Excel-sablonok létrehozása és kezelése

Microsoft Excel hatékony módszereket kínál a Dynamics 365 értékesítési adatainak elemzésére és bemutatására. Az Excel-sablonokkal egyszerűen készíthet testreszabott elemzéseket, amelyeket megoszthat a szervezet többi munkatársával.

A következőkhöz használhat Excel-sablonokat:

• Értékesítési előrejelzés

• értékesítési prognózisok kezelése

• érdeklődők pontozása

• körzettervezés

• És még sok más...

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Értékesítési vezető, értékesítési szakmai vezető vagy értékesítési alelnök További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Excel-sablon létrehozása

A sablonok a megfelelő rekordtípushoz (entitáshoz) rendelt nézetben szereplő információkat jelenítik meg. A meglévő Dynamics 365 értékesítési licenctől függően válassza az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:

Értékesítési prémium és értékesítési vállalat

1. A Sales Hub alkalmazásban válassza a Beállítások ikon Beállítások ikont., majd a Speciális beállítások lehetőséget ·

2. Excel-sablon létrehozásához kövesse az Elemzés című témakör utasításait, és ossza meg adatait Excel-sablonokkal.

Sales Professional

Egy Excel-sablon létrehozása négy lépésből áll.

1. lépés: Hozzon létre egy új sablont létező adatokból

1. Győződjön meg arról, hogy rendelkezik Rendszergazda szerepkörrel a Dynamics 365 Sales Professional rendszerben.

2. Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.

3. Válassza a Speciálisbeállítások területen az Excel és Word-sablonok elemet.

4. Válasszon egy Új sablont.

5. A Sablontípus létrehozása panelen jelölje ki a Excel-sablon elemet, majd kattintsona Tovább gombra.

   

6. Válassza ki azt az entitást, amelyre a sablon vonatkozik. A sablon ennek az entitásnak az adatait fogja használni. A nézeteket a következő mezőben választhatja ki, amely kiválasztott entitástól függ.

7. A nézet meghatározza a rekordok megjelenítéséhez használt lekérdezést, illetve a megjeleníthető oszlopokat és mezőket. Válassza ki a megfelelő nézetet, majd kattintson a Következő gombra.

   

8. A Sablon letöltése oldalon válassza a Letöltés lehetőséget.

9. Ha később szeretné feltölteni a sablont, akkor jelölje be a Sablon feltöltése később jelölőnégyzetet, majd kattintson a Következő gombra.

10. Miután befejezte az adatok testreszabását, a sablon feltöltéséhez nyissa meg a sablonok listáját, és válassza a Sablon feltöltése lehetőséget. További információ: A Sablon feltöltése és megosztása másokkal.

2. lépés: Az adatok testreszabása az Excel alkalmazásban.

Az adatok testreszabásához nyissa meg az újonnan létrehozott sablont az Excel helyi példányában.

Fontos

Ne használja az Excelt online a sablonadatok testreszabásához, mert a módosítások nem menthetők. Az Excel online sablonadatainak frissítései elvesznek a lap bezárása után.

Nézzünk meg egy egyszerű példát egy Excel-sablon testreszabásához a Dynamics 365 Sales Professional mintaadatainak segítségével.

Lehetőség adatok testreszabása a példában

1. Válassza a Szerkesztés engedélyezése lehetőséget, hogy engedélyezze az Excel-munkafüzet testreszabását.

2. Vegyen fel egy új oszlopot, és adja neki a „Várható bevétel” nevet.

   

3. Képlet létrehozása a várható bevételhez. Ne a címe alapján hivatkozzon a cellákra. Használja a cellák neveit.

   

4. Hozzon létre egy kimutatástáblát és diagramot.

   Helyezze a felhasználók által felvett adatot a már meglévő adattábla felé, vagy mellé jobbra. Ezzel megakadályozza a tartalom felülírását, ha később új adatokat vesz fel a Dynamics 365 Sales Professional rendszerben, és létrehoz egy új Excel-sablont.

   További információ: Legjobb gyakorlati tanácsok és szempontok az Excel sablonok használatához.

   

5. Mentse a számolótáblát.

Most már készen áll arra, hogy feltöltse az Excel-sablont a Dynamics 365 Sales Professional rendszerbe.

3. lépés: Sablon feltöltése és megosztása másokkal

Miután végzett az Excel-sablon testreszabásával, feltöltheti a Dynamics 365 Sales Professional rendszerbe.

A rendszergazdák a Speciális beállítások oldalon tölthetik fel az Excel-sablont a Dynamics 365 Sales Professional rendszerbe.

