Műveletek nyomon követése és kezelése

A Dynamics 365 Sales Professional alkalmazásban minden ügyfél-kommunikációt nyomon követhet a műveletek segítségével. Például jegyzeteket készíthet, e-maileket küldhet, telefonálhat, találkozókat szervezhet és kioszthat magának feladatokat, amikor egy Salesen dolgozik, vagy megold egy szolgáltatási esetet. Ezek a műveletek mind bizonyos típusú tevékenységek.

A rendszer automatikusan időbélyeget helyez el minden tevékenységhez, és megmutatja, hogy ki hozta azt létre. Ön és csapata az ügyféllel folytatott munka közben az előzmények megtekintéséhez görgessék át a tevékenységeket.

Ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a Dynamics 365 Sales alkalmazásból, a szervezet minden tagja számára fontos az ügyféltevékenység nyomon követése tevékenységek hozzáadásával az e-mailekhez, a telefonhívásokhoz, a feladatokhoz vagy a találkozókhoz. Ily módon az ügyfélelőzmények teljesek lesznek.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök

Tevékenységek keresése

A tevékenységeit megtalálhatja a Saját munka menüpont alatt az oldaltérképen.

A tevékenységeket megtekintheti Lista, Naptár és Kanban nézetben

1. Az Oldaltérképen válassza a Tevékenységek lehetőséget.

2. A parancssorban jelölje válassza a További parancsok ikont , majd válassza a Megjelenítés másként parancsot, majd a nézet típusát, például Kanban, Naptárvezérlő vagy Csak olvasható rács.

   

A tevékenységeket három különböző nézetben tekintheti meg:

• lista. Az összes tevékenység listájának megjelenítése.

  

• Naptár. Egy naptárat jelenít meg, amely a nap ütemezett tevékenységeit és a kapcsolódó ajánlatokat tartalmazza.

  

• Kanban. Az értékesítési tevékenységek vizuális ábrázolását mutatja a különböző állapotokban. Ezzel megtekintheti a folyamatban található összes tevékenység állapotát, és áthelyezheti őket az egyik állapotból a másikba (például Nyitott, Befejezett, Visszavont, Ütemezett). További információ: A tevékenységek használata a Kanban nézetben

  

Tevékenységek nézetének módosítása

A nézetek segítségével megtekintheti a kívánt tevékenységeket. A Saját tevékenységek nézet segítségével például megtekintheti az Önhöz rendelt tevékenységeket és a Saját csapattagok tevékenységei nézetet, ahol megtekintheti csapata tevékenységeit.

Tevékenységek listájának szűrése

Szűrheti a tevékenységek listáját, hogy csak az Önt érdeklők jelenjenek meg. Például a tevékenység típusa szűrő használatával tovább szűkítheti a nézetben megjelenített tevékenységeket. A tevékenységtípus szűrővel szűrheti a tevékenységeket a típus alapján, például e-mail, feladat, telefonhívás stb.

Az Esedékes szűrő segítségével is megtekintheti az adott időpontban esedékes tevékenységeket, például a ma vagy korábban esedékes tevékenységeket, illetve a következő hét napban vagy korábban esedékes tevékenységeket.

Új tevékenység létrehozása vagy szerkesztése

Létrehozhat olyan független tevékenységeket, amelyek nem kapcsolódnak semmilyen ügyfél-vagy értékesítési bejegyzéshez. Ehhez az oldaltérképen jelölje ki a Tevékenységek elemet, majd a parancssorban válassza az E-mail vagy Telefonhívás vagy Feladat lehetőséget, attól függően, hogy milyen tevékenységet szeretne létrehozni.

Ha meglévő tevékenységrekordot szeretne módosítani, akkor nyissa meg a tevékenységet a címének kiválasztásával.

Megjegyzés

A Dynamics 365 Sales 2020. áprilisi kiadásával új tevékenység létrehozásakor vagy módosításakor a bejegyzés a fő űrlap párbeszédében nyílik meg. A Fő űrlap párbeszédpanel egy párbeszédpanelben megnyíló Fő űrlap (előugró ablak). A fő űrlap párbeszédpanelek lehetővé teszik, hogy egy bejegyzésen belüli munkavégzés közben is látható legyen a kontextus, és egy második vagy harmadik párbeszédpanelt nyisson meg. Ez megkönnyíti a bejegyzések szerkesztését.

Új tevékenység hozzáadása egy ügyfélhez

Általában olyan tevékenységet kell hozzáadnia, amely egy kapcsolattartóhoz, lehetőséghez, partnerhez vagy egyéb bejegyzéstípushoz van hozzákapcsolva annak érdekében, hogy nyomon tudja követni a kommunikációs előzményeket az adott ügyfélre vonatkozóan. (Tevékenységet magának is hozzáadhat.)

Ahogy a szervezet és az ügyfél kapcsolata folyamatosan fejlődik, Ön és csapata más tagjai átnézhetik a tevékenységnaplót, és megtekinthetik a tevékenységek előzményeit. A jelentéseket hozzáadhatja jelentésekhez, a folyamatos nyomon követés érdekében.

