Sales Team Member alkalmazás Team Member licenccel rendelkező felhasználóknak

Az új Sales Team Member alkalmazást olyan egyszerűbb értékesítési esetekhez terveztük, ahol a felhasználóknak nincs szükségük a vállalati alkalmazás teljeskörű lehetőségeire. Ez az alkalmazás szerepel a Team Member licencében.

A Team Member licenckövetelmények korai hozzáférésű fázisában a Team Member licenccel rendelkező felhasználók használhatják a kijelölt alkalmazásmodulokat az összes létező alkalmazással együtt.

A kijelölt alkalmazásmodulok a következők:

• Ügyfélszolgálati csoporttag
• Értékesítési csoporttag
• Projekterőforrás-központ

Magasabb szinten a Team Member licenccel rendelkező felhasználók a következő feladatokat hajthatják végre az Értékesítési csoporttag alkalmazásban:

• Ügyfélkezelés: kapcsolattartókkal való munkavégzés vagy partnerek felkeresése.
• Érdeklődők és lehetőségek kezelése: megtekintheti a partnerekkel vagy kapcsolattartókkal összekapcsolt érdeklődőket vagy lehetőségeket, vagy más, értékesítéssel kapcsolatos adatokat.
• Tevékenységek és jegyzetek hozzáadása, például feladatok.

A rendszergazdák további helyzetekre is konfigurálhatják az alkalmazást, de nem az Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatóban felsoroltakon túl. A Team Member licenccel kapcsolatos felhasználói jogokkal kapcsolatos további információkért lásd: Microsoft Dynamics 365 Licencelési útmutató.

Hozzáférés az Értékesítési csoporttag alkalmazáshoz

A Team Member licenccel rendelkező felhasználók megnyithatják a home.dynamics.com oldalt. A kijelölt csapattag-alkalmazásokat láthatják.

Fontos

• Az Értékesítési csoporttag alkalmazás alapértelmezés szerint minden szervezetnél elérhető. A rendszergazdák a biztonsági szerepkörök használatával szabályozhatják az alkalmazás láthatóságát, ha szükséges.
• Az Értékesítési csoporttag szerepkört rendelje hozzá azokhoz a felhasználókhoz, akik hozzáférnek majd az alkalmazáshoz. Ha testre szabott engedélyeket szeretne adni a felhasználóknak, azt javasoljuk, hogy klónozza az értékesítési csoport tagja alkalmazás szerepkört, és adja meg a szükséges engedélyeket az Microsoft Dynamics 365 licencelési útmutatóval összhangban. A szerepkör hozzárendelésével kapcsolatban tekintse meg a Biztonsági szerepkörök hozzárendelése egy felhasználóhoz című részt a Power Platform dokumentációjában.

Amikor a felhasználók megnyitják az Értékesítési csoporttag alkalmazást, az oldaltérképen láthatók az elérhető entitások.

Kapcsolódó információk

Dynamics 365 Team Members licenc

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).