Dynamics 365 értékesítési dokumentáció

Üdvözli az egységes Dynamics 365 értékesítési dokumentáció. Ez a dokumentáció a Sales Premium, Sales Enterprise és Sales Professional licencek összes funkciójának tartalmát tartalmazza.

Első lépések

Áttekintés

• A Dynamics 365 Sales áttekintése
• Az értékesítési folyamat megértése

Gyorsútmutató

• Regisztráció ingyenes próbaverzióra
• Alapismeretek
• A Sales Premium funkciók beállítása

A rendszer felügyelete

Útmutató

• Felhasználók létrehozása és hozzárendelése biztonsági szerepkörökhöz
• Termékkatalógus beállítása
• Értékesítési beállítások megadása
• Előrejelzések konfigurálása a szervezetnél
• Értékesítési gyorsító konfigurálása
• Értékesítési régiók beállítása

Az értékesítés növelése

Fogalom

• Az értékesítés támogatása az érdeklődőktől a bevételszerzésig

Útmutató

• Érdeklődő létrehozása és módosítása
• Lehetőségek létrehozása és módosítása
• Előrehaladás nyomon követése irányítópultokkal és diagramokkal

Alkalmazáson belüli marketing

Útmutató

• Marketinglista létrehozása
• Gyorskampány létrehozása
• Eszközök hozzáadása egy kampányhoz
• Kampány létrehozása és módosítása
• Tevékenység hozzáadása egy kampányhoz
• Marketingkampány-válasz követése

Hibaelhárítás és GYIK

Útmutató

• Hibaelhárítási útmutató a Dynamics 365 Sales alkalmazáshoz
• Gyakran feltett kérdések a Sales Enterprise vállalattal kapcsolatban
• Gyakran feltett kérdések a Sales Premium szolgáltatással kapcsolatban

Fejlesztés

Fogalom

• Értékesítési entitások (érdeklődő, lehetőség, versenytárs, ajánlat, megrendelés, számla)
• Megrendelés-feldolgozási integráció engedélyezése
• Marketingentitások (kampány, lista)
• Célkezelési entitások
• Termékkatalógus entitások
• További segítség a fejlesztők számára...

GDPR

Fogalom

• Dynamics 365 Sales és GDPR
• Sales Insights bővítmény a Dynamics 365 és GDPR rendszerhez

Microsoft Learn-erőforrások

Áttekintés

• Munka a Dynamics 365 Sales alkalmazással
• Bevezetés a Dynamics 365 modellvezérelt alkalmazásainak konfigurálásába
• A célkezelés megvalósítása a Dynamics 365 Sales és Customer Service alkalmazásokban

Dynamics 365 Sales mobilalkalmazás

Útmutató

• A mobilalkalmazás áttekintése
• A mobilalkalmazás előfeltételei
• Az alkalmazás telepítése iOS és Android alá
• A mobilalkalmazás használata
• Alapismeretek

Erőforrások más értékesítési alkalmazásokhoz

Áttekintés

• Sales Team Member alkalmazás Team Member licenccel rendelkező felhasználóknak

Microsoft Teams-integráció

Útmutató

• Teams-csevegés konfigurálása
• Teams-értekezletek integrációjának engedélyezése
• Dynamics 365-rekordok használata a Teamsben
• Hívás kezdeményezése és fogadása a Teams használatával
• Dynamics 365-rekordok csatolása Teams-csatornákhoz