Értékesítési tranzakciók megértése

A Dynamics 365 Sales alkalmazásban az értékesítés általában árajánlat-tervezettel kezdődik. Az ajánlatot annak elfogadása előtt gyakran is módosítja az értékesítő és az ügyfél. Miután az ajánlatot elfogadták, abból egy megrendelés jön létre. A megrendelés eleget tesz az ajánlatban kínált termékek vagy szolgáltatások teljesítéséről szóló megállapodásnak. A megrendelt termékeket vagy szolgáltatásokat végül kiszállítják, majd számlát készítenek róla.

A Dynamics 365 Sales alkalmazásban az ajánlatok, megrendelések és számlák ugyanazt az elemet jelentik, csak a folyamat különböző állapotaiban.

Az értékesítési tranzakciók, például egy ajánlat vagy számla a lehetőség rekordból indítható. Az így elindított értékesítési tranzakciók előnye az, hogy a rendszer a lehetőség adatai alapján automatikusan beírja az információkat. A lehetőségbejegyzésből minden értékesítésitranzakció-bejegyzést megtekinthet, így nyomon követheti a teljes értékesítési folyamatot és a várható bevételt.

Árajánlati szintek megértése

Új ajánlat létrehozásakor a rendszer azt automatikusan Tervezet állapotra, a verzióazonosítót pedig 0 értékre állítja.

Mielőtt az árajánlatot elküldik az ügyfélnek, aktívra kell állítani. Az árajánlat aktiválásával az írásvédett lesz, ezért a saját verziói megegyeznek az ügyfél verziójával. Felülvizsgálatkor a felülvizsgálás-azonosító egy értékkel nő.

Az ajánlat lezárásakor három lehetőség közül választhat: Elveszett, Megszakítva vagy Változások. Felülvizsgálatkor egy Vázlat állapotú új árajánlat jön létre, és ezt követően kezdheti a műveletet elölről. Ha nem végez felülvizsgálatot, akkor a rendszer lezárja az árajánlatot.

A Jelenlegi árazás és az Árak zárolva lehetőség közötti különbség a számláknál

A Dynamics 365 Sales kétféle árképzési viselkedéssel rendelkezik a rendeléseken és a számlákon: Jelenlegi árazás használata és Árak zárolva.

A Jelenlegi árazás használata ár közvetlenül a termékkatalógusból származik. Ha itt módosítja egy termék árát, akkor a terméket tartalmazó minden nyitott számlát módosítja.

Az Árak zárolva módszer zárolja a termékárat a megnyitott megrendeléseken és számlákon. Még akkor is, ha egy ár módosul a termékkatalógusban, az adott rendelésen vagy számlán megmarad a megállapodott ár.

Kapcsolódó információk

Ajánlatok létrehozása és módosítása
Megrendelések létrehozása és módosítása
Számlák létrehozása és módosítása
Megrendelés vagy számla árának zárolása, illetve a zárolás feloldása

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).