Érdeklődők minősítése és átalakítása lehetőséggé
Miután azonosította az érdeklődő időkeret, költségkeretét és beszerzési folyamatát, minősítse az érdeklődőt a megfelelő partner, kapcsolattartó és lehetőség létrehozásához.
Tipp
If you’d like to try Dynamics 365 Sales for free, you can sign up for a 30-day trial.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Meg kell |
|---|---|
| Licenc | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése |
| Biztonsági szerepkörök | Bármely elsődleges értékesítési szerepkör, például üzletkötő vagy értékesítési vezető További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Érdeklődő minősítése
A Sales Hub webhelytérkép webhelytérképének
válassza az Érdeklődők lehetőséget.Az érdeklődők listájában nyissa meg a minősíteni kívánt érdeklődőt.
A folyamatsor Minősítés szakaszában adja meg a következő adatokat:
- Ha az érdeklődő meglévő partnertől vagy kapcsolattartótól származik, jelölje ki őket a Meglévő ügyfél és a Meglévő partner mezőkben.
- Adja meg a többi részletet, például a beszerzési időkeretet és a becsült költségvetést.
Tipp
Több érdeklődő minősítéséhez lépjen vissza az érdeklődők listájának oldalára, és válassza ki a minősíteni kívánt érdeklődőket.
Válassza a parancssávon a Minősítés parancsot. A rendszergazda által választott érdeklődő minősítése élménytől függően vagy megjelenik egy üzenet a partner-, érdeklődő- és lehetőségrekordok létrehozására, vagy megjelenik egy Processing üzenet, és a bejegyzések automatikusan létrejönnek.
További információ:
A vezető az üzleti folyamat következő szakaszába lép. Az érdeklődő a Megnyitott érdeklődők nézetből is törlődik, és hozzáadódik a Zárt érdeklődők nézethez.
Megjegyzés
Ha egy érdeklődő minősítésekor nem jön létre lehetőség, a üzleti folyamat nem jut tovább a következő szakaszba, bár az érdeklődő állapota minősítetté válik.
Érdeklődő kizárása
Ha úgy dönt, hogy egy érdeklődőből nem lesz lehetőség, kizárhatja azt, és a nyomonkövetés továbbra is elérhető marad az értékesítési folyamathoz. A bejegyzés újraaktiválható a mellékletekkel és megjegyzésekkel együtt, így később sincs szükség az érdeklődő kapcsolattartási adatainak ismételt rögzítésére. A bejegyzés törlésével a mellékleteket és jegyzeteket is eltávolítja.
Megjegyzés
Az érdeklődőt csak akkor zárhatja ki, ha nincs lehetőség az érdeklődőhöz társítva.
A kizáráshoz válassza ki a minősíteni kívánt érdeklődőt, és a parancssávon válassza a Kizárás elemet.
Az érdeklődés minősítésekor előforduló gyakori hibák megoldásával kapcsolatos információkért szerezze be a hibaelhárítási útmutató dokumentumot.
GYIK a érdeklődő minősítése
Mi történik, ha egy érdeklődő minősített
A rendszergazda határozza meg, hogy mi történjék az érdeklődővel, amikor a minősítése megtörtént:
Ha a rendszergazda a Partner, Kapcsolattartó és Lehetőség rekordok létrehozása alapértelmezés szerint az érdeklődő minősítésekor opciót a nem értékre állította be, akkor a rendszer kéri, hogy válassza ki, milyen rekordokat hozzon létre az érdeklődő minősítésekor (partner, kapcsolattartó, vagy lehetőség).
Ha a Partner, kapcsolattartó és Lehetőség létrehozása rekordokat alapértelmezés szerint az Érdeklődő Igen értékre való minősítése után állították be , az érdeklődő minősítésekor automatikusan létrejön egy partner-, kapcsolattartó- és lehetőségrekord.
Hol találom a minősített és kizárt nyomokat?
Válassza az Érdeklődők lehetőséget a webhelytérképen, majd válassza a Zárt érdeklődők nézetet a minősített és kizárt érdeklődők megkereséséhez. Az érdeklődőket újraaktiválhatja, ha újra minősíteni szeretné őket.