Tevékenység hozzáadása egy ügyfélhez:

1. Nyissa meg a rekordot. A navigációs sávon található gyorskeresés segítségével gyorsan megtalálhat egy rekordot.

2. Válassza a Tevékenységek lehetőséget, ha egy feladatot vagy egy telefonhívást szeretne hozzáadni a rekordhoz. Válassza a Továbbiak (…) lehetőséget egy e-mail egy vagy találkozó hozzáadásához. Vagy válassza a Feljegyzések lehetőséget, és kezdjen el írni.

Tevékenység hozzáadása saját maga számára

Adjon hozzá tevékenységet vagy jegyzetet saját magának, ha emlékeztetőt szeretne személyes elintéznivalójáról, például ha időpontja van egy orvoshoz vagy részt vesz egy sporteseményen.

Ellenkező esetben, ha szeretné megőrizni az ügyfélkapcsolati tevékenységeit, új tevékenységeket kell hozzáadnia, amelyek társítva vannak az ügyfél rekordjával, így ezek a tevékenységek az előzmények részévé válnak és csoportja többi tagja is megtekintheti őket.

Tevékenység hozzáadása saját maga számára:

1. A navigációs sávon válassza a Létrehozás lehetőséget, majd kattintson a tevékenység ikonjára vagy mozaikjára.

2. Töltse ki a mezőket, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Dokumentum csatolása

Dokumentumok, táblázatok, képek és szinte bármilyen típusú fájl csatolható e-mailekhez és jegyzetekhez.

Dokumentum csatolása e-mailhez:

1. Nyissa meg az e-mail űrlapot.

2. Válassza a parancssávon a Fájl csatolása elemet.

3. Tallózással keresse meg, majd jelölje ki a csatolni kívánt fájlt. A kijelölt fájl megjelenik a Melléklet ablaktáblán.

Dokumentum csatolása feljegyzéshez:

1. Az Ütemterv ablaktáblán jelölje be, majd válassza a + Megjegyzés elemet.

2. Adja hozzá a jegyzetet, és jelölje ki a melléklet ikonját a Megjegyzés hozzáadása gomb előtt.

3. Tallózással keresse meg, majd jelölje ki a csatolni kívánt fájlt. A kijelölt fájl a Megjegyzés hozzáadása gomb felett jelenik meg.

Tevékenység megjelölése befejezettként

Miután felhív valakit, elvégez egy feladatot, elküldj egy e-mailt, vagy részt vesz egy találkozón, a művelet tevékenységét befejezettként jelölheti meg.

1. Nyissa meg a tevékenységet.

2. A parancssávon kattintson válassza a Megjelölés befejezettként lehetőséget.

   

Egyszerre több tevékenységet készként történő megjelölése

1. A tevékenységek listájában jelölje ki az összes olyan tevékenységet, amelyet befejezettként szeretne megjelölni.

2. A parancssávon kattintson válassza a Megjelölés befejezettként lehetőséget.

Gyakorlati tanácsok a tevékenységekkel kapcsolatban

Íme néhány javaslat, hogy hogyan használja a tevékenységeket a szervezete számára leginkább hasznos módon:

• Tevékenység hozzáadása minden ügyféltevékenységhez. Ellenőrizze, hogy az ügyfélelőzmények tartalmaznak-e bejegyzést minden kommunikációra velük kapcsolatban.

• A megfelelő tevékenységtípus használata a művelethez. Vonzó lehet egy olyan új feljegyzés beírása, hogy „E-mailt küldtem az árazás ellenőrzésére vonatkozóan”, vagy „Felhívtam az ügyfelet a szolgáltatási eset megvitatása érdekében.” Azonban inkább egy e-mailes vagy telefonos tevékenységet kellene hozzáadnia az ilyen típusú műveletek nyomon követésére, és a feljegyzéseket általánosabb szöveghez kellene használnia.

• Tevékenységek hozzáadása saját maga számára is. Nyomon követheti a saját feladatait, eseményeit és megjegyzéseit anélkül, hogy ezeket a tevékenységeket hozzátársítaná egy ügyfélhez.

  Használja a Létrehozás parancsot a navigációs sávon. Ezeket a tevékenységeket a Kapcsolódó oszlop rendezésével találhatja meg, amely üres akkor, ha a tevékenység nincs hozzárendelve egy ügyfélbejegyzéshez.

• Ne feledje, hogy a tevékenységeket a rendszer „összesíti” a kapcsolódó bejegyzések alapján. Tegyük fel, hogy emlékeztetni szeretné önmagát arra, hogy kövesse Cecil Langert, aki az Importált Wingtip Toys partnerhez kapcsolódó kapcsolattartó. A feladattevékenységet hozzá kell adnia Cecil kapcsolattartói bejegyzéséhez (nem az Importált Wingtip Toys partnerhez).

  Így a feladatot a rendszer „összesíti” a partneren belül, Ön és csapata pedig látni fogják a feladatot, amikor megnyitják a kapcsolattartót, vagy megnyitják az Importált Wingtip Toys partnert. (És tudni fogják, hogy Ön ezt már kezelte.)

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

A tevékenységek használata a Kanban nézetben

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).