A Dynamics 365 Sales alkalmazás testreszabása

A Dynamics 365 Sales alkalmazás egy moduláris alkalmazás, amelyet úgy építettek, hogy az értékesítési szakemberek és az értékesítési vezetők számára testreszabott képességeket biztosítson. Rendszergazdaként vagy testreszabóként egyszerűen testreszabhatja az Értékesítés alkalmazásban található táblákat, irányítópultokat, űrlapokat, nézeteket, diagramokat és üzleti folyamatokat az alkalmazástervező segítségével anélkül, hogy kódot kellene írnia.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy Rendszertestreszabó További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Az alkalmazás testreszabása

A meglévő Dynamics 365 értékesítési licenctől függően válassza az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:

Értékesítési prémium vagy értékesítési vállalkozás

Az alkalmazás testreszabása:

1. Válassza ki az alkalmazást a képernyő jobb felső sarkában.

2. Nyissa meg az Értékesítési központ csempét, válassza a További beállítások (...) lehetőséget, majd válassza a Megnyitás az Alkalmazástervezőben lehetőséget.

3. Szükség szerint összetevőket adhat hozzá az alkalmazáshoz vagy szerkesztheti azokat. További információ: Alkalmazás-összetevők hozzáadása vagy módosítása

Sales Professional

Fontos

Ez a képesség a Dynamics 365 Sales Professional alkalmazás 9.1.0.0 verziójában került bevezetésre.

Az alkalmazás testreszabása:

1. A webhelytérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.

2. A Testreszabás területen válassza az Alkalmazás kezelése lehetőséget.

   

3. Az alkalmazástervező megnyitásához válassz A Sales Professional alkalmazás szerkesztése lehetőséget.

   

   Az Sales Professional alkalmazás új lapon nyílik meg az alkalmazástervezőben.

   

4. Szükség szerint összetevőket adhat hozzá az alkalmazáshoz vagy szerkesztheti azokat. További információ: Alkalmazás-összetevők hozzáadása vagy módosítása

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).