Végezze el az ügyfél- és értékesítési adatok gyors átvitelét az importálás funkció segítségével. Dynamics 365 Értékesítési folyamatok importálása a háttérben. Az importálás befejezését követően áttekintheti, hogy mely bejegyzések importálása sikerült, és melyek lettek részlegesen importálva. Azon bejegyzések kijavításához, amelyeket nem sikerült importálni, exportálja őket külön fájlba, javítsa ki, majd próbálkozzon meg ismételten importálásukkal. Az importálással kapcsolatos összes bejegyzést törölheti.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa
Meg kell
Licenc
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
A fájlok sikeres importálása érdekében kövesse ezeket az útmutatásokat.
Az egyes bejegyzéstípusok rekordjait külön fájlban tárolja.
A fájlnak a következő formátumok egyikében kell lennie:
Vesszővel tagolt (CSV-fájl): .csv-kiterjesztésű adatfájl. A CSV-fájl általában mezőkből és bejegyzésekből áll, amelyeket a program szövegként tárol. A szövegben a mezőket vessző választja el egymástól.
Excel-sablon.
Ha az importálni kívánt fájl CSV-formátumú, győződjön meg arról, hogy megfelelően legyen tagolva. Adathatárolóként dupla idézőjelet (") vagy egyszeres idézőjelet (') használjon.
Győződjön meg arról, hogy a fájl első sora tartalmazza az oszlopfejléceket.
Szerkessze fájlt, és adjon hozzá oszlopfejléceket (a munkafüzetek vagy fájlok első sorában lévő szöveg, amely az adott oszlopokban található adatok felcímkézésére szolgál), ha még nincsenek.
Megjegyzés
Győződjön meg róla, hogy a CSV-fájl nem tartalmazza a következőket:
Több sor az első sorban (fejlécsor).
Idézőjelek az első sorban. A Dynamics 365 Sales Professional rendszerben adathatárolóként általában idézőjeleket használnak.
Pontosvesszővel (;) vagy vesszővel (,) elválasztott adatok. A Dynamics 365 Sales Professional rendszerben a pontosvessző és a vessző mezőelválasztónak számít.
Fontos
A fájlok gyors importálásához segít, ha az oszlopfejlécek megegyeznek a Dynamics 365 Sales mezőinek megjelenítendő név. Ez a művelet az importálás során az adatok automatikus leképezésében nyújt segítséget. (A megjelenített név az az alapértelmezett címke, amelyet egy adott attribútum űrlapokon, listákban vagy jelentésekben való megjelenítéséhez használnak. Az egyes attribútumok Megjelenített név mezőjét a Testreszabás munkaterületen módosíthatják a megfelelő biztonsági szerepkörű felhasználók.
Ellenőrizze, hogy minden üzletileg kötelező mezők adatai megvannak-e.
A rekord csak akkor importál, ha az összes Dynamics 365 Sales üzletileg szükséges mező le van rendelve, és ha az adatok a szükséges mezőkhöz rendelt forrásoszlopokban megtalálhatók. (Az üzlethez szükséges mezők attribútumok, amelyek szükségesek a rekord mentése előtt.
A kötelező mezők csillaggal vannak jelölve.) A kötelező mezőket meghatározhatja előre, vagy az importálás során is azonosíthatja a hiányzó kötelező adatleképezéseket. Mindkét esetben ellenőrizze, hogy minden bejegyzésben meglegyenek a szükséges adatok.
A vállalat számára kötelezően kitöltendő mezők meghatározásához nyissa meg a bejegyzéstípushoz tartozó űrlapot úgy, mintha új bejegyzést hozna létre, és keresse meg a piros csillaggal (*) jelölt mezőket.
Az alábbi listában láthatók az általában importált bejegyzéstípusokhoz tartozó, a vállalat számára kötelezően kitöltendő alapértelmezett mezők:
Partner: Partner neve
Kapcsolattartó: Vezetéknév
Érdeklődő: Témakör, Vezetéknév, Cég neve
Termék: Alapértelmezett egység, Egységcsoport, Használható tizedesjegyek
Importálandó mintaérdeklődőket szemléltető példa:
A következő példa azt mutatja, hogyan kell kinézniük az importálandó érdeklődőket tartalmazó, CSV-fájlban lévő adatoknak. Az első sor a mezőneveket tartalmazza, a többi sort adatként importálja a program.
Alapértelmezetten az importálható fájlok maximális mérete 8 MB.
Rekordok importálása Excel-sablonból
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget. Az Általános beállítások területen válassza az adatokimportálása lehetőséget.
Az Adatok importálása oldalon az Adattípus legördülő menüben válassza ki az adatimportálás céljaként szolgáló rekordtípust. A Fájltípus legördülő listában válassza az Excel lehetőséget, majd válassza az Importálás megkezdése lehetőséget.
A fájlfeltöltéshez válassza a Tallózás menüpontot.
Válassza a Következő lehetőséget.
Megtörténik a forrásfájl összes mezőjének automatikus hozzárendelése. Nyomja meg az Importálás befejezése gombot.
Bejegyzések importálása CSV-fájlból
Az oldaltérképen jelölje ki az Értékesítési beállítások elemet, majd a Szokásos beállítások részben válassza az Adatok importálása lehetőséget.
Az Adatok importálása oldalon az Adattípus legördülő menüben válassza ki az adatimportálás céljaként szolgáló rekordtípust. A Fájltípus legördülő listában válassza a CSV lehetőséget, majd válassza az Importálás megkezdése lehetőséget.
A sikeres importáláshoz érdekében hajtsa végre a „Fájlok előkészítése importáláshoz” című témakörben szereplő lépéseket.
Válasszon feltöltendő fájlt. Csak egy vesszővel tagolt értékfájl és egy Excel-sablonfájl támogatott.
Válassza a Következő lehetőséget.
Ha meg van határozva másodlagos kulcs, válassza ki a Másodlagos kulcs legördülő listából.
A másodlagos kulcs a rekordok egyedi azonosítására és frissítésére szolgál az importálás során az elsődleges kulcs használata helyett. Egyes külső adatrendszerek nem tárolják el az elsődleges kulcsokat. Ilyen esetekben lehetőség van másodlagos kulcs használatára a rekordok egyedi azonosításához.
Az Adathatároló legördülő listában válassza ki a CSV-fájlban alkalmazott adathatárolót.
Nyomja meg a Leképezés áttekintése gombot.
A Leképezés áttekintése oldalon tekintse át az oszlopfejlécek és a Dynamics 365 Sales Professional mezőinek megfeleltetését.
Alapértelmezés szerint a varázsló Elsődleges mezők szakaszában a bal oldalon látható az adott entitáshoz kötelezően megadandó összes mező, amelyek leképezésére szükség van a sikeres importáláshoz.
Megjegyzés
Ha másodlagos kulcsot is választottak, a másodlagos kulcs összes mezője szintén kötelező mezővé válik, és meg kell feleltetni nekik az importálandó fájl mezőit.
Ha a forrásfájl oszlopfejlécei megegyeznek a mezők megjelenített nevével, a mezők megfeleltetése automatikusan megtörténik. A sikeresen megfeleltetett mezők mindegyikét zöld pipajel fogja jelölni.
Ha az oszlopfejlécek nem egyeznek meg, a nem megfeleltetett mezőket piros felkiáltójel fogja jelezni. A fájl nem leképezett oszlopfejlécének megfeleltetéséhez válasszon ki egy Dynamics 365-mezőt.
Tipp
Csak a nem megfeleltetett mezők gyors megjelenítéséhez a Leképezési attribútumok legördülő listából válassza ki a Nem leképezett lehetőséget.
A Választható mezők részben a bal oldalon a forrásfájl oszlopfejlécei láthatók. Ha az oszlopfejlécek megegyeznek a mezők megjelenített nevével, az adott mezők automatikusan kiválasztásra kerülnek a megfelelő legördülő listákban.
Ha az oszlopfejlécek nem egyeznek meg, a nem megfeleltetett mezőket piros felkiáltójel fogja jelezni.
A fájl nem leképezett oszlopfejlécének megfeleltetéséhez válasszon ki egy Dynamics 365 Sales Professional-mezőt. A legördülő listából a Figyelmen kívül hagyás lehetőséget is választhatja. Ha egy oszlop esetében a Figyelmen kívül hagyás lehetőséget választja, akkor a Dynamics 365 Sales Professional nem importálja az adott oszlopban lévő adatot .
Az adatok importálása során, ha a forrásfájl bármelyik oszlopa egy rögzített értékhalmazt tartalmaz, akkor az oszlopot egy Beállításhalmaz típusú mezőre kell leképezni. Az ilyen típusú oszlopokban olyan értékek szerepelhetnek, mint például "Igen" és "Nem", vagy "Forró", "Meleg" és "Hideg". Ehhez válassza ki az ikont az értékkészlet mező mellett. Megnyílik az Értékkészlet-leképezés szakasz:
Minden egyes Forrás választható értékei elemnél válasszon a Dynamics 365-beállításértékek listából a leképezéshez, majd kattintson az OK gombra.
Amikor a forrásértékeket leképezi a Dynamics 365 beállításértékek lista elemeire, az Adatok beolvasása varázsló ideiglenesen hozzáadja a forrásértékekből származó elemeket a Dynamics 365 beállításértékek listájához. A forráslista értékei leképezhetők a Dynamics 365 meglévő és új értékeire is. Ha a hozzáadott értékek egyikére képezi le a leképezést, akkor ezek az új értékek a Dynamics 365 Sales Professional rendszerben jönnek létre.
A forrásértékek és a Dynamics 365 rendszer célértékei például a következők lehetnek az importálás megkezdése előtt:
Forrásértékek
Dynamics 365 Sales Professional célérték
Alacsony
Gyenge
Magas
Átlagos
Erős
Az importálás során az Adatok beolvasása varázsló felveszi a forrásértékeket a Dynamics 365 célértékei közé:
Forrásértékek
Dynamics 365 Sales Professional célérték
Alacsony
Gyenge
Magas
Átlagos
Erős
Alacsony
Magas
Az „Alacsony” érték a forrásértékek közül leképezhető a „Hideg” értékre a Dynamics 365-célértékek közül. Ugyanígy a „Magas” érték a forrásértékek közül leképezhető a „Magas” értékre a Dynamics 365-célértékek közül.
Ennek a leképezésnek az alapján az Adatok beolvasása varázsló létrehozza a „Magas” értéket a Dynamics 365 új célértékeként. Az „Alacsony” értéket nem hozza létre a Dynamics 365 célértékként, mivel egy forrásértéket sem képezett le a hozzáadott „Alacsony” Dynamics 365 célértékre.
Megjegyzés
Lehetősége van ezenkívül a forrásfájl egyik oszlopának Két lehetőség vagy Többválasztásos értékkészlet típusú mezőre való leképezésére (amelyeknél egy mező több értéket is felvehet). Minden egyes Forrás választható értékei elemet le kell képeznie a Dynamics 365 beállításértékek listában található elemekre. Ha Többválasztásos értékkészlet típusú mezőre végzi a leképezést, és a forrásfájl tartalmaz olyan értékeket, amelyek nem állnak rendelkezésre a Dynamics 365 Sales Professional alkalmazásban, nem fognak új értékek létrejönni.
Ha a forrásfájl bizonyos adatai más meglévő Dynamics 365 Sales Professional-rekordokra hivatkoznak, a forrásfájl adott oszlopát a Dynamics 365 Sales Professional egyik keresőmezőjéhez kell leképeznie.
Például importálni kívánja az ügyfélrekordokat tartalmazó Leads.csv fájlt. A Leads.csv fájl Ügyfél oszlopa tartalmazza a vonatkozó partner- vagy kapcsolattartási adatokat.
Ehhez válassza a ikont a keresési mező mellett. Megnyílik a Keresési hivatkozás szakasz, amelyben felsorolva láthatók az aktuális entitáshoz kapcsolódó entitások. Minden entitáshoz válassza ki azokat a mezőket, amelyekben az importálás során az alkalmazásnak keresést kell végeznie, hogy fennmaradjanak a rekordok közötti kapcsolatok, majd nyomja meg az OK gombot.
Ha ezeket a leképezéseket adatleképezésként szeretné menteni, akkor írja be a nevet az Adjon nevet az adatleképezésnek mezőbe.
Csak akkor válassza ezt az adatleképezést, ha a jövőben hasonló adatokkal szeretne importálni. Az adatleképezés a korábban definiált leképezések alapján képezi le az adatokat.
Válassza az Importálás befejezése lehetőséget, amikor leképezte az egyes oszlopokat a Dynamics 365 Sales Professional forrásfájlban egy mezőre a Figyelmen kívül hagyás lehetőséget választotta a Dynamics 365 entitásmezők helyen.
Az importálás eredményének megtekintése, és a hibák javítása
A hibák javítása előtt meg kell várni, hogy az importálás befejeződjön.
Az oldaltérképen jelölje ki az Értékesítési beállítások elemet, majd a Szokásos beállítások részben válassza az Adatok importálása lehetőséget.
Az Adatok importálása lapon az Importálási napló szakasz az összes importáláshoz tartozó feladatokat jeleníti meg.
Kövesse figyelemmel az importálás előrehaladását.
Az Állapot oszlop megjeleníti az importálás állapotát. Az állapot a következő értékeket veszi fel egymás után:
Elküldve
Értelmezés
Átalakítás
Importálás
Befejezett
Az importálás befejezése után a Sikeres, Hiba és Részleges hibák oszlopokban lesz látható, hogy hány rekord importálása volt sikeres és sikertelen, illetve mennyit sikerült csak részlegesen importálni.
A nem vagy csak részlegesen importált rekordok megtekintéséhez nyissa meg az importfájlt. Nyissa meg az importfájl rekordját.
A megfelelő lapok kiválasztásával tekintheti meg, hogy mely rekordok importálása volt sikertelen, sikeres vagy részben sikertelen.
A Hibák lapon exportálja a sikeresen sorokat,hogy egy új CSV-fájlba importálja azokat. Válassza a Hibasorok exportálása lehetőséget. Ebben a fájlban javíthatja a hibákat, majd importálhatja a fájlt.
Importált bejegyzések törlése
Az oldaltérképen jelölje ki az Értékesítési beállítások elemet, majd a Szokásos beállítások részben válassza az Adatok importálása lehetőséget.
Az importálási feladatok az összes importáláshoz az Importálási napló területen jelennek meg.
Válassza ki a törlendő importfájlt, majd hajtsa végre a következő műveletek egyikét:
Importált forrásfájl törlése. Ez törli az importálási naplófájlt és annak részleteit.
Importált rekordok törlése. Ez törli a kiválasztott fájlból importált összes rekordot.
Összes törlése. Ez törli az importfájlt a belőle importált összes rekorddal együtt.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
·
ikont az értékkészlet mező mellett. Megnyílik az Értékkészlet-leképezés szakasz:
ikont a keresési mező mellett. Megnyílik a Keresési hivatkozás szakasz, amelyben felsorolva láthatók az aktuális entitáshoz kapcsolódó entitások. Minden entitáshoz válassza ki azokat a mezőket, amelyekben az importálás során az alkalmazásnak keresést kell végeznie, hogy fennmaradjanak a rekordok közötti kapcsolatok, majd nyomja meg az OK gombot.
