Csevegés használata Microsoft Teams az Értékesítési központban
Indítsa el a Teams csevegéseket az Értékesítési központból, és csatlakoztassa őket rekordokhoz.
Licenc- és szerepkörkövetelmények
| Követelmény típusa | Rendelkeznie kell |
|---|---|
| Licenc |
További információ: |
| Biztonsági szerepkörök |
További információ: Elsődleges értékesítési szerepkörök |
Áttekintés
Mostantól részt vehet egy Teams-csevegésben az Értékesítési központból. Miközben egy értékesítési rekordon dolgozik, új Teams-csevegést indíthat, vagy csatlakoztathat egy meglévő csevegést a rekordhoz, és így hatékonyan együttműködhet anélkül, hogy kontextust váltana. Az összes társított csevegés rekordhoz kapcsolása segít a rekordhoz kapcsolódó összes beszélgetés egy helyen történő fenntartásában.
Feljegyzés
- Amikor Teams-csatornát társít egy rekordhoz, a csatorna csatlakozik a rekordhoz. A csevegésekkel ellentétben azonban a csatornabeszélgetések nem érhetők el a Dynamics 365 rendszerből.
- A rendszergazdának engedélyeznie kell ezt a funkciót. További információkért lásd : A Teams-csevegés engedélyezése vagy letiltása a Dynamics 365 rendszerben.
- Ahhoz, hogy a beágyazott Teams csevegési funkció megfelelően működjön, győződjön meg arról, hogy a webböngésző beállításai engedélyezik az előugró ablakokat a Dynamics webhelyhez.
A következő Teams együttműködési tevékenységeket végezheti el a Dynamics 365 rendszerből:
Új csatlakoztatott csevegés indítása: A csevegés automatikusan kapcsolódik a rekordhoz.
Felhasználók hozzáadása meglévő csatlakoztatott csevegéshez: A csevegés összekapcsolt csevegésként jelenik meg a beszélgetésben részt vevő összes felhasználó számára.
Meglévő csevegés összekapcsolása rekorddal: A teljes csevegés látható lesz a csatlakoztatott csevegésben részt vevő összes felhasználó számára.
Hozzáférés az összes legutóbbi Dynamics 365-csevegéshez: A listaoldalak, például a lehetőségek listaoldala, megjelenítik az összes legutóbbi csevegést, amely Dynamics 365-bejegyzésekhez kapcsolódik.
Hozzáférés az összes legutóbbi csevegéshez: A 200 legjobb Teams-csevegés szerepel a lista- és rekordoldalakon.
Meglévő csatorna csatlakoztatása rekordhoz: Bár a csatorna csatlakoztatva van a rekordhoz, a csatornabeszélgetések csak a Teamsből érhetők el.
Csatlakozás meglévő csatlakoztatott csevegéshez: Megtekintheti azokat a csevegéseket, amelyek olyan rekordhoz kapcsolódnak, amelyhez írási hozzáféréssel rendelkezik, még akkor is, ha eredetileg nem vett részt a csevegésben.
Navigálás egy rekordhoz egy csatlakoztatott csevegésből: Navigáljon egy kapcsolódó bejegyzéshez közvetlenül a csatlakoztatott csevegésből.
Rekordhoz kapcsolódó Teams-csevegések és csatornák megnyitása
Nyissa meg bármelyik Dynamics 365 Customer Engagement bejegyzést, és válassza a Teams csevegések és csatornák integrációja ikont 
az oldal jobb felső sarkában.
Megnyílik a Teams csevegések panel, és a következő szakaszokat jeleníti meg aCsevegés lapon:
Rekordlistákhoz kapcsolt csevegések: Teams-csevegések, amelyeket Ön kapcsolt a kiválasztott rekordhoz , vagy valaki más résztvevőként kapcsolatba lépett Önnel.
Az Egyéb csevegések felsorolja a 200 legjobb csevegést a Teamsben. Kijelölhet bármely meglévő beszélgetést, és azt egy rekordhoz csatolhatja.
A Csatorna lap felsorolja azokat a csatornákat, amelyeket összekapcsolt a kiválasztott rekorddal, valamint azokat a csatornákat, amelyekhez valaki más csatlakozott, ahol Ön résztvevő. Ha egy rekordot egy csatornához kapcsolt az alapszintű vagy a továbbfejlesztett együttműködési élmény használatával, akkor az a csatorna is megjelenik ezen a lapon.
Az összes csatlakoztatott Dynamics 365-csevegés megtekintése
Nyissa meg bármely Dynamics 365 Customer Engagement tábla irányítópult- vagy listanézetét, például egy lehetőségek listanézetét, és válassza a lehetőséget. Az összes csatlakoztatott Dynamics 365-csevegés megjelenik a Bejegyzéshez csatlakoztatott csevegések alatt. A csevegések megjelenítik azokat a rekordneveket, amelyekhez kapcsolódnak, valamint a legutóbbi csevegőüzenetet. A csatlakoztatott csevegésből egy kapcsolódó bejegyzésre navigálhat. További információ: Navigálás egy rekordhoz egy csatlakoztatott csevegésből.
Csatlakoztatott Teams-csevegés indítása a Dynamics 365 rendszerben
Elindíthat egy új összekapcsolt csevegést, vagy át tud alakítani egy meglévő Teams-csevegést összekapcsolt csevegéssé, hogy a csevegést egy Dynamics 365-rekordhoz társítsa.
Nyisson meg egy Dynamics 365 Customer Engagement bejegyzést, és válassza a
lehetőséget.Megnyílik a Teams csevegés panel.
Ha új csatlakoztatott csevegést szeretne indítani egy résztvevővel, válassza az Új csatlakoztatott csevegés lehetőséget a Felvételhez kapcsolt csevegések szakaszban.
A résztvevők hozzáadásához használja az alábbi módszerek egyikét:
- A Résztvevők mezőben keresse meg és válassza ki azoknak a résztvevőknek a nevét, akikkel csevegni szeretne.
- A javasolt kapcsolattartók listája automatikusan megjelenik a Résztvevők mezőben. Válassza ki egy résztvevő nevét a Javasolt partnerek listából. A Javasolt partnerek lista a rekordon dolgozó felhasználók névjegyeit jeleníti meg. További információ: A kapcsolatfelvételi javaslatok működése
A csevegés neve a rekord nevét vagy a résztvevő nevét használja, a rendszergazda által választott konfigurációtól függően. Ha a csevegés nevét szeretné rekordnévként beállítani, megkérheti a rendszergazdát, hogy kapcsolja be a Rekordcím használata alapértelmezett csevegésnévként a csatlakoztatott csevegésekhez beállítást. Az csevegés neve szerkeszthető. Érdemes értelmes nevet adni, hogy akkor is azonosítani tudja a csevegést, amikor a Teamsben van.
A résztvevők hozzáadása után válaszd a Csevegés indítása lehetőséget.
A csatlakoztatott csevegés minden résztvevője látni fogja a csevegést, amikor megnyitja a bejegyzést a Dynamics 365 rendszerben.
A kapcsolatfelvételi javaslatok működése
A javasolt partnerek funkció segítségével gyorsan megtalálhatja a megfelelő munkatársakat, akikkel együttműködhet. Ez az együttműködés segíthet gyorsabban dolgozni az értékesítési lekérdezéseken.
Ha nem látja a javasolt névjegyeket egy bejegyzéstípushoz, előfordulhat, hogy a rendszergazda nem kapcsolta be a javasolt kapcsolattartók funkciót a bejegyzéstípushoz. Kérje meg a rendszergazdát, hogy kapcsolja be az adott bejegyzéstípus képességét.
Az esetrekord típusához kétféle kapcsolatfelvételi javaslat létezik: AI és szabályokalapú. A csatlakoztatott csevegések esetében engedélyezett egyéb rekordtípusokra csak szabályokon alapuló javaslatok vonatkoznak.
A javasolt kapcsolattartók listája a rekordhoz kapcsolódó vagy az azzal interakcióba lépő felhasználókat jeleníti meg. Ennek megfelelően a javasolt kapcsolattartó a következő felhasználók közül egy vagy több lehet, a megadott sorrendben:
Ha a rekord felhasználóhoz van rendelve, a rekord tulajdonosa.
Ha a rekord hozzá van rendelve egy csoporthoz:
A csapat adminisztrátora.
Csapattagok, akik naplóztak egy tevékenységet a rekord idővonalán.
(Csak lehetőségre vonatkozik) Az értékesítési csapat tagjai, akik kapcsolódnak a lehetőséghez, és naplóztak egy tevékenységet a rekord idővonalán.
Azok a felhasználók, akik csevegéseket kapcsoltak a rekordhoz.
Más felhasználók, akik naplóztak egy tevékenységet a rekord idővonalán.
(Csak lehetőségre vonatkozik) Az értékesítési csapat összes tagja.
Indíts összekapcsolt csevegést más online tagokkal
Összekapcsolt csevegést indíthat más tagokkal, akik online állapotban vannak, és ugyanazt a rekordot tekintik meg, mint te. Ha egy vagy több online taggal szeretne összekapcsolt csevegést indítani, válasszon egy felhasználói ikont a felső parancssávon, majd válassza a Teams-csevegés indítása lehetőséget. Megjelenik a Teams előugró csevegése, és elkezdheti a csevegést.
Feljegyzés
Csak akkor indíthat csatlakoztatott csevegést más online tagokkal, ha a felügyeleti központban Power Platform engedélyezve van a közös jelenlét, és a rendszergazda engedélyezte a Teams-csevegést a Dynamics 365 Sales rendszerben.
A felügyeleti központban Power Platform a rendszergazdának be kell kapcsolnia az Együttműködés funkciót a környezetben. További információ: Funkcióbeállítások kezelése.
Meglévő csevegés csatolása rekordhoz vagy a csatolás megszüntetése
A csevegést egyetlen vagy több bejegyzéshez is csatlakoztathatja. Ha például csevegést folytattál egy érdeklődőről, amely lehetőséggé vált, akkor a csevegést is összekapcsolhatod a lehetőséggel. Ha később úgy döntöttél, hogy nem szeretnéd, hogy a csevegés kapcsolódjon az érdeklődőhöz, leválaszthatod.
Ha meglévő csevegést szeretne csatlakoztatni egy rekordhoz, válassza ki a csevegést az Egyéb csevegések szakaszban, majd válassza a Továbbiak (...)> lehetőségetCsatlakozzon ehhez a rekordhoz.
Ha le szeretne választani egy csevegést egy rekordról, jelölje ki a csevegést, majd válassza a Továbbiak (...)>Válassza le ezt a rekordot.
Teams-csatorna összekapcsolása egy rekorddal
Csatlakoztassa a megfelelő Teams-csatornákat egy rekordhoz, hogy az összes tag könnyen hozzáférhessen a csatlakoztatott csatornákhoz a rekordból, és követhesse a beszélgetéseket.
Nyisson meg egy Dynamics 365 Customer Engagement bejegyzést, és válassza a
lehetőséget.Megnyílik a Teams csevegés panel.
Másik lehetőségként válassza az Együttműködés lehetőséget a parancssávon, ha csatornát szeretne csatlakoztatni a rekordhoz. További információ: Továbbfejlesztett együttműködési élmény ezzel Microsoft Teams.
Válassza a Csatorna fület. A lap felsorolja azokat a csatornákat, amelyek már csatlakoztak a rekordhoz.
Válassza a Teams-csatorna csatlakoztatása ehhez a rekordhoz ikont
a Teams-csevegések panel jobb felső sarkában.Megnyílik az Együttműködés a Microsoft Teamsben párbeszédpanel.
Új csatlakoztatott csatorna létrehozásához válassza az Új kapcsolat létrehozása lehetőséget.
Meglévő csatorna csatlakoztatásához válassza ki a csatornát a listából, majd válassza az Együttműködés indítása lehetőséget.
Normál Teams-csevegés indítása a Dynamics 365 rendszerben
Rendszeres beszélgetést indíthat a Dynamics 365 rendszerben, ha nem szeretne a Teamsre váltani.
Amíg bármelyik rekordban vagy a listapanelen van, válassza a lehetőséget, majd válassza a Csevegés összeállítása ikont 
a Teams csevegések ablaktábla jobb felső sarkában. Ez a beállítás egyéni vagy csoportos csevegést indít, de nem kapcsolja össze a rekorddal.
Navigálás egy rekordhoz egy csatlakoztatott csevegésből
Amikor megtekinti az összes csatlakoztatott Dynamics 365-csevegést az irányítópultról, egy táblatípus listanézetéből (például lehetőségek vagy partnerek), vagy megnyit egy bejegyzéshez kapcsolódó csevegéseket, a csatlakoztatott csevegések megjelenítenek egy vagy több bejegyzésnevet, amelyekhez kapcsolódnak.
Ha egy kapcsolódó bejegyzésre szeretne navigálni a csatlakoztatott csevegésből, vigye az egérmutatót a csevegés fölé, válassza a ... lehetőséget, majd válassza ki a rekordot.
Megnyílik a kiválasztott rekord, és frissül a Teams csevegések panelje a megnyitott rekordhoz csatlakoztatott csevegésekkel.
Kapcsolódó információk
Csevegés engedélyezése vagy letiltása Microsoft Teams az Értékesítési központban
A javasolt partnerek használatának konfigurálása
Együttműködés mesterséges intelligencia által javasolt kapcsolattartókkal a Dynamics 365 rendszerben ügyfélszolgálat