Bevezetés a Sales Insights funkcióinak felügyeletébe

A Dynamics 365 Sales Insights szolgáltatások engedélyezése és konfigurálása segíti az eladókat abban, hogy erősebb kapcsolatok építsenek az ügyfelekkel, időt takarítsanak meg, és a valós idejű AI-alapú betekintéssel a lehető leghatékonyabban kezelhessék üzleteiket. Az Sales Insights alkalmazásban bizonyos funkciók ingyenesen elérhetők a Dynamics 365 Sales alkamazással együtt, míg mások esetében további Sales Insights licenc szükséges a szervezetnek. További információk: Áttekintés

Licenc- és szerepkör-követelmények

Követelmény típusa	Biztosan
Licenc	Dynamics 365 Sales Enterprise és Dynamics 365 Sales Premium További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök a Sales számára

Mit konfigurálhat?

Rendszergazdaként engedélyezheti és konfigurálhatja a szervezetnél szükséges Sales Insights funkciókat:

• A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése és konfigurálása
• Ismerkedés a Sales Insights prémium funkcióival
• A Sales Insights prémium funkcióinak telepítése és konfigurálása
• A Beszélgetési információk adminisztrációja

A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése és konfigurálása

A standard Sales Insights funkciók: Asszisztens (standard), Automatikus rögzítés (standard + előzetes verzió) és E-mail aktivitási arány(standard) ezek állnak rendelkezésre a Dynamics 365 Sales alkalmazással. A szervezetnél igény szerint konfigurálhatja ezeket az standard funkciókat.

Megjegyzés

A Sales Insights standard funkciói nem elérhetők a Sales Professional alkalmazásban

1. Előfeltételek és követelmények áttekintése
2. A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése.
3. Konfigurálja az standard funkciókat igény szerint.

Követelmények és előfeltételek

Tekintse át az alábbi követelményeket és előfeltételeket, amelyek a standard Sales Insights funkciók engedélyezéséhez szükséges:

• Vannak bizonyos korlátozások attól függően, hogy a Dynamics 365 Sales és a Microsoft 365 szolgáltatás mely verzióit futtatja, amint azt az alábbi táblázat részletezi.

  Termékverzió	Elérhető Sales Insights standard funkciók
  Dynamics 365 Microsoft Exchange Online alkalmazással	Asszisztens (standard kártyák) E-mail-aktivitási arány Automatikus rögzítés
  Dynamics 365 Microsoft Exchange alkalmazással (helyszíni)	Asszisztens (az Exchange-információkon alapuló kártyák kivételével az összes kártya) E-mail-aktivitási arány
  Dynamics 365 (on-premises)	Asszisztens (standard kártyák)

• A segéd, az e-mail aktivitási arány és az automatikus rögzítési funkciók Dynamics 365 Sales számára csak Vállalati vagy Sales Premium licencben érhetők el.

• Rendszergazdai vagy ezzel egyenértékű szerepkörrel kell rendelkeznie.

A Sales Insights standard funkcióinak engedélyezése

A szolgáltatások konfigurálása előtt el kell fogadnia az adatvédelmi tájékoztatót. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásához kövesse az itt felsorolt lépéseket.

Megjegyzés

Alapértelmezés szerint a standard segéd van engedélyezve.

Fontos

Dynamics 365 Sales Insights Sales AI olyan tulajdonságokat kínál, amelyek nyomon követik a viselkedést és információkat gyűjtenek a kapcsolattartókról. Győződjön meg róla, hogy megértette azokat a kapcsolódó adatvédelmi kérdéseket, amelyeket ezek a funkciók felvetnek, és csak akkor engedélyezze a funkciókat, ha biztos abban, hogy nem sértik a szervezet már meglévő helyi adatvédelmi irányelveit. Mindig tegyen lépéseket a kapcsolattartók adatainak védelmére. További információ: Adatvédelmi tájékoztató

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.

2. Válassza a lap bal alsó sarkában található Terület módosítása lehetőséget, és válassza a Sales Insights beállítási lehetőséget.