Mi történik, ha a rendszer duplikált elemeket talál az érdeklődők minősítése közben?
Az érdeklődő minősítésekor, ha az új rekordok létrehozása közben duplikált partnert vagy kapcsolattartót észlel, a rendszer megjeleníti az ismétlődő elemre vonatkozó figyelmeztetést. Attól függően, hogy a rendszergazda engedélyezte-e a továbbfejlesztett duplikált elemek észlelése és egyesítése felhasználói élményt, a duplikált elemek feloldására vonatkozó lehetőségek jelennek meg.
A továbbfejlesztett duplikáltelem-észlelési és egyesítési élmény engedélyezésével kapcsolatos információkért lásd: A továbbfejlesztett duplikáltelem-észlelési és egyesítési élmény engedélyezése.
Duplikált elemek észlelése a továbbfejlesztett duplikáltelem-észlelési és -egyesítési felhasználói élmény letiltása esetén
Ha a továbbfejlesztett Duplikált elemek észlelése felhasználói élmény le van tiltva, a Duplikált elemre vonatkozó figyelmeztetés párbeszédpanel jelenik meg.
A Partner és Kapcsolattartó mezőkben jelölje ki a megfelelő partner-és kapcsolattartó-rekordot, és válassza a Folytatás lehetőséget. Ha figyelmen kívül hagyja az ismétlődés-figyelmeztetést, és új bejegyzéseket hoz létre, hagyja üresen a Partner- és Kapcsolattartó-mezőt, és válassza a Folytatás lehetőséget.
A Partner és a Kapcsolattartó keresési mezőket a rendszer az egyező eredmények szerint szűri, és további információkkal együtt megjeleníti, hogy pontosan azonosítsa azt a rekordot, amellyel az érdeklődőt össze kell kapcsolni. Ha például a Kapcsolattartó keresési ikonját választja, akkor csak azok a rekordok jelennek meg, ahol a kapcsolattartói rekordok egyeznek.
Duplikált elemek észlelése a továbbfejlesztett duplikáltelem-észlelési és -egyesítési felhasználói élmény engedélyezése esetén
Ha a továbbfejlesztett duplikáltelem-észlelési és -egyesítési felhasználói élmény engedélyezve van, akkor a Lehet, hogy a partner vagy a kapcsolattartó már létezik párbeszédpanel látható.
A Megfeleltetett partnerek és az Megfeleltetett kapcsolattartók szakasz az összes egyező bejegyzést megjeleníti (a duplikált elemek észlelési szabályai alapján) további információkkal együtt, amelyek pontosan meghatározzák azt a rekordot, amelyhez az érdeklődőt csatolni kell.
Ha egy meglévő egyező rekordhoz szeretné társítani az érdeklődő bejegyzését, jelölje ki a rekordot, és válassza a Folytatás lehetőséget. Új partner- vagy kapcsolattartó-bejegyzés létrehozásához a megfelelő bejegyzés kijelölése nélkül válassza a Kihagyás és mentés lehetőséget.
Az érdeklődő minősített.
Mi történik a jegyzetekkel és mellékletekkel az érdeklődők minősítésekor?
Amikor az értékesítők egy érdeklődőn dolgoznak, a jegyzetek segítségével tárolnak kulcsfontosságú információkat azokról a dolgokról, amelyeket az érdeklődővel kapcsolatban kutattak. Ez olyan információ lehet, mint az új kapcsolattartók a telephelyen, a szerződés aktuális értéke, a szállítói információ stb. Az érdeklődő minősítésekor ezek a jegyzetek a Lehetőség rekordban jelennek meg, így az információ nem veszik el.
Tipikus következő lépések
Lehetőség létrehozása és módosítása
Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?
Két eset lehetséges:
Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.
Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.
Kapcsolódó információk
Az érdeklődő minősítési felületének definiálása
Ajánlat, számla vagy egyéb rekordok nyomtatása
Dynamics 365 Sales – hibaelhárítási útmutató
Az értékesítések növelése: Versium Predict
Értékesítési betekintés beszerzése az InsideView által
érdeklődő minősítése problémák elhárítása
Megjegyzés
Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)
A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).
Visszajelzés
Visszajelzés küldése és megtekintése a következőhöz: