Pillanatképek készítése automatikusan

A pillanatfelvétel egy adott pillanatban rögzíti (fagyasztja be) az előrejelzési adatot. A befagyasztott adatok között szerepelnek az összesítő oszlopok értékei, a manuális helyesbítések és a mögöttes bejegyzések, amelyek közvetlenül befolyásolják az előrejelzést. A pillanatképek segítségével megtekintheti, hogy az előrejelzés és az annak alapjául szolgáló adatok hogyan változtak meg az idő múlásával.

Minden nap automatikusan pillanatképek készülnek, és amikor konfigurálja az előrejelzéseket, engedélyezheti a beállítást. Ha engedélyezve van, a pillanatképek napi rendszerességgel készülnek az előrejelzéshez, és a pillanatképek alapján megtekinthetők az ügyletek és trendek adatai.

Megjegyzés

• A pillanatkép szolgáltatáshoz engedélyezni kell a prémium előrejelzést.
• Az előrejelzés aktív állapotában bármikor engedélyezheti vagy letilthatja a pillanatképeket. Ha le van tiltva, a korábban készített pillanatképek továbbra is elérhetők.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

A pillanatképek engedélyezése

1. Az előrejelzés konfigurálása közben megjelenik a Pillanatképek lépés.

   További információ: Előrejelzések konfigurálása egyéni összesítő entitás használatával

   

2. Állítsa be a Mapi pillanatfelvételek kapcsolót Engedélyezve értékre. Az előrejelzés aktív állapotában a pillanatképek napi rendszerességgel automatikusan elkészülnek. A kezdeti pillanatfelvétel generálása eltarthat néhány óráig.

   

   Megjegyzés

   • Folyamatban lévő előrejelzés esetén a pillanatképeket a beállítás engedélyezése dátuma alapján készíti a rendszer.
   • A jövőbeli időpontra ütemezett előrejelzésekhez a pillanatképeket az előrejelzés kezdő dátumának időpontja alapján készíti a rendszer.
   • Az előrejelzés végleges pillanatfelvétele az előrejelzés utolsó napján készült.
   • Nem készít pillanatfelvételt a rendszer, ha egy előrejelzés inaktív állapotban van, illetve a korábbi dátumokhoz.

Fontos

Az előrejelzés oszlopainak konfigurálása során gondoskodjon arról, hogy minden oszlop egyedi legyen, és a Választó lehetőségnek ne legyenek ismétlődései. Ha a duplikált elemek léteznek, az előrejelzés aktiválásakor egy hibaüzenet jelenik meg, amely jelzi, hogy a pillanatképek nem engedélyezhetők az előrejelzéshez.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Prémium előrejelzés
Az ajánlatok folyamatának elemzése a képernyőképek között

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).