Csapatok létrehozása vagy kezelése

Azok a felhasználók tartoznak egy csoportba, akik megosztják egymással az üzleti bejegyzéseket, és közösen dolgoznak velük. Egy felhasználó több csoporthoz is tartozhat.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Csoport létrehozása

A meglévő Dynamics 365 értékesítési licenctől függően válassza az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:

Értékesítési prémium vagy értékesítési vállalkozás

1. A Sales Hub alkalmazásban válassza a Beállítások ikon Beállítások ikont., majd a Speciális beállítások lehetőséget ·

2. A csapatok létrehozásához és kezeléséhez kövesse a Microsoft Dataverse Csapatkezelésben található utasításokat.

Sales Professional

Csapat létrehozása:

1. A webhelytérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.

2. A Speciális beállítások csoportban válassza a Csapatkezelés lehetőséget.

3. Válassza a Csoport létrehozása lehetőséget.

4. Az Új csapat hozzáadása ablaktáblán adja meg a következő részleteket, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

   • Csapat neve: A csapat neve.

   • Részleg neve: Az alapértelmezett értéke a szervezet neve.

   • Csoportleírás: Adja meg a csoport létrehozása céljának leírását.

   • Csoport rendszergazdájának kiválasztása: Adja meg azt a személyt, aki ellátja a csoporttal kapcsolatos adminisztratív feladatokat, például tagokat vesz fel vagy töröl a csoportból.

   

Tagok hozzáadása a csoporthoz

1. A Csapatkezelés lapon válassza ki azt a csapatot, amelyhez tagokat szeretne hozzáadni.

2. A Csapattagok csoportban válassza a Meglévő felhasználó hozzáadása lehetőséget .

3. A Rekordok keresése panelen keresse meg és jelölje ki a szükséges tagokat, majd válassza a Hozzáadás lehetőséget.

Tagok eltávolítása a csoportból

1. A Csapatkezelés lapon jelölje ki azt a csapatot, amelyből el szeretné távolítani a tagokat.

2. A Csapattagok szakaszban jelölje ki az eltávolítani kívánt tagokat, majd válassza az Eltávolítás lehetőséget.·

Biztonsági szerepkörök kezelése

Ha hozzárendel egy szerepkört a csoporthoz, a csoporttagok megkapják a szerepkörhöz tartozó jogosultságokat.

1. Jelölje be a Beállítások ikon Beállítások ikont., majd válassza a Speciális beállítások lehetőséget·

2. Válassza a SettingsSecurityTeams > · > lehetőséget.

3. Jelölje ki azt a csoportot, amelyhez szerepkört szeretne hozzárendelni, majd kattintson a parancssáv Szerepkörök kezelése elemére.

4. A Csoportszerepek kezelése párbeszédpanelen jelölje ki a csapat számára kívánt biztonsági szerepkör, majd kattintson az OK gombra.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Rendszergazdai beállítások áttekintése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).