Minta programozott telefon integrálása

A minta segítségével megtanulhatja, hogyan integrálhatja a softphone tárcsázót a Dynamics 365 Sales rendszerbe.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vagy Dynamics 365 Sales Professional További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Áttekintés

A softphone tárcsázó egyszerű és integrált módon hívja fel az ügyfeleket a Microsoft Dynamics 365 Sales-en belül. A zajló kommunikációt a Dynamics 365 Sales telefonhívási tevékenységként rögzíti.

A szervezetek integrálhatják a telefonos szolgáltatótól származó softphone tárcsázót a Dynamics 365 Sales szolgáltatásba a Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer segítségével. Az integráció után az értékesítési képviselők gyorsan felhívhatják a névjegyeket, ha közvetlenül az alkalmazásukból kiválasztanak egy telefonszámot.

Ez a témakör leírja, hogyan telepítsen egy minta alkalmazást és tesztelje a hívási képességeket.

Fontos

• Ennek a mintakódnak jelenleg korlátozott elérhetősége van.
• A Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer használatával a Dynamics 365 szoftverrel történő integrációhoz használt mintakód elérhetővé válik, hogy az ügyfelek korai hozzáférést kapjanak, és visszajelzéseket tudnak nyújtani. A mintakódot nem gyártási célokra szánják, és lehet, hogy korlátozott vagy korlátozott funkcionalitással rendelkezik.
• A Microsoft nem támogatja ezt a példakódot. A Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja nem segíthet a problémák megoldásában vagy a kérdések megválaszolásában. Erre külön kiegészítő használati feltételek vonatkoznak.

Integrálja és konfigurálja a minta softphone tárcsázót

A minta konfigurálása:

1. Szerezze be a Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer-t a Microsoft AppSource forrásból. A Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer előfeltételeiről és beszerzéséről lásd: Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer beszerzése.

2. Importálja az msdyn_CIFramework_managed.zip kezelt megoldást a letöltőközpontból. Ha többet szeretne megtudni a megoldások importálásáról, olvassa el a Megoldások importálása című témakört....

3. Integrálja a letöltőközpontban elérhető mintaalkalmazást a Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer segítségével. A mintaalkalmazás integrálásával kapcsolatos további információkért lásd: Minta softphone-integráció a csatornaintegrációs keretrendszer használatával.

   Fontos

   A mintaalkalmazást a Letöltő központ hivatkozásból kell használnia, és nem azt, amelyet a Minta softphone-integráció a Csatornaintegrációs keretrendszer témakörben említ.

4. Konfigurálja a csatorna szolgáltatót a Dynamics 365 Sales szervezetéhez. További információ: Hogyan állítsunk be egy csatorna szolgáltatót a Dynamics 365 szervezetéhez

A konfigurálás befejezése után egy telefonikon jelenik meg minden lehetséges kapcsolattartó névjegy mellett, aki rendelkezik egy meghatározott mobiltelefonszámmal.

Amikor a felhasználók ezt az ikont választják, megnyílik a minta softphone tárcsázó, és felhívja a számot.

A hívással kapcsolatos összes adatot, például az időtartamot, a telefonszámot és a jegyzeteket automatikusan rögzítjük a hívás-összefoglalóban és a telefonhívás-tevékenységi rekordban, és a rekord hozzá van társítva annak a lehetőség-rekordnak, amelyet a hívás kezdeményezett.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Szerezze be a Dynamics 365 csatornaintegrációs keretrendszer-t
Minta softphone-integráció a csatornaintegrációs keretrendszer használatával
Csatorna szolgáltató konfigurálása a Dynamics 365 szervezet számára

Megjegyzés

Megosztja velünk a dokumentációja nyelvi preferenciáit? Rövid felmérés elvégzése. (ne feledje, hogy ez a felmérés angol nyelvű)

A felmérés elvégzése körülbelül hét percet vesz igénybe. Semmilyen személyes adatot nem gyűjtünk (adatvédelmi nyilatkozat).