Szekvenciák címkéinek kezelése

A címkék segítségével gyorsan szűrheti és azonosíthatja a lista szekvenciáit a megadott kategóriák szerint.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	A rendszergazda, a sorozatkezelő, vagy az értékesítéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Mik azok a címkék?

A címke egy címke, amely egy szekvencia azonosítására szolgál. A címke metaadatként működik, hogy segítsen a szekvenciák szűrésében és keresésében. A szekvenciák címkézésével megkülönböztetheti az egyik sorozatot a másiktól, és könnyen kiválaszthat egy adott sorrendet egy hatalmas listából.

Címkéken a következő tevékenységeket végezheti el:

• Címkék létrehozása
• Címke szerkesztése
• Címke törlése
• Címke alkalmazása szekvenciára
• Címkéken alapuló szekvenciák szűrése
• Címkék eltávolítása sorozatból

Ki kezelheti a címkéket?

Alapértelmezés szerint az értékesítéskezelői és szekvenciakezelői szerepkörrel rendelkező felhasználók használhatják a címkekezelőt, és címkéket rendelhetnek a szekvenciákhoz. Ahhoz, hogy más szerepkörök is használhassák a funkciót, hozzá kell férnie a Szekvenciák laphoz. A következő jogosultságok megszerzéséhez forduljon a rendszergazdához:

• Olvassa el, fűzze hozzá és fűzze hozzá a felhasználói szintű hozzáféréshez az Eladás címke ( msdyn_salestag ) táblához, hogy címkéket rendeljen egy sorozathoz.
• Hozzon létre, olvasson, írjon és töröljön hozzáférést felhasználói szinten az Értékesítési címke ( msdyn_salestag ) táblához a címkekezelő használatához.

További információ: Biztonsági szerepkörök és szükséges jogosultságok

Címkék létrehozása

Címkék létrehozása a szekvenciák logikai sorrendbe való kategorizálásához. Például az érdeklődőket a származási városuk alapján szeretné kategorizálni. Címkéket hoz létre városnevekkel, például Seattle-vel és Hyderabaddal, és alkalmazza őket a származási városuk szerinti érdeklődőkre.

1. A Sales Hub alkalmazásban nyissa meg a lap bal alsó sarkában található Terület módosítása lehetőséget, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

2. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Sorozat lehetőséget.

3. A Szekvenciák lapon válassza a Címkekezelő lehetőséget.

   

4. A Címkekezelő lapon válassza az Új címke lehetőséget .

5. Az Új címkék létrehozása párbeszédpanelen adja meg a következő részleteket.

   Mező	Description
   Címke neve	Írja be a címke nevét. Megjegyzés: A címkenevek nem támogatják a perjel (/) továbbítást.
   Címke beágyazása ez alá	Válassza ki azt a címkenevet, amely alatt létre szeretné hozni a címkét. Ha a Nincs beállítás van kiválasztva, a címke az 1. szinten jön létre, és címkéket adhat hozzá hozzá. Több címke hozzáadásához válassza az Enter lehetőséget az egyes címkék hozzáadása után. Beágyazott címkéket is létrehozhat. További információ: Beágyazott címkék létrehozása.

6. Válassza a Mentés parancsot.

További címkék hozzáadásához ismételje meg az eljárást.

Beágyazott címkék létrehozása

A beágyazott címkék lehetővé teszik a címkék csoportosítását, így könnyen azonosíthatja a címkéket, miközben alkalmazza őket egy sorozatra. Például régiók alapján szeretne címkéket létrehozni, és szinteket szeretne lemenni országokra, államokra (ha van ilyen) és városokra. Létrehozod Észak-Amerikát (1. szinten), az Amerikai Egyesült Államokat (2. szint), Washington államot (3. szint), majd Seattle-t (4. szint).

Fontos

• Beágyazott címkéket legfeljebb négy szinthez hozhat létre.
• Nincs korlátozás a címkék hozzáadására az 1. szinten. Más szinteken csak 100 címkét adhat hozzá.

1. Hozzon létre egy címkét a gyökércsomóponton. Ebben a példában létrehozzuk az Észak-Amerika címkét.

   

2. Hozzon létre egy csomópontot Észak-Amerika gyökércsomópontja alatti szinten.

   1. Vigye az egérmutatót Észak-Amerika gyökércsomópont-címkéje fölé, majd válassza a Hozzáadás (+)lehetőséget.

      Megjegyzés

      Az Új címke segítségével csomópontot is hozzáadhat a gyökércsomópont alá.

      

   2. Az Új címkék létrehozása párbeszédpanelen írja be a Címke nevét. Több címke hozzáadásával válassza az Enter lehetőséget az egyes címkék után.

      A Beágyazás címkével a mezőben jelölje ki a szülőcímkét. Jelenleg a hierarchia mindössze négy szintje támogatott, és minden szintnek legfeljebb 100 címkéje lehet. Például az 1. szint > 2. szint > a 3. szint > a 4. szint. Ha megpróbál hozzáadni egy másik csomópontot a 4. szintű csomópont alá, hibaüzenet jelenik meg.

      Ebben a példában az Amerikai Egyesült Államokat, Kanadát és Mexikót adjuk hozzá az Észak-Amerika szülőcsomópont alá.

      

   3. Válassza a Mentés parancsot.

      Az Észak-Amerika csomópont alatt láthatja, hogy az Amerikai Egyesült Államok, Kanada és Mexikó gyermekcsomópontként került a következő szintre.

      

3. Hasonlóképpen ismételje meg a 2.

   • Egy csomópont az Amerikai Egyesült Államok alatt, mint Washington állam.
   • Egy csomópont Washington állam alatt, mint Seattle.

   

Címke szerkesztése

A címkét szerkesztheti, ha módosítani szeretné a nevét vagy a hierarchia szintjét. Ebben a példában a Mexikóváros címkét szerkesztjük (amely Észak-Amerika alatt van), hogy Mexikó alá helyezzük anélkül, hogy megváltoztatnánk a nevét.

1. Nyissa meg a címkekezelőt.

2. Vigye az egérmutatót egy címke fölé, és jelölje ki a Szerkesztés ikont.

   

   Megnyílik a Címke szerkesztése párbeszédpanel.

   

3. Szükség szerint frissítse az adatokat, majd válassza a Mentés lehetőséget. Ebben a példában a Nest címkét érték alatt Mexikóra módosítjuk.

   

Címke törlése

Eltávolíthatja azokat a címkéket, amelyeket a szervezetnek már nincs szüksége egy sorozathoz való társításhoz. Ha egy szekvencia a törölt címkéhez van társítva, a címke automatikusan törlődik a sorozatból. További információ: Címkéken alapuló szűrősorozat

1. Nyissa meg a címkekezelőt.

2. Vigye az egérmutatót egy címke fölé, és jelölje be a Törlés ikont.
   Megjelenik egy megerősítő üzenet.

   

3. Válassza a Végleges törlés lehetőséget.

Ha a törölt címke gyermekcímkékkel rendelkezik, a gyermekcímkék egy szinttel feljebb lépnek a hierarchiában, és a törölt címke szülője alá lesznek ágyazva.

Például a hierarchiában három címkeszint van. A 2. szinten gyermekcímkékkel rendelkező címkét töröl. A gyermekcímkék (3. szint) feljebb lépnek egy szinttel (2. szint), és a hierarchia szülője (1. szint) alá vannak ágyazva. Amikor törli Mexikót (szülő), amely a 2. szinten van, az alatta lévő városok egy szinttel feljebb lépnek Észak-Amerikába, és a hierarchia 2. szintjévé válnak.

Címke alkalmazása szekvenciára

1. A Sales Hub alkalmazásban nyissa meg a lap bal alsó sarkában található Terület módosítása lehetőséget, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

2. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Sorozat lehetőséget.

3. Jelölje ki azt a sorozatot, amelyre címkéket szeretne alkalmazni, majd válassza a Címkék szerkesztése lehetőséget.

   Megjegyzés

   A Címkék szerkesztése lehetőséget a sorozat megnyitásával is kiválaszthatja.

   

4. A Sorozatcímkék szerkesztése ablaktáblán jelölje be a Címkék hozzáadása a sorrendhez jelölőnégyzetet.

   

5. Jelölje ki a sorozatra alkalmazni kívánt címkéket.

   A kijelölt címkék kék színnel vannak kiemelve, és a Kijelölt címkék szakaszban jelennek meg a hierarchia elérési úttal.

   

6. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   A címkék, beleértve a hierarchiát is, szerepelnek a sorrendben. Vigye az egérmutatót a hozzáadott címke fölé a címke teljes elérési útjának megtekintéséhez.

   

7. Válassza az Alkalmaz lehetőséget.

A címkék a sorozatra vonatkoznak.

Címkéken alapuló szekvenciák szűrése

1. A Sales Hub alkalmazásban nyissa meg a lap bal alsó sarkában található Terület módosítása lehetőséget, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

2. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Sorozat lehetőséget.

3. Jelöljük ki a Címkék oszlopot.
   Megnyílik a Szűrés beállítás.

   

4. Keresse meg a címkéket a sorrend szűréséhez.

   

   A szekvenciák szűrésre kerülnek, és megjelennek a Szekvenciák lapon. A lista megjeleníti az összes olyan szekvenciát, amely megfelel a szűrőfeltételeknek, állapotuktól függetlenül.

   

Címkék eltávolítása sorozatból

1. A Sales Hub alkalmazásban nyissa meg a lap bal alsó sarkában található Terület módosítása lehetőséget, és válassza a Sales Insights beállításai lehetőséget.

2. Az Értékesítésgyorsító alatt válassza a Sorozat lehetőséget.

3. Jelölje ki azt a sorrendet, amelynek címkéit el szeretné távolítani, majd válassza a Címkék szerkesztése lehetőséget.

4. A Sequence tags szakaszban jelölje ki a címkének megfelelő Kereszt ikont (X), majd válassza az Alkalmaz lehetőséget.

A címke el lesz távolítva a sorozatból.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Szekvenciák létrehozása és kezelése
Sorozat létrehozása és aktiválása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).