   

3. A Szolgáltatási feltételek részben válassza az Elfogadom lehetőséget.

   

   A standard Sales Insights funkciók engedélyezve vannak a szervezet számára, és konfigurálhat olyan funkciókat, mint a standard segéd, az E-mail-aktivitási arány (standard) és az Automatikus rögzítés (standard).

   

A Sales Insights standard funkciók konfigurálása

A standard Sales Insights funkciók engedélyezése után konfigurálhatja a szolgáltatásokat a szervezethez.

• A standard segéd konfigurálásához tekintse meg a Háttér-információs kártyák konfigurálása és kezelése a standard segéd esetében (teljes funkcionalitás) című témakört.
• A standard automatikus rögzítés konfigurálásával kapcsolatosan lásd Az automatikus rögzítés konfigurálása és engedélyezése.
• A standard e-mail aktivitási arány konfigurálásával kapcsolatosan lásd: Az e-mail aktivitási arány konfigurálása.
• Az értékesítési gyorsító konfigurálása hozzárendelési szabályokhoz lásd: Hozzárendelési szabályok konfigurálása a Sales Enterprise-ban

Ismerkedés a Sales Insights prémium funkcióival

A Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel beállíthatja és megtapasztalhatja a Sales Premium olyan funkcióit, mint az Értékesítésgyorsító, a beszélgetési intelligencia és a prediktív pontozás korlátozott havi kapacitással. További tudnivalók: Digitális értékesítési funkciók a Sales Enterprise szolgáltatásban

A Sales Insights prémium funkcióinak telepítése és konfigurálása

A prémium Sales Insights funkciók intelligens betekintést nyújtanak az értékesítési adatokkal kapcsolatosan, amelyek segítenek az eladóknak gyors lépéseket tenni az üzletek lezárása és árbevétel generálása érdekében. A Prémium Sales Insights funkciók közé tartozik a prémium asszisztens asszisztens asszisztense az asszisztens studióval, az automatikus rögzítési prémium (előzetes verzió), a jegyzetelemzés, a kapcsolatelemzés, ki tudja, ki tudja, ki, a prediktív érdeklődői pontozás, a prediktív lehetőségpontozás, a prémium előrejelzés, valamint az értékesítés gyorsító és szekvencia. A szervezetnél igény szerint konfigurálhatja ezeket a funkciókat.

A következő ábra a szolgáltatások konfigurálásának lépéseit mutatja be:

1. A GDPR áttekintése.
2. Tekintse át az előfeltételeket.
3. A prémium Sales Insights telepítése.
4. A Sales Insights prémium funkcióinak konfigurálása.

GDPR áttekintése

A Dynamics 365 Sales Insights–megoldáshoz kapcsolódó Általános adatvédelmi rendelettel (GDPR) kapcsolatos tudnivalókat a Dynamics 365 Sales Insights és GDPR című részben találja.

Tekintse át az előfeltételeket

A prémium Sales Insights szolgáltatás telepítése és konfigurálása előtt tekintse át az alábbi követelményeket:

• Dynamics 365 Sales rendszergazdának kell lennie.

• Sales Premium, Sales Insights vagy Sales Enterprise licenccel kell rendelkeznie.

  Megjegyzés

  • Az ingyenes próbaidőszakot is elindíthatja az értékesítési prémium funkciók használatához. Bővebb információ: Feliratkozás a Dynamics 365 Sales ingyenes próbaverziójára
  • Ha Dynamics 365 Sales Enterprise licenccel rendelkezik, telepíthet és konfigurálhat három prémium funkciót (értékesítési gyorsító, beszélgetési intelligencia és prediktív pontozás) korlátozott havi kapacitással. További tudnivalók: Digitális értékesítési funkciók a Sales Enterprise szolgáltatásban

• Rendeljen licenceket minden egyes felhasználóhoz, hogy kihasználhassák a funkciókat. Ez a felügyeleti központban történik Microsoft 365. További információ: Licencek hozzárendelése felhasználókhoz.

