Az értékesítési folyamat megértése

Az értékesítési folyamat ismétlődő lépéseket tartalmaz, amelyeket az eladók követnek, hogy kapcsolatba lépjenek a leendő ügyféllel a tudatosság korai szakaszában az értékesítés lezárásáig. Következetesebb értékesítési kapcsolati tevékenységet érhet el, ha követi az értékesítési folyamatot, ahogy végigvezeti Önt az egyes szakaszokon át, az érdeklődő létrehozásától a lehetőség lezárásáig és az értékesítés rögzítéséig. Végeredményként teljesebbek lesznek az előzmények is, amelyekre hivatkozni lehet a későbbiekben, ha azt tervezi, hogy a későbbiekben ismét dolgozik majd az ügyféllel, vagy ha az ügyfélnek támogatásra van szüksége.

Az értékesítési folyamat egy érdeklődővel kezdődik – valakivel, akit érdekelnek az Ön által kínált termékek vagy szolgáltatások. Az érdeklődőket vagy automatikusan generálja a rendszer, vagy azok érkezhetnek más forrásokból is, például webhelyek feliratkozó oldalairól, e-mail-lekérdezésekből, vagy kereskedelmi vásárokon összegyűjtött névjegykártyákból.

Emellett a szervezetek által használt konkrét folyamat fázisai és terminológiája olyan tényezőktől függ, mint az iparág, az értékesítési stratégia, a termékajánlatok vagy a megcélzott ügyféltípusok. Bár a tényleges folyamatok eltérőek, egy tipikus értékesítési folyamat hasonlít az alábbi ábrán látható folyamatra:

Az egyes fázisok általában egy adott értékesítési rekordtípushoz vannak leképezve. A minősítő fázisban például az értékesítők általában egy érdeklődővel dolgoznak. Az érdeklődő az Ön által értékesítendő termék iránt érdeklődő személyt jelenti. Az érdeklődő célja, hogy minősítse és tovább haladjon a folyamat következő fázisában, például a fejlesztési fázisba.

Nézzünk meg egy példát, hogyan használják ezt az értékesítési folyamatot egy szervezet értékesítési életciklus-megoldásának megvalósítására. A következő kép bemutatja, hogyan néz ki egy értékesítési életciklus egésze:

Az értékesítési folyamat egy érdeklődővel kezdődik – valakivel, akit érdekelnek az Ön által kínált termékek vagy szolgáltatások. Az érdeklődőket vagy automatikusan generálja a rendszer, vagy azok érkezhetnek más forrásokból is, például webhelyek feliratkozó oldalairól, e-mail-lekérdezésekből, vagy kereskedelmi vásárokon összegyűjtött névjegykártyákból.

1. Minősítés: Nagyszerű munka! Az érdeklődő megvan... most mi a teendő? Ha az érdeklődő még nincs bent a Dynamics 365 Sales alkalmazásban, először hozza létre a rendszerben.
   Miután megállapította, hogy az érdeklődőt érdekli az Ön által kínált megoldás, és rendelkezik a megfelelő vásárlóerővel, minősítse az érdeklődőt. Ha egy érdeklődőt minősít a Dynamics 365 Sales alkalmazásban, az lehetőséggé válik.
   További információ:
   • Érdeklődő létrehozása és módosítása
   • Érdeklődő minősítése és átalakítása lehetőséggé
2. Fejlesztés: A lehetőségrekord az üzlet részleteinek fejlesztésére használható. A lehetőségbe bekerülnek az olyan adatok, mint például a termékek és a szolgáltatások, amelyek érdeklik őket, a becsült bevétel és idősorok.
   További információ: Lehetőség létrehozása vagy módosítása
3. Ajánlat: Most ideje a javaslatot a potenciális ügyfél elé terjeszteni.
   További információ: Árajánlat létrehozása vagy szerkesztése
4. Lezárás: Amikor az ügyfél elfogadja az árajánlatot, a megrendelés létrejön. A megrendeléshez társított árajánlat és lehetőség le lett zárva.
   További információ:
   • Megrendelés létrehozása és módosítása
   • A lehetőség lezárása megnyertként vagy elvesztettként
5. Teljesítés: A megrendelés teljesítése után egy számla jön létre, amelyet kiszámláznak az ügyfélnek.
   További információ: Számla létrehozása vagy módosítása

Megjegyzés

Az Ön Dynamics 365 Sales rendszere a testreszabás miatt eltérő lehet. Ez a bemutató végigvezeti Önt az alapvető értékesítési folyamaton, de lehetséges, hogy szervezete további képzést is nyújt a rendszerre vonatkozóan.

Lásd még

Sales áttekintése

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).