom értékesítési csapat amerikai dollárban jeleníti meg az előre jelzett bevételi értékeket. A kanadai és európai értékesítési csapatok a bevételt a helyi pénznemükben jeleníthetik meg. Minden manuális korrekció, ami az előrejelzési rácsban elvégzésre kerül, ezt a pénznemet fogja használni.

A kanban beállítása alapértelmezett nézetként a mögöttes rekordokhoz (előzetes verzió)

Fontos

A nyilvános megjelenés előtt rendelkezésre bocsátott, előzetes verziójú funkciók még nem készültek el teljesen. Céljuk, hogy Ön kiértékelhesse őket, és visszajelzést küldhessen róluk a Microsoftnak. Előfordulhat, hogy az előzetes verziók korlátozott funkciókészletet tartalmaznak, és a kereskedelmi forgalomban megjelenő verziónál alacsonyabb szintű vagy eltérő adatvédelmi, biztonsági vagy megfelelési kötelezettségek tartoznak hozzájuk. Ezért az előzetes verziójú funkciókat nem javasoljuk éles környezetben való alkalmazásra, tehát nem alkalmasak arra, hogy „élő” ügyféladatokkal, személyes adatokkal vagy más, fokozott megfelelőségi előírásokkal érintett adatokkal használják őket. Az előzetes verziójú funkciók ilyen adatokkal való használata esetén Ön viseli a kizárólagos kockázatot, és az Ön felelőssége, hogy felhívja a végfelhasználók figyelmét, hogy előzetes verzió használata esetén ne küldjék be személyes vagy bizalmas adataikat. Az előzetes verziójú funkciókhoz nem biztosítunk támogatást, és a Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja sem tud segíteni a felmerült problémák megoldásában és a kérdések megválaszolásában. A jelen előzetes verziójú funkciót, valamint az eseti alapon nyújtott támogatást „adott állapotban”, „hibákkal együtt” és az „elérhetőség függvényében”, garancia nélkül biztosítjuk.

Az előrejelzés alapjául szolgáló rekordok táblázatos nézetben vagy kanban (úszósávos) nézetben jeleníthetők meg. A táblanézet az alapértelmezett. A módosításhoz kapcsolja be a Kanban beállítása alapértelmezettként beállítást.

A felhasználó legutóbbi kijelölése felülírja az adott felhasználó alapértelmezett beállítását. Az előrejelzés alapjául szolgáló rekordok alapértelmezett nézete például a kanban, és a felhasználó a táblanézetre vált. A mögöttes rekordok a táblanézetben nyílnak meg, amikor a felhasználó legközelebb megtekinti az előrejelzést.

Előrejelzés tényezők megtekintése

A prediktív előrejelzés számos tényezőre támaszkodik a előrejelzés létrehozásához. Ezeket a tényezőket elemezve új elemzéseket fedezhet fel az adatokkal kapcsolatban, és megértheti, hogy ezek hogyan befolyásolják a előrejelzés.

Először be kell kapcsolnia az Előrejelzés tényezők engedélyezése beállítást az előrejelzés speciális beállításaiban. Egy előrejelzés részleteinek megtekintéséhez, beleértve az azt befolyásoló legfontosabb tényezőket is, válasszon ki egy értéket az előrejelzés előrejelzés oszlopában.

Megjegyzés

A prémium szintű előrejelzést be kell kapcsolni ahhoz, hogy a előrejelzés részletes nézet működjön. További információ: A prémium előrejelzés.

Az alapértelmezett attribútum kiválasztása a mögöttes rekordok csoportosításához (előzetes verzió)

Az Alapul szolgáló rekordok alapértelmezett attribútuma szerinti csoport (előzetes verzió) legördülő menüből válasszon ki egy attribútumot, amellyel alapértelmezés szerint csoportosítani szeretné a mögöttes rekordokat. A felhasználók másik csoportosítási attribútumot is kiválaszthatnak. Kiválasztásuk felülírja az alapértelmezett értéket az előrejelzés következő megtekintésekor.

Az alábbi képernyőképen látható, hogy az attribútum kiválasztásával alapértelmezés szerint hogyan csoportosítja az alapul szolgáló rekordokat:

Megjegyzés

A csoportosítás csak táblanézetben érhető el. Ha csoportosítani szeretné a mögöttes rekordokat, ki kell kapcsolnia a Kanban beállítása alapértelmezettként beállítást. Ha a kanbannézetet és a csoportosítást is kiválasztja, akkor az alapértelmezett nézet kanbanra van állítva, és a csoportok csak akkor jelennek meg, ha a felhasználó a táblanézetre vált.

Az alapul szolgáló rekordok alapértelmezett nézetének kiválasztása (előzetes verzió)

Ha azt szeretné, hogy a mögöttes rekordok alapértelmezés szerint egy adott nézetben nyíljanak meg (például a Saját nyitott lehetőségek nézetben), jelölje ki azt az Alapértelmezett mögöttes rekordok nézetben. További információ: Mögöttes lehetőségek megtekintése és kezelése.

Az alábbi képernyőképen látható, hogy az alapértelmezett nézet kiválasztása alapértelmezés szerint hogyan jeleníti meg az adott nézet alapjául szolgáló rekordokat:

Megjegyzés

A nézet kiválasztása csak táblázatos nézetben érhető el. Ha alapértelmezés szerint egy adott nézetben szeretné megnyitni a rekordokat, ki kell kapcsolnia a Kanban beállítása alapértelmezettként beállítást. Ha a kanbannézetet és az alapértelmezett nézetet is kiválasztja, akkor a rekordok kanbannézetben nyílnak meg, és az alapértelmezett nézet csak akkor jelenik meg, ha a felhasználó táblanézetre vált.

Alárendelt rekordok testreszabása

Adjon hozzá egy JavaScript-könyvtárat az előrejelzés alapjául szolgáló rekordok testreszabásához.

A JavaScript-kódtár feltöltése előtt azt az Események és a környezetobjektumban definiált sémáknak megfelelően kell létrehozni.

JavaScript-tár létrehozása

Írja be az egyéni JavaScript-kódját. Az alábbi példa letiltja az összes mezőt, kivéve néhányat a Lehetőség entitáshoz:

function OnRowLoad(executionContext) {

// Get the logical name of the loaded entity as part of forecasting editable grid.
var entityName = executionContext.getFormContext().data.entity.getEntityName();

    if (entityName === "opportunity") {

        // Defining the attributes list from opportunity that must be enabled if loaded as part of view.
        var OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST = ["name", "msdyn_forecastcategory", "actualvalue", "actualclosedate", "estimatedvalue", "estimatedclosedate"];

        executionContext.getFormContext().data.entity.attributes.forEach(
            attribute => {
                // Disabling all attributes other than OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST
                if (!OPTY_ENABLE_ATTRS_LIST.includes(attribute.getName())) {
                    attribute.controls.get(0).setDisabled(true);
                }
            }
        )        
    }
}

Megjegyzés

• A JavaScript-fájlban lévő függvényneveknek meg kell egyezniük az eseménynevekkel, és el kell fogadniuk a környezeti objektum paraméterét.
• A példában említett előrejelzési környezetobjektum eltér a Microsoft Dataverse. Az előrejelzési környezetobjektumok az előrejelzésre jellemzőek. Támogatja a mögöttes rekordrács speciális konfigurációit. További információ: Események és környezeti objektum.

JavaScript-kód hozzáadása szkript webes erőforráshoz

1. A Dynamics 365 Sales rendszerben válassza a Beállítások testreszabása > lehetőséget.
2. Válassza ki A rendszer testreszabása lehetőséget.
3. A megoldástallózóban az Összetevők alatt válassza a Webes erőforrások lehetőséget.
4. Válassza az Új lehetőséget.
5. Adjon meg egy nevet (például mySampleScript.js) és megjelenítendő név (például Minta: Végigjátszási szkript) a webes erőforráshoz.
6. A Típus mezőben válassza a Parancsfájl (JScript) lehetőséget ·, majd tegye a következők egyikét:
   • Válassza a Fájl kiválasztása lehetőséget a JavaScript-kódot tartalmazó fájl feltöltéséhez.
   • Válassza ki a Szövegszerkesztő lehetőséget, majd illessze be a JavaScript-kódját a szerkesztőablakban.
7. Válassza a Mentés, majd a Közzététel lehetőségeket.

Töltse fel a JavaScript-könyvtárat az előrejelzésbe

Megjegyzés

Egy előrejelzésben egyszerre csak egy JavaScript-fájl lehet. Az új fájl feltöltése előtt el kell távolítania a meglévő fájlt. Az előrejelzéshez bármikor hozzáadhat egy fájlt.

1. Az előrejelzés konfigurációja lap Speciális lépése alatt, a Mögöttes rekordok testreszabása alatt válassza a JavaScript-kódtár hozzáadása lehetőséget .

2. Keresse meg a JavaScript-fájlt, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Előző lépés Lefúrás entitások konfigurálása és kezelése

Következő lépés: Egyszerű oszlopadatok aktiválása és feltöltése

Kapcsolódó információk

Előrejelzések konfigurálása a szervezetnél
Események és környezetobjektumok az alárendelt rekordok rácsához

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).