[!NOTE]

A szervezet felhasználói úgy tekinthetik meg a rendelkezésükre álló sablonokat, ha a rekordok listáján a parancssávban található Excel-sablonok parancsra kattintanak.

1. A Speciális beállítások területen válassz az Excel ésa Word-sablonok elemet,majd válassza a Sablon feltöltése lehetőséget.

2. Keresse meg és töltse fel a megfelelő fájlt.

   

3. Válassza a Feltöltés lehetőséget.

   Megjelenik a feltöltendő fájl összegzése.

4. Válassza a Befejezés lehetőséget.

Legjobb gyakorlati tanácsok és szempontok az Excel sablonok használatához

Íme néhány dolog, amellyel tisztában kell lennie az Excel-sablonok létrehozásához és a dynamics 365 Sales programban való legjobb kihasználásához.

• Tesztelje az Excel sablonjait.

  Az Excel rengeteg funkcióval rendelkezik. Érdemes tesztelni a testreszabásokat, hogy minden Excel-funkció a várt módon működik-e a sablonban.

• Adatvédelmi megfontolások a sablonokban levő adatokra vonatkozóan.

  Alapértelmezés szerint a kimutatás-diagram adatai nem frissülnek a munkafüzet megnyitása során. Ez egy biztonsági rést hozhat létre, ha bizonyos kimutatás-diagram adatokat a nem megfelelő engedéllyel rendelkező felhasználók látnak meg.

  Tekintse át a következő esetpéldát:

  • A Dynamics 365 értékesítési rendszergazdája létrehoz egy sablont, amelyben a nézet bizalmas adatokat tartalmaz a Dynamics 365 Sales szolgáltatásba feltöltött kimutatásdiagramon.

  • Egy üzletkötő, akinek nincs jogosultsága a kimutatás-diagram bizalmas adatinak megtekintésére, felhasználja a sablont, hogy létrehozzon egy Excel-fájlt, aminek segítségével elvégez néhány adatelemzést.

  Ennek a forgatókönyvnek az az eredménye, hogy az üzletkötő láthatja a kimutatásdiagram adatait, amikor azokat a Dynamics 365 Sales rendszergazdája feltölti, beleértve az olyan nézetekhez való hozzáférést is, amelyekhez az üzletkötő nem rendelkezik engedélyekkel.

  Ezen kívül az iOS nem támogatja a kimutatás-adatok és kimutatás-diagramok frissítését a Microsoft Excel alkalmazás esetén iOS-t használó eszközökön.

  Fontos

  Ne használjon bizalmas adatokat a kimutatástáblákhoz és kimutatás-diagramokhoz.

• Állítsa be, hogy a kimutatás-diagram adatai automatikusan frissüljenek

  Alapértelmezés szerint a kimutatás-diagram adatai nem frissülnek automatikusan a számolótábla megnyitásakor. A többi diagramtípus automatikusan frissül.

  Az Excel alkalmazásban kattintson jobb gombbal a kimutatásdiagramra, majd kattintson a Kimutatásdiagram beállításai > Adatok frissítése a fájl megnyitásakor lehetőségre.

  

• Új adat elhelyezése

  Ha szeretne tartalmat hozzáadni az Excel-sablonhoz, helyezze az adatokat a már meglévő adatok fölé, vagy jobbra mellé. A másik lehetőség, hogy az új tartalmat egy másik lapra helyezi.

• A képeket tartalmazó Excel sablonok hibát okozhatnak

  Ha olyan Excel-sablonnal próbálja megtekinteni a Dynamics 365 értékesítési adatait, amelybe egy kép van mentve, a következő hibaüzenet jelenhet meg: "Hiba történt a munkafüzet mentése közben. Ennek következtében a munkafüzet mentése sikertelen volt." Próbálja meg eltávolítani a lemezképet a sablonból, és töltse be újra a Dynamics 365 Sales szolgáltatásba.

• Excel sablonok és Office Mobile alkalmazás Windows 8.1 rendszerben

  Az Excel-sablonokat nem nyitják meg a Windows 8.1 rendszert futtató, Office Mobile alkalmazás használó eszközök. A következő hibaüzenet jelenik meg: „Megpróbáltuk a dokumentum lehető legnagyobb részét visszanyerni, de nem fejezheti be. Próbálja meg megnyitni, majd helyreállítani a dokumentumot az Ön számítógépén."

  Ez egy ismert probléma. A képletekben használja táblázat oszlopainak és tartományainak a nevét. Az Excel-képletekben ne használja az oszlopok címét vagy a cellaszámokat. Ehelyett használja a táblázat oszlopainak a nevét, majd adjon meg nevet a celláknak vagy cellatartományoknak.

---

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Word-sablonok létrehozása és kezelése a Dynamics 365 Sales programban

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).