Alapértelmezett előrejelzés kiválasztása (előzetes verzió)

Ha a szervezet több előrejelzést is konfigurált, takarítson meg időt a felhasználóknak, és válasszon egyet, amely alapértelmezés szerint megjelenik az Előrejelzések lap megnyitásakor.

Megjegyzés

Megadhatja az előrejelzés alapjául szolgáló rekordok alapértelmezett felhasználói élményét is. További információ: Az előrejelzések speciális beállításainak megadása.

Licenc- és szerepkörkövetelmények

Követelmény típusa	Meg kell
Licenc	Dynamics 365 Sales Premium vagy Dynamics 365 Sales Enterprise További információ: A Dynamics 365 Sales árképzése
Biztonsági szerepkörök	Rendszergazda vagy előrejelzéskezelő További információ: Előre definiált biztonsági szerepkörök az értékesítéshez

Alapértelmezett előrejelzés kiválasztása

Fontos

A nyilvános megjelenés előtt rendelkezésre bocsátott, előzetes verziójú funkciók még nem készültek el teljesen. Céljuk, hogy Ön kiértékelhesse őket, és visszajelzést küldhessen róluk a Microsoftnak. Előfordulhat, hogy az előzetes verziók korlátozott funkciókészletet tartalmaznak, és a kereskedelmi forgalomban megjelenő verziónál alacsonyabb szintű vagy eltérő adatvédelmi, biztonsági vagy megfelelési kötelezettségek tartoznak hozzájuk. Ezért az előzetes verziójú funkciókat nem javasoljuk éles környezetben való alkalmazásra, tehát nem alkalmasak arra, hogy „élő” ügyféladatokkal, személyes adatokkal vagy más, fokozott megfelelőségi előírásokkal érintett adatokkal használják őket. Az előzetes verziójú funkciók ilyen adatokkal való használata esetén Ön viseli a kizárólagos kockázatot, és az Ön felelőssége, hogy felhívja a végfelhasználók figyelmét, hogy előzetes verzió használata esetén ne küldjék be személyes vagy bizalmas adataikat. Az előzetes verziójú funkciókhoz nem biztosítunk támogatást, és a Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja sem tud segíteni a felmerült problémák megoldásában és a kérdések megválaszolásában. A jelen előzetes verziójú funkciót, valamint az eseti alapon nyújtott támogatást „adott állapotban”, „hibákkal együtt” és az „elérhetőség függvényében”, garancia nélkül biztosítjuk.

Alapértelmezés szerint megjelenítendő előrejelzés kiválasztása

1. A Sales Hub alkalmazásban válassza a Terület módosítása ikon módosításához, majd válassza az Alkalmazásbeállítások lehetőséget.

2. A Teljesítményfigyelés területen válassza az Előrejelzés-konfigurációk lehetőséget.

3. Válassza a További műveletek eléréséhez, és válassza a Beállítás alapértelmezettként (Előnézet) lehetőséget.

   Megjegyzés

   Ez a beállítás csak aktív előrejelzések esetén jelenik meg.

   

4. (Nem kötelező) Annak ellenőrzéséhez, hogy a kiválasztott előrejelzés alapértelmezettként van-e beállítva, váltson az Értékesítés területre. A Teljesítmény területen válassza az Előrejelzések lehetőséget.

Megjegyzés

Ha egy felhasználó másik előrejelzésre vált, az előrejelzés jelenik meg az alapértelmezett helyett, amikor legközelebb megnyitja az Előrejelzések lapot.

Nem találja a beállításokat az alkalmazásban?

Két eset lehetséges:

• Nem rendelkezik a lépések végrehajtásához szükséges licenccel vagy szerepkörrel.

• Előfordulhat, hogy a szervezet egy egyéni alkalmazást használ, ezért az oldaltérkép és a felhasználói felület más lesz. A pontos lépésekhez kérjen segítséget a rendszergazdától. Az ebben a dokumentációban ismertetett lépések kifejezetten a beépített Értékesítési központ vagy Sales Professional alkalmazásra vonatkoznak.

Kapcsolódó információk

Előrejelzés megtekintése