• Az Exchange e-mail kiszolgáló konfigurálva van, és a postafiókot engedélyezve van a Beállításokban szereplő E-mail konfigurációk segítségével. További információ: Rendszerbeállítások párbeszédpanel – E-mail lap.

A prémium Sales Insights telepítése

Megjegyzés

A Sales Enterprise licenccel elérhető három prémium funkció (értékesítési gyorsító, beszélgetési intelligencia és prediktív pontozás) telepítéséhez és konfigurálásához az Alkalmazásbeállítások alatt az Első lépések a digitális értékesítéssel oldalra kell lépnie. További tudnivalók: Digitális értékesítési funkciók a Sales Enterprise szolgáltatásban

A prémium Sales Insights funkciók alapértelmezés szerint nem érhetők el. A szervezetre vonatkozó feltételek és kikötések elfogadásával kell telepítenie ezeket a funkciókat. A feltételek és kikötések elfogadásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Jelentkezzen be a Dynamics 365 Sales alkalmazásba, nyissa meg az Értékesítési központ alkalmazást.

2. Válassza a lap bal alsó sarkában található Terület módosítása lehetőséget, és válassza a Sales Insights beállítási lehetőséget.

   

3. A Turbózza fel az értékesítéseket a Premium verzióval szakaszban válassza ki a feltételeket, majd válassza az Első lépések lehetőséget.

   

   A telepítés eltarthat néhány percig, és a folyamat egy párbeszédben jelenik meg. A telepítés befejezése után készen áll a prémium Sales Insights funkciók konfigurálására.

   

A Sales Insights prémium funkcióinak konfigurálása

A prémium Sales Insights funkciók telepítését követően a prémium funkciók konfigurálását igény szerint konfigurálhatja:

• A prémium segéd konfigurálásához tekintse meg a Háttér-információs kártyák konfigurálása és kezelése a prémium segéd esetében című témakört.
• A prémium automatikus rögzítés konfigurálásával kapcsolatosan lásd Az automatikus rögzítés konfigurálása.
• A Jegyzetek elemzésének konfigurálásával kapcsolatosan lásd: Jegyzetek elemzésének konfigurálása.
• Kapcsolatelemzés konfigurálásához lásd Kapcsolatelemzés konfigurálása.
• A beszédtémák konfigurálásával kapcsolatban lásd: Beszédtémák konfigurálása.
• A ki, kit ismer? konfigurálásához lásd: A ki, kit ismer konfigurálása.
• A prediktív érdeklődőpontozás konfigurálásával kapcsolatosan lásd: A prediktív érdeklődőpontozás beállítása.
• A prediktív lehetőségpontozás beállításával kapcsolatosan lásd: A prediktív lehetőségpontozás beállítása.
• A prémium előrejelzés konfigurálásával kapcsolatban lásd: Prémium előrejelzés.
• Az értékesítésgyorsító és sorozat (előzetes verzió) konfigurálásával kapcsolatban az Értékesítésgyorsító engedélyezése és konfigurálása című rész tartalmaz további tudnivalókat.

A Beszélgetési információk adminisztrációja

A Beszélgetési információk segíti a szervezet értékesítési igazgatóit és értékesítőit, hogy áttekintést kapjanak az ügyfelekkel folytatott beszélgetésről. Conversation Intelligence segít:

• Az értékesítési igazgatók lefúrhatnak az egyes értékesítők hívási statisztikáihoz, például az ügyfelek hangulatára, a használt kulcsszavakra és a társalgásban említett versenytársakra vonatkozólag. Az értékesítési igazgatók arra használhatják ezeket az adatokat, hogy intelligensebb támogatást nyújtsanak az értékesítőknek, és javítsák az üzletmenetet.
• Az értékesítők elemzik a beszélgetési adataikat, és azonosítják a javítási lehetőségeket a beszélgetési stílusban az értékesítés növelése és bevétel létrehozása céljából.

Amikor első alkalommal jelentkezik be az alkalmazásba, rendszergazdaként beállíthatja az alkalmazást. A telepítés elvégzését követően a szervezet értékesítési igazgatói és értékesítői bejelentkezhetnek a rendszerbe, és zökkenőmentesen használhatják az alkalmazást. További információ: Sales Insights alkalmazás első indításának beállítása

Az egyes beállításokat szükség szerint később is frissítheti. A következő konfigurációk érhetők el:

• Csatlakozás a Sales környezethez adatok gyűjtésére és a fő teljesítménymutatók megjelenítésére. További információ: Beszélgetési intelligencia csatlakoztatása egy környezethez
• Csatlakozás a hívási adatok tárházához. További információ: Beszélgetési adatok beállítása a hívási adatok összekapcsolásához
• A beszélgetésekben nyomon követett kulcsszavak és versenytársak megadása. További információ: Kulcsszavak és a versenytársak konfigurálása nyomon követéshez
• Az adatok alkalmazásban való megtartási idejének megadása és az értékesítőspecifikus adatok eltávolítása. További információ: Adatmegőrzés és törlés az adatvédelem szempontjai szerint
• Előnézeti funkciók engedélyezése. További információ: Előzetes funkciók engedélyezése

A Sales Insights hatékony kihasználásához

• A beépített entitásokat (Kapcsolattartó, Lehetőség, Érdeklődő, Partner és Eset) használja amikor bejegyzéseket hoz létre az alkalmazásban. Ha a szervezetnél az entitásra vonatkozó változtatásra van szükség, akkor csak ezeket a nem beépített entitásokat szabja testre, hogy megfeleljen az igényeinek. Ez segíti az alkalmazásnak a bejegyzések elemzésében, valamint a modellek és előrejelzések hatékony generálásában.

• ügyeljen arra, hogy a következő entitások esetében engedélyezve legyen a Változáskövetés beállítás: partner, kapcsolattartó, érdeklődő, lehetőség, rendszerfelhasználó, csoport, várólista, szervezet, e-mail, telefonhívás, feladat, találkozó, tevékenység fél, kapcsolat, részleg, mérőszám, lehetőség termék, termék, lehetőség értékesítési folyamat, folyamat fázis, kapcsolati szerepkör, munkafolyamat, cél, szerepkör, rendszerfelhasználói szerepkörök, megjegyzés, automatikus rögzítési beállítások, automatikus rögzítési szabály, valamint érdeklődő lehetőség értékesítési folyamata.

  1. Lépjen a Beállítások > Testreszabás > A rendszer testreszabása részre.
  2. Az Alapértelmezett megoldás oldalon bontsa ki az Entitás pontot, majd válasszon az entitások közül.
  3. Az Általános lapon ellenőrizze, hogy a Adatszolgáltatások beállítás mellett a Változáskövetés beállítás engedélyezve van.

• Ügyeljen arra, hogy ne törölje a Sales Insights MDL Config megoldást a megoldásokból. Ha ez a megoldás törölve van, a Sales Insights funkciók pontatlan eredményeket adnak, és előfordulhat, hogy le vannak tiltva.

  Ha azonban a tárhely problémái miatt törölni kívánja az Sales Insights MDL Config megoldást, távolítsa el a SalesInsightsAddOn megoldást is. Ezzel biztosítható, hogy a jövőbeli frissítések a szervezetbe történő átadásakor a rendszer ne telepítse újra automatikusan a Sales Insights MDL Config megoldást.

Adatvédelmi nyilatkozat

Konkrét adatvédelmi információért a Dynamics 365 Sales Insights képességekkel kapcsolatban lásd: Adatvédelmi tájékoztató

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A Dynamics 365 Sales Insights áttekintése
Az értékesítő coachingjának és értékesítési potenciáljának javítása a Dynamics 365 Conversation Intelligence alkalmazással
Dynamics 365 Sales Insights és a GDPR
A Sales Insights adatvédelmi tájékoztatója

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).