Felhasználók létrehozása és hozzáférés biztosítása

Felhasználói fiókok létrehozása és biztonsági szerepkörök hozzárendelése, hogy az alkalmazottak hozzáférhessenek a Dynamics 365 Sales szolgáltatáshoz.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Értékesítési vezető, értékesítési szakmai vezető vagy értékesítési alelnök További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Felhasználók létrehozása és kezelése

A meglévő Dynamics 365 értékesítési licenctől függően válassza az alábbi lapok egyikét a konkrét információkért:

Értékesítési prémium és értékesítési vállalat

1. A Sales Hub alkalmazásban válassza a Beállítások ikon Beállítások ikont., majd a Speciális beállítások lehetőséget ·

2. Kövesse a Felhasználók létrehozása csoportban található utasításokat a felhasználók létrehozásához és a biztonsági szerepkörök hozzárendeléséhez."

Sales Professional

Amikor létrehoz egy felhasználót a Sales alkalmazásban, megadhat egy felhasználói azonosítót, létrehozhat egy jelszót és társíthatja a licencet és a biztonsági szerepkört, mindezt egyetlen lépésben.

Miután megadja ezeket az adatokat, és kiválasztjaa Hozzáadás lehetőséget, a rendszer automatikusan létrejön az Azure Active Directory felületen és a felhasználói fiók elérhető az Microsoft 365-ben és a Sales alkalmazásban.

Felhasználói fiók létrehozása

1. Ügyeljen arra, hogy a globális rendszergazdai szerepkörrel rendelkezzen az Microsoft 365 alkalmazásban, illetve a rendszergazdai szerepkörrel a Dynamics 365 Sales Professional rendszerben.

2. Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.

3. A Szokásos beállítások > Felhasználók kezelése alatt.

   

4. Válassza az Új felhasználó hozzáadása lehetőséget.

5. Kövesse a Felhasználói fiókok létrehozásának megerősítése párbeszédpanel utasításait.

   Megjelenik Az új felhasználó hozzáadása ablak.

   

6. Adja meg a következő adatokat:

   • Utónév

   • Vezetéknév

   • Megjelenítendő név (kötelező). Ez a mező a vezetéknév és az utónév alapján automatikusan lesz kitöltve, és módosítható.

   • Felhasználónév (szükséges) A névnek egyedinek kell lennie. A rendszer egy tartománynevet (ez általában a szervezet neve) fűzi hozzá a felhasználónévhez. Például: xyz@contoso.com

   • Felhasználó e-mail-címe

7. A Szerepkör legördülő menüben jelölje ki a szerepkört, amelyhez a felhasználót hozzá szeretné rendelni. Legalább egy biztonsági szerepkört kell rendelnie most a felhasználóhoz. Több szerepkör hozzáadásához lásd: „Biztonsági szerepkör hozzárendelése felhasználóhoz”.

   Fontos

   Szerepkör hozzárendelése csak a felhasználónak szükséges jogosultságokkal.

8. A Jelszó területen jelölje be A felhasználónak új jelszót kell létrehoznia az első bejelentkezéskor jelölőnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a felhasználó a bejelentkezéskor új jelszót adjon meg.

9. A felhasználóra vonatkozó további részletekért válassza a Kapcsolattartói adatok lehetőséget.

10. Válassza a Hozzáadás lehetőséget.

Megjegyzés

Ha a szervezetnél egyetlen licenctípus van, akkor a rendszer automatikusan hozzárendeli a licencet a felhasználókhoz. Ha már nem maradt licenc, akkor létrejön egy felhasználó, de a licenc nem lesz hozzárendelve. A felhasználó csak a licenc hozzárendelése után tudja használni majd a Dynamics 365 Sales Professional rendszert.

Biztonsági szerepkör hozzárendelése felhasználóhoz

A biztonsági szerepkörök különböző hozzáférési szintek és jogosultságok segítségével vezérlik a felhasználó hozzáférését az adatokhoz. Az adott biztonsági szerepkörhöz tartozó hozzáférési szintek és jogosultságok különböző kombinációi behatárolják, hogy milyen adatokat tekinthet meg a felhasználó, és milyen műveleteket végezhet azokkal.

A Dynamics 365 Sales Professional rendszer alapértelmezetten tartalmaz bizonyos biztonsági szerepköröket:

• Sales Professional

• Sales Professional menedzser

• Rendszergazda

• Rendszertestreszabó

• Sales Professional alkalmazás elérése (elérhető a Sales Professional 9.1.2101.1501 és későbbi verziókban)

Egy felhasználóhoz több biztonsági szerepkört is hozzárendelhet. A biztonsági szerepkörök hatásai együttesen érvényesülnek, vagyis a felhasználó rendelkezik a hozzárendelt valamennyi biztonsági szerepkör összes engedélyével.

Fontos

Ahhoz, hogy a felhasználók hozzáférhessenek a programhoz Dynamics 365 Sales Professional, hozzá kell rendelnie a "Sales Professional alkalmazáshozzáférés" biztonsági szerepkör (ha a Sales Professional verzió 9.1.2101.1501 vagy újabb verzió), és még legalább egy biztonsági szerepkör kell hozzárendelnie a felhasználókhoz.

Szerepkör hozzárendelése a Dynamics 365 Sales Professional megoldásban:

1. A Szokásos beállítások alatt válassza a Felhasználók kezelése lehetőséget.

2. Jelöljön ki egy elhasználót, akihez szerepkört szeretne hozzárendelni, majd kattintson a parancssáv Szerepkörök kezelése elemére.

3. A Felhasználói szerepkörök kezelése párbeszédpanelen jelölje ki a felhasználóhoz vagy felhasználókhoz társítani kívánt egy vagy több biztonsági szerepkört, majd kattintson az OK gombra.

   

Belépés csoportokba

A csoportok felhasználókat tartalmaznak. A csoportok lehetővé teszik, hogy a felhasználók együttműködjenek és információkat osszanak meg a szervezeten belül. A következő módon vehet fel felhasználókat egy csoportba:

1. Jelölje ki azokat a felhasználókat, akiket fel szeretne venni a csoportba, majd kattintson a parancssáv Belépés csoportokba elemére.

2. A Belépés csoportokba párbeszédpanelen jelölje ki azokat a csoportokat, amelyekbe fel szeretné venni a felhasználókat, majd kattintson az OK gombra.

A felettes módosítása

Hozzárendelhet egy felettest, vagy módosíthatja a meglévőt. A felettes felelős egy felhasználói csoport munkájának felügyeletéért.

1. Jelölje ki azokat a felhasználókat, akiket módosítani szeretne, majd kattintson a parancssáv Felettes módosítása elemére.

2. A Felettes módosítása párbeszédpanelen válassza ki a megfelelő felettest a Keresés gomb segítségével, majd kattintson az OK gombra.

Kapcsolódó információk

Rendszergazdai beállítások áttekintése
Csoportok hozzáadása vagy kezelése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).