Csevegés használata Microsoft Teams a Sales Hubban (előzetes verzió)

Fontos

Ez egy előzetes dokumentáció, amely a későbbiekben változhat.

Fontos

A nyilvános megjelenés előtt rendelkezésre bocsátott, előzetes verziójú funkciók még nem készültek el teljesen. Céljuk, hogy Ön kiértékelhesse őket, és visszajelzést küldhessen róluk a Microsoftnak. Előfordulhat, hogy az előzetes verziók korlátozott funkciókészletet tartalmaznak, és a kereskedelmi forgalomban megjelenő verziónál alacsonyabb szintű vagy eltérő adatvédelmi, biztonsági vagy megfelelési kötelezettségek tartoznak hozzájuk. Ezért az előzetes verziójú funkciókat nem javasoljuk éles környezetben való alkalmazásra, tehát nem alkalmasak arra, hogy „élő” ügyféladatokkal, személyes adatokkal vagy más, fokozott megfelelőségi előírásokkal érintett adatokkal használják őket. Az előzetes verziójú funkciók ilyen adatokkal való használata esetén Ön viseli a kizárólagos kockázatot, és az Ön felelőssége, hogy felhívja a végfelhasználók figyelmét, hogy előzetes verzió használata esetén ne küldjék be személyes vagy bizalmas adataikat. Az előzetes verziójú funkciókhoz nem biztosítunk támogatást, és a Microsoft Dynamics 365 műszaki támogatási csoportja sem tud segíteni a felmerült problémák megoldásában és a kérdések megválaszolásában. A jelen előzetes verziójú funkciót, valamint az eseti alapon nyújtott támogatást „adott állapotban”, „hibákkal együtt” és az „elérhetőség függvényében”, garancia nélkül biztosítjuk.

Mostantól az Értékesítési központból is folytathat Teams-csevegést. Miközben értékesítési rekordon dolgozik, elindíthat egy új Teams-csevegést, vagy összekapcsolhat egy meglévő csevegést a bejegyzéssel, és így hatékonyan együttműködhet a környezetváltás nélkül. Az összes kapcsolódó csevegésnek a rekordhoz való csatolása segít a bejegyzéshez kapcsolódó összes beszélgetés egy helyen történő fenntartásában.

Megjegyzés

• Amikor egy Teams-csatornát társít egy bejegyzéshez, a csatorna a bejegyzéshez lesz csatolva. A csevegésekkel ellentétben azonban a csatornabeszélgetések nem érhetők el a Dynamics 365-ön belül.
• A rendszergazdának engedélyeznie kell ezt a funkciót. További információért nyissa meg a Teams-csevegés engedélyezése vagy letiltása a Dynamics 365-ben (előzetes verzió) című témakört.
• Ahhoz, hogy a beágyazott Teams-csevegési funkciók megfelelően működjenek, győződjön meg arról, hogy a webböngésző beállításai lehetővé teszik a Dynamics webhely előugró ablakait.

A Dynamics 365-ből a következő Teams-együttműködési tevékenységeket végezheti el:

• Új csatolt csevegés indítása: A csevegés automatikusan kapcsolódik a bejegyzéshez.

• Felhasználók hozzáadása meglévő csatolt csevegéshez: A csevegés csatolt csevegésként jelenik meg a beszélgetésben részt vevő összes felhasználó számára.

• Meglévő csevegés csatolása bejegyzéshez: A teljes csevegés látható lesz a csatolt csevegésben részt vevő összes felhasználó számára.

• Az összes legutóbbi Dynamics 365-csevegés elérése: A listaoldalak, például a lehetőségek listaoldala megjeleníti a Dynamics 365-bejegyzésekhez csatolt összes legutóbbi csevegést.

• Az összes legutóbbi csevegés elérése: A 200 legjobb Teams-csevegésed szerepel a listában, és rögzítheted az oldalakat.

• Meglévő csatorna csatolása egy bejegyzéshez: Bár a csatorna a bejegyzéshez van csatolva, a csatornabeszélgetések csak a Teamsből érhetők el.

Rekordhoz kapcsolódó Teams-csevegések és -csatornák megnyitása

Nyisson meg bármely Dynamics 365 ügyfélkapcsolati rekordot, és válassza a Teams csevegések és csatornák integrációs ikonját a lap jobb felső sarkában.

A Teams-csevegések (betekintés) ablaktábla megnyílik, és a csevegés lapon a következő szakaszokat jeleníti meg:

• A bejegyzéshez csatolt csevegések felsorolják azokat a Teams-csevegéseket, amelyeket ön a kijelölt bejegyzéshez kapcsolt, vagy valaki más csatlakozott Önhöz résztvevőként.

• Más csevegések felsorolják a Top 200 csevegési beszélgetést a Teamsben. Kijelölhet bármely meglévő beszélgetést, és azt egy rekordhoz csatolhatja.

A Csatorna lap felsorolja azokat a csatornákat, amelyeket a kiválasztott bejegyzéshez kapcsoltál, és azokat a csatornákat, amelyekhez valaki más kapcsolódik, ahol ön résztvevő. Ha egy bejegyzést az alapvető vagy továbbfejlesztett együttműködési élmény használatával csatolt egy csatornához, akkor ez a csatorna is megjelenik ezen a lapon.

Az összes csatolt Dynamics 365-csevegés megtekintése

Nyissa meg bármely Dynamics 365 ügyfélkapcsolati tábla vagy entitás irányítópultját vagy listanézetét, például egy lehetőséglista nézetet, és válassza a lehetőséget. Az összes csatolt Dynamics 365-csevegés megjelenik a bejegyzésekhez csatolt csevegések alatt.

Csatolt Teams-csevegés indítása a Dynamics 365-ben

Elindíthat egy új összekapcsolt csevegést, vagy át tud alakítani egy meglévő Teams-csevegést összekapcsolt csevegéssé, hogy a csevegést egy Dynamics 365-rekordhoz társítsa.

1. Nyisson meg egy Dynamics 365 ügyfélkapcsolati rekordot, és válassza a lehetőséget .

   Megnyílik a Teams csevegés (előzetes verzió) panel.

2. Ha új csatolt csevegést szeretne indítani egy résztvevővel, válassza az Új csatolt csevegés lehetőséget a Bejegyzéshez csatolt csevegések szakaszban.

3. A résztvevők hozzáadásához használja az alábbi módszerek egyikét:

   • A Résztvevők mezőben böngésszen, és válassza ki azoknak a résztvevőknek a nevét, akikkel csevegni szeretne.
   • A javasolt ügyfelek listája automatikusan megjelenik a Résztvevők mezőben. Válassza ki egy résztvevő nevét a Javasolt partnerek listájából. A Javasolt névjegyek lista a bejegyzésen dolgozó felhasználók névjegyeit jeleníti meg. További információ: Hogyan működnek a kapcsolatfelvételi javaslatok?

   A csevegés neve a rendszergazda által választott konfigurációtól függően a rekordnevet vagy a résztvevő nevét használja. A csevegés nevének beállításához a rekord nevének, kérje meg a rendszergazdát, hogy kapcsolja be a Használja a rekordcímet a csatolt csevegések alapértelmezett csevegési neveként beállítást. Az csevegés neve szerkeszthető. Érdemes értelmes nevet adni, hogy a csevegést akkor is azonosíthassa, ha a Teamsben van.

4. A résztvevők hozzáadása után válassza a Csevegés indítása lehetőséget.

A csatolt csevegés minden résztvevője látni fogja a csevegést, amikor megnyitja a rekordot a Dynamics 365-ben.

A kapcsolatfelvételi javaslatok működése

A javasolt kapcsolatfelvételi képesség segít abban, hogy gyorsan megtalálja a megfelelő munkatársakat, akikkel együttműködhet. Ez az együttműködés segíthet gyorsabban dolgozni az értékesítési lekérdezéseken.

Ha nem látja a bejegyzéstípushoz javasolt névjegyeket, előfordulhat, hogy a rendszergazda nem kapcsolta be a bejegyzéstípus javasolt névjegyezési képességét. Kérje meg a rendszergazdát, hogy kapcsolja be az adott bejegyzéstípusra vonatkozó képességet.

Az esetbejegyzés típusához kétféle kapcsolatfelvételi javaslat létezik: AI és szabályalapú. Előfordulhat, hogy a csatolt csevegésekhez engedélyezett egyéb bejegyzéstípusok csak szabályokon alapuló javaslatokkal rendelkeznek.

A javasolt kapcsolattartók listája a rekordhoz kapcsolódó vagy az azzal interakcióba lépő felhasználókat jeleníti meg. Ennek megfelelően a javasolt kapcsolattartó az alábbi felhasználók közül egy vagy több lehet, az adott sorrendben:

• Ha a rekord felhasználóhoz van rendelve, a rekord tulajdonosa.

• Ha a rekord egy csapathoz van rendelve:

  • A csapat adminisztrátora.

  • Azok a csapattagok, akik naplóztak egy tevékenységet a rekord idővonalán.

• (Csak lehetőség esetén alkalmazható) Az értékesítési csoport azon tagjai, akik kapcsolatban állnak a lehetőséggel, és naplóztak egy tevékenységet a rekord idővonalán.

• Azok a felhasználók, akik összekapcsolták a csevegéseket a bejegyzéssel.

• Más felhasználók, akik naplóztak egy tevékenységet a rekord idővonalán.

• (Csak lehetőség esetén alkalmazható) Az összes kapcsolódó értékesítési csapattag.

Meglévő csevegés hivatkozásának csatolása rekordhoz vagy a csatolás megszüntetése

A csevegést egyetlen vagy több bejegyzéshez is csatolhatja. Ha például egy lehetőséggé vált érdeklődőről beszélgetett, akkor a csevegést a lehetőséghez is csatolhatja. Ha később úgy döntött, hogy nem szeretné, hogy a csevegés az érdeklődőhöz kapcsolódjon, leválaszthatja azt.

• Meglévő csevegés bejegyzéshez való csatolásához jelölje ki a csevegést az Egyéb csevegések szakaszból, majd válassza az Egyebek (...)lehetőséget > . Hivatkozás erre a rekordra.

• Ha le szeretne bontani egy csevegést egy bejegyzésről, jelölje ki a csevegést az Egyéb csevegések szakaszból, majd válassza az Egyebek (...) lehetőséget.· > Bontsa ki a kapcsolatot erről a lemezről.

Teams csatorna csatolása rekordhoz

Csatolja a releváns Teams-csatornákat egy bejegyzéshez, hogy az összes tag könnyen hozzáférhessen a csatolt csatornákhoz a bejegyzésből, és követhesse a beszélgetéseket.

1. Nyisson meg egy Dynamics 365 ügyfélkapcsolati rekordot, és válassza a lehetőséget .

   Megnyílik a Teams csevegés (előzetes verzió) panel.

   Másik lehetőségként válassza az Együttműködés lehetőséget a parancssávon, ha csatornát szeretne csatolni a bejegyzéshez. További információért látogasson el a Bővített együttműködési élmény a programmal című Microsoft Teams témakörben.

2. Válassza a Csatorna lapot. A lap felsorolja azokat a csatornákat, amelyek már kapcsolódnak a bejegyzéshez.

3. Jelölje ki a Csatorna csatolása ikont a Teams csevegések (betekintő) ablaktábla jobb felső sarkában.

   Megnyílik az Együttműködés a Microsoft Teamsben párbeszédpanel.

4. Új kapcsolt csatorna létrehozásához válassza az Új kapcsolat létrehozása lehetőséget.

5. Meglévő csatorna csatolásához válassza ki a csatornát a listából, majd válassza az Együttműködés indítása lehetőséget.

Rendszeres vagy nem csatlakoztatott Teams-csevegés indítása a Dynamics 365-ben

Rendszeres beszélgetést kezdeményezhet a Dynamics 365-ben, ha nem szeretne a Teamsre váltani.

Ha bármelyik bejegyzésben vagy a lista ablaktáblában tartózkodik, válassza a lehetőséget , majd jelölje be a Csevegés írása ikont a Teams csevegések (betekintő) ablaktábla jobb felső sarkában. Ez a beállítás elindít egy egyéni vagy csoportos csevegést, de nem kapcsolja össze a bejegyzéssel.

Kapcsolódó információk

Csevegés engedélyezése vagy letiltása Microsoft Teams a Sales Hubban
A javasolt névjegyek használatának beállítása