Árajánlat, megrendelés és számla kezelése
A Dynamics 365 Sales alkalmazásban az értékesítés általában árajánlat-tervezettel kezdődik. Az ajánlatot annak elfogadása előtt gyakran is módosítja az értékesítő és az ügyfél. Miután az ajánlatot elfogadták, abból egy megrendelés jön létre. A megrendelés eleget tesz az ajánlatban kínált termékek vagy szolgáltatások teljesítéséről szóló megállapodásnak. A megrendelt termékeket vagy szolgáltatásokat végül kiszállítják, majd számlát készítenek róla.
A Dynamics 365 Sales alkalmazásban az ajánlatok, megrendelések és számlák ugyanazt az elemet jelentik, csak a folyamat különböző állapotaiban.
Az értékesítési tranzakciók, például egy ajánlat vagy számla a lehetőség rekordból indítható. Az így elindított értékesítési tranzakciók előnye az, hogy a rendszer a lehetőség adatai alapján automatikusan beírja az információkat. A lehetőségbejegyzésből minden értékesítésitranzakció-bejegyzést megtekinthet, így nyomon követheti a teljes értékesítési folyamatot és a várható bevételt.
További információ:
Árajánlati szintek megértése
Új ajánlat létrehozásakor a rendszer azt automatikusan Tervezet állapotra, a verzióazonosítót pedig 0 értékre állítja.
Mielőtt az árajánlatot elküldik az ügyfélnek, aktívra kell állítani. Az árajánlat aktiválásával az írásvédett lesz, ezért a saját verziói megegyeznek az ügyfél verziójával. Felülvizsgálatkor a felülvizsgálás-azonosító egy értékkel nő.
Az ajánlat lezárásakor három lehetőség közül választhat: Elveszett, Megszakítva vagy Változások. Felülvizsgálatkor egy Vázlat állapotú új árajánlat jön létre, és ezt követően kezdheti a műveletet elölről. Ha nem végez felülvizsgálatot, akkor a rendszer lezárja az árajánlatot.
A Jelenlegi árazás és az Árak zárolva lehetőség közötti különbség a számláknál
A Dynamics 365 Sales kétféle árképzési viselkedéssel rendelkezik a rendeléseken és számlákon: Használja az aktuális árképzést és zárolja az árakat.
A Jelenlegi árképzés használata ár közvetlenül a termékkatalógusból származik. Ha itt módosítja egy termék árát, akkor a terméket tartalmazó minden nyitott számlát módosítja.
Az Árak zárolva zárolja egy termék árát egy nyitott rendelésben vagy számlán. Még akkor is, ha egy ár módosul a termékkatalógusban, az adott rendelésen vagy számlán megmarad a megállapodott ár.
Kapcsolódó információk
Árajánlatok létrehozása vagy szerkesztése
Rendelések létrehozása és szerkesztése
Számlák létrehozása és szerkesztése
Rendelés vagy számla árának zárolása vagy feloldása