Microsoft Word hatékony módszereket kínál a Dynamics 365 értékesítési adatainak szabványosított és jól formázott dokumentumban való megjelenítésére. Használhat Word- sbalonokat így az ügyfelekhez kikerülő összes dokumentum egységesen jelenik meg a szerveztet márkaarculatának megfelelően. A sablonokat könnyedén létrehozhatja és megoszthatja másokkal.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
Követelmény típusa
Meg kell
Licenc
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Kövesse az alábbi lépéseket, hogy sikeresen hozzon létre és használjon Word-sablonokat a Dynamics 365 Sales Professional programban.
1. lépés: Egy Word-sablont létrehozása
Győződjön meg arról, hogy rendelkezik Rendszergazda szerepkörrel a Dynamics 365 Sales Professional rendszerben.
Az oldaltérképen válassza az Értékesítési beállítások lehetőséget.
Válassza a Speciálisbeállítások területen az Excel és Word-sablonok elemet.
Válasszon egy Új sablont.
A Sablontípus létrehozása panelen jelölje ki a Word-sablon elemet, majd kattintsona Tovább gombra.
Válassza ki az entitást, amelyre a sablon vonatkozik. A sablon ennek az entitásnak az adatait fogja használni.
Kattintson a Válassza ki a kapcsolódó entitásokat lehetőségre, hogy hozzáadhassa, mely mezők szerepeljenek a Word-sablonban. Megnyílik a Kapcsolódó entitások kiválasztása párbeszédpanel.
Az itt kiválasztott kapcsolatok határozzák meg, mely entitások és mezők fognak a rendelkezésére állni, amikor meghatározza a Word-sablont. Csak azokat a kapcsolatokat válassza ki, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a kívánt Dynamics 365 Sales Professional-adatokat felvehesse a Word-sablonba. Ha kész, válassza a Kész lehetőséget.
Íme néhány példa a Partnerentitás kapcsolataira:
1:N kapcsolat: Egy partner több kapcsolattal is rendelkezhet.
N:1 kapcsolat: Érdeklődő, partner vagy kapcsolattartó több partnerrel is rendelkezhet.
N:N kapcsolat: Egy partner több marketinglistával is rendelkezhet. Egy marketinglistának több partnere is lehet.
Megjegyzés
Ahhoz, hogy a dokumentumok időben letöltődjenek, minden egyes kapcsolat esetében a visszaadott kapcsolódó rekordok maximális száma 100. Például ha egy sablont exportál egy partnerhez, és szeretné, hogy ez tartalmazzon egy listát a kapcsolatairól, a dokumentum maximum 100 kapcsolatot fog visszaadni az említett partner esetében.
Az Entitás kiválasztása párbeszédpanelen kattintson a Következő gombra.
Válassza a Letöltés lehetőséget, melynek hatására létrejön egy Word-fájl a helyi számítógépen, amely XML-adatok formájában tartalmazza az exportált entitásokat.
Ha később szeretné feltölteni a sablont, akkor jelölje be a Sablon feltöltése később jelölőnégyzetet, majd kattintson a Következő gombra.
Miután befejezte az adatok testreszabását, a sablon feltöltéséhez nyissa meg a sablonok listáját, és válassza a Sablon feltöltése lehetőséget.
Nyissa meg a Word-sablonfájlt. A dokumentum ekkor úgy tűnik, hogy üres.
A Dynamics 365 Sales Professional XML-adatainak megtekintéséhez és hozzáadásához először engedélyeznie kell a Word Fejlesztő lapot
Válassza a Fájl > Beállítások > Menüszalag testreszabása lehetőséget, és jelölje be a Fejlesztőeszközök négyzetet.
Kattintson az OK gombra.
Az Word menüszalagján megjelenik a Fejlesztőeszközök fül.
3. lépés: Határozza meg a Word-sablont.
Használja az XML leképezés panelt a Word-sablon definiálásához a Dynamics 365 Sales Professional entitásmezőkkel.
A Word-sablonban kattintson a Fejlesztőeszközök > XML-megfeleltetés ablak lehetőségre.
Egy alapértelmezett XML séma ki van jelölve.
Válassza ki a Dynamics 365 Sales Professional XML sémát. Az alábbival fog kezdődni: „urn:microsoft-crm/document-template/”.
Fontos
Ha gyakran végez véletlen módosításokat, amik a Word lefagyását vagy teljesítményének csökkenését eredményezi, bizonyosodjon meg róla, hogy az automatikus javítási beállítások az „Egy ismert probléma, és annak elkerülése" részben leírtak alapján van beállítva.
Bontsa ki a megfelelő entitást, hogy megjelenjenek a rendelkezésre álló mezők, azután kattintson jobb gombbal a hozzáadni kívánt mezőre, és válassza a Tartalomvezérlő beszúrása > Egyszerű szöveg menüpontot.
A Dynamics 365 Sales Professional alkalmazás mezője bekerül a Word-sablonba.
Hozzáadhat további entitás mezőket, leíró címkéket és szöveget, valamint formázhatja a dokumentumot.
Egy befejezett sablon hasonlóan néz ki:
Az Ön által megadott tartalomvezérlő mezők valószínűleg több sornyi adattal rendelkeznek. Például a partnereknek több, mint egy kapcsolattartója van. Az összes adat Word-sablonban való megjelenítéséhez állítsa a tartalomvezérlőt ismétlésre.
A tartalomvezérlő ismétlésre állítása
Ismétlődő adatok tábla sor mezőket helyezni.
Jelölje ki a teljes sort a táblában a sablonban.
Az XML-megfelelési ablakban kattintson a jobb gombbal a tartalomvezérlő mezőket tartalmazó kapcsolatra, és válassza az Ismétlődő menüpontot.
Ha a Word-sablont használja a Dynamics 365 Sales Professional programban dokumentum létrehozásához, akkor a tábla több adatsorral feltöltődik.
Ha a sablon tartalmazza a megfelelő mezőket és formázást, akkor mentse el azt, és töltse fel a Dynamics 365 Sales Professional rendszerbe.
4. lépés: A Word-sablon feltöltése vissza a Sales alkalmazásba
Miután az igényei szerint összeállította a Word-sablont, mentse el, hogy fel tudja tölteni a Dynamics 365 Sales Professional alkalmazásokba.
A rendszergazdák a Speciális beállítások oldalon tölthetik fel az Word-sablont a Dynamics 365 Sales Professional rendszerbe.
Megjegyzés
A szervezet felhasználói úgy tekinthetik meg a rendelkezésükre álló sablonokat, ha a rekordok listáján a parancssávban található Word-sablonok parancsra kattintanak.
A Sales Professional alkalmazásban nyissa meg a Speciális beállítások > Excel-és Word-sablonok lehetőséget.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
·
