A beszélgetési intelligencia első futtatási beállítási élménye Microsoft Teams
Fontos
- A beszélgetési információk és Microsoft Teams továbbfejlesztett felülete együttesen egy előnézeti funkció. Az előnézeti szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek nem teljesek, de elérhetők a hivatalos kiadás előtt. Mindez lehetővé teszi, hogy az ügyfelek korán megismerkedhessenek velük, és visszajelzést adhassanak róluk. Az előnézeti szolgáltatásokat nem gyártási környezethez alakítottuk ki, és előfordulhat, hogy korlátozott funkcionalitással rendelkeznek.
- Ez a funkció várhatóan megváltozik, ne használja gyártási környezetben. Csak fejlesztési és tesztcélokra használja.
- A Microsoft nem nyújt támogatást ehhez az előzetes funkcióhoz. A Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja nem segíthet a problémák megoldásában vagy a kérdések megválaszolásában. Az előnézeti funkciókat nem célszerű termelési környezetben használni, és az ilyen funkciókra külön kiegészítő használati feltételek vonatkoznak.
A beszélgetési intelligenciát a következővel konfigurálhatja:Microsoft Teams. Miután rendszergazdaként bejelentkezett az értékesítési alkalmazásba, beállíthatja a teljes alkalmazást—, amely lehetővé teszi Microsoft Teams a hívások és értekezletek rögzítését a beszélgetési intelligencia előnézetéhez, kiválaszthatja a tárhelyet, alkalmazásengedélyeket adhat, és meghatározhatja a beszélgetési intelligencia által használt szervezeti szintű nyomon követett kulcsszavakat és versenytársakat.
A beszélgetési intelligencia konfigurálása után az értékesítési vezető vagy az eladó megtekintheti a számukra releváns adatokat és beállításokat. További információk: Értékesítési csoportszintű beállítások megadása
Megjegyzés
A hívásrögzítést gyors beállítással is engedélyezheti (a Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel). Ebben az esetben havonta három órányi beszélgetési intelligenciát kap. Ha a gyors beállításon keresztül is engedélyezni szeretné a hívásrögzítést, el kell mennie az Első lépések a digitális értékesítéssel oldalra az Alkalmazásbeállítások alatt. További információ: Microsoft Teams hívások beszélgetési intelligenciával
Licenc- és szerepkör-követelmények
| Követelmény típusa | Biztosan |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése |
| Biztonsági szerepkörök | Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales számára |
Microsoft Teams a beszélgetési információkhoz
A Teams és a beszélgetési intelligencia használata a Dynamics 365 Sales for calls rendszerben vagy a Teams-ügyfélen belül az online értekezletekhez segít a szervezeteknek az ügyfelekkel való interakciók bevételré alakításában. A beszélgetési intelligencia Teamsszel való használata lehetővé teszi, hogy az üzleti szempontból kritikus fontosságú információk valós időben (a hívás vagy értekezlet során) és a hívás utáni időszakban is megjelenjenek, olyan betekintések, amelyek zökkenőmentesen kapcsolódnak a megfelelő Dynamics 365 rekordokhoz.
Tekintse át az előfeltételeket
Tekintse át a következő követelményeket, mielőtt konfigurálja a Teams felvételét a beszélgetési intelligenciához:
- Teams-hívások esetén: A szervezet egy Teams telefonrendszerrel rendelkezik, amely érvényes licenccel rendelkezik a használatához. További információ: Telefonrendszer beállítása a szervezetében
- A Teams használatára licenccel rendelkezik. További információ: Microsoft Teams bővítmény licencek
Hívás engedélyezése a Teams-szel
Mielőtt folytathatná a Teams konfigurálásához a beszélgetési intelligenciával, engedélyeznie kell a Teams tárcsázót a szervezet számára (telefonhívások rögzítéséhez), és konfigurálnia kell a Dynamics 365 Sales alkalmazást a Teamshez (online értekezletekhez). További információ:
- A Microsoft Teams tárcsázó konfigurálása
- Értekezlet-integráció engedélyezése Microsoft Teams (előzetes verzió)
Megjegyzés
A telefonos rendszer és a csoportok szervezethez való beállításéhez forduljon a Teams rendszergazdájához.
Felvétel konfigurálása Microsoft Teams
Bejelentkezés a Dynamics 365 Értékesítési központ rendszerbe.
Válassza a terület módosítása
lehetőséget a lap bal alsó sarkában majd válassza a Sales Insights-beállítások lehetőséget.
Az oldaltérkép Termelékenység részen válassza a Beszélgetési információk lehetőséget.
Megnyílik a beszélgetési információk kezdőlapja.A Microsoft Teams hívásrögzítések (előzetes verzió) szakaszban engedélyezze az előzetes verzió, majd konfigurálja az alábbi táblázatban ismertetett egyéb beállításokat.
Megjegyzés
A konfiguráltaktól függően a beállítások hívásokra, értekezletekre vagy mindkettőre vonatkoznak. Ha például a Teams tárcsázót és a Dynamics 365 alkalmazást is konfigurálta csapatoknak, a beállítások mind a hívásokra, mind az értekezletekre vonatkoznak.
Beállítás Description Felvétel engedélyezése a következőhöz: Megadja azokat a biztonsági szerepköröket, akik engedéllyel rendelkeznek a Teams hívások és értekezletek rögzítésére. Alapértelmezés szerint ez az engedély a szervezet összes biztonsági szerepköréhez meg van adva. Ha csak bizonyos szerepköröket szeretne rögzíteni, válassza a Konkrét biztonsági szerepkörök lehetőséget, majd a kereséssel válassza ki a szerepköröket.
Tippek:- Ha a szolgáltatást az egész szervezetre ki szeretné terjeszteni, jelölje ki az összes biztonsági szerepkört.
- A szervezeten belül a szakaszos megvalósításhoz hozzon létre eltérő biztonsági szerepköröket minden felhasználócsoporthoz, majd rendelje hozzá a biztonsági szerepköröket igény szerint.
Megjegyzés:- Győződjön meg arról, hogy a hívások rögzítésére szoruló felhasználók hozzá vannak rendelve a kiválasztott biztonsági szerepkörökhöz. További információkért lásd: Biztonsági szerepkör hozzárendelése felhasználóhoz
- Győződjön meg arról, hogy a kiválasztott biztonsági szerepkörök olvasási jogosultságokkal rendelkeznek a Rekordok rögzítése szolgáltatáshoz a Biztonsági szerepkörök kezelése lap Egyéni entitások lapján. További információ: Biztonsági szerepkörök és szükséges jogosultságok
Hívásrögzítési beállítások Válassza ki a hívásrögzítések kezdeményezésének beállítását: - Kézi felvétel: Válassza ezt a lehetőséget, ha lehetővé teszi az eladók számára, hogy manuálisan elindítsák vagy leállítsák a felvételt hívás vagy értekezlet kezdeményezésekor. Azt a jelölőnégyzetet is bejelölheti, hogy csak az értékesítő legyen automatikusan rögzítve a hívás elindításakor. Az értékesítő azonban a hívás során bármikor elindíthatja vagy leállíthatja az ügyfél rögzítését.
- Automatikus rögzítés: Jelölje be ezt a beállítást, ha a telefonhívások kezdeményezését követően automatikusan rögzíteni szeretné a hívásokat. Bejölheti a jelölőnégyzetet is, így az eladó a hívás során bármikor manuálisan leállíthatja a rögzítést.
Rögzítési értesítés az ügyfelek számára Kapcsolja be ezt a váltógombját, és értesítse az ügyfeleket a hívásrögzítés kezdeményezéséről. Ezzel tudva meg az ügyfelek, hogy a hívás rögzítése folyamatban van. 
Megjegyzés
A csoportok hívásrögzítési beállításait, a tárhely kiválasztását és a beszélgetések nyomon követését kell beállítania, hogy első alkalommal be tudja állítani a beszélgetési információkat. Minden hátralévő lépés nem kötelező. Megadhatja, hogy most vagy később konfigurálja-e őket.
(Nem kötelező) A Hívásfelvételi tárhely alatt adja meg az alábbi táblázatban ismertetett tárhelyhez kapcsolódó beállításokat.
Lehetőség Ismertetés A hívásfelvételek tárhelye Válasszon ki egy lehetőséget a hívásrögzítések elemzéshez való tárolásához: - A Microsoft által biztosított tárhely: Akkor válassza ezt a lehetőséget, ha a Microsoft által biztosított tárhelyet szeretné használni. Alapértelmezés szerint ez a lehetőség ki van jelölve, és ajánlott ezt a tárhelyet használni.
- Saját Azure tárhelye: Válassza ezt a lehetőséget, ha az egyéni Azure tárhelyet szeretné használni. A beállítás kiválasztása után adja meg a Tárhely kapcsolati sztringjét és a Tároló nevét.
Adatmegőrzési szabály Válasszon egy megtartási időkorlátot. Az alkalmazás egy meghatározott időkorlátig tárolja hívásfelvételek adatait és a határidő elérésekor törli azokat. További információ: Adatmegőrzés és hozzáférés az Adatvédelmi beállításokon keresztül. 
Megjegyzés
A Microsoft által biztosított tárhely esetén a rendelkezésre álló adatmegőrzési idő 30 nap és 90 nap. Ha a szervezete hosszabb adatmegőrzési időszakokat igényel, érdemes megfontolni a saját tárolóterületének használatát.
A Beszélgetéskövetés alatt adja hozzá a kulcsszavakat és a versenytársakat, amelyekre a szervezet hívás közbeni nyomon követést kíván használni, valamint adja hozzá az értékesítők által az ügyfelekkel folytatott hívások során használt nyelveket.
Ez egy kötelező globális beállítás, amely a szervezet minden értékesítési hívására érvényes lesz. A Beszélgetési információk engedélyezéséhez be kell állítania legalább egy globális kulcsszót és legalább egy globális versenytársat. A kulcsszavakat és a versenytársakat később szükség szerint frissítheti. További információk: A Kulcsszavak és a versenytársak konfigurálása a beszélgetés tartalmában című témakörben talál
(Nem kötelező) Az Adatvédelem szakaszban jelölje be a jelölőnégyzetet, amely lehetővé teszi a Microsoft számára, hogy javítsa az információk minőségét azzal, hogy a Beszélgetési információk segítségével csak olvasásra elérhetőek a szervezete adatai.
A Licenc használata szakaszban megtekintheti a hívásrögzítés felhasznált teljes feldolgozási óráira vonatkozó információkat, és hogy hány rendelkezésre álló óra maradt.
További órák vásárlásához tekintse meg ezt a GYIK-et.
(Nem kötelező) A Hamarosan elérhető szakaszban jelölje ki a Hozzáférhet az új funkciókhoz, mielőtt azok elérhetővé válnának az összes ügyfelünk számára jelölőnégyzete, és bekapcsolhatja a "hamarosan elérhető" funkciót.
Ha nem szeretné engedélyezni az előzetes funkciókat szervezete számára, kihagyhatja ezt a lépést. Később bármikor engedélyezheti azokat. További információért lásd: Hamarosan elérhető funkciók engedélyezése
Válassza a Közzététel lehetőséget. A megjelenő üzenetben olvassa el a feltételeket és az adatvédelmi nyilatkozatot. Válassza az Elfogadom és folytatom elemet.
A csoportok mostantól be vannak állítva a beszélgetésintelligencia használatával, és készen állnak a szervezetben való használatra.
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Két eset lehetséges:
Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Bevezetés a beszélgetési információk adminisztrációjába
A Beszélgetési információk konfigurálásának előfeltételei